茂夫对于社会规则、处世之道有了一定程度的理解,但人与社会都太复杂,他对自己如何与人相处如何融入社会仍没有清晰的思路。直到——
他遇到了最强恶灵最上启示。
最上生前被认为是本世纪最强灵能力者,曾因强大的灵能力成为明星。但他缺乏是非观,会利用咒术进行暗杀,母亲重病后,为了钱更加不择手段杀人。结果他的恶行招致恶魔,害****,母亲死后也因怨恨他而化作恶灵。
最上认为,为钱杀人并不是自己的意志,自己是被利用的;是社会的不合理,让人活着变得痛苦。于是他拼命吸收恶灵的力量,死后化为最强恶灵,声称要凭“自己的意志”使用力量、改革人间、制裁那些给他人带来不幸的人。
最上认为负面感情能使人更强大,但他探知到茂夫的情绪中没有多少负面因素,便决心改变茂夫对世界的看法,激发他的负面情绪。如同辉遇到茂夫那时一样,最上也想让这个实力威胁到自己的人认同自己。
最上把茂夫困在了无法使用超能力而且周围充满恶意的精神世界。就在茂夫快要因连续的恶意攻击而忍不住使用力量制裁他人时,小酒窝唤醒了他的记忆。茂夫想起了现实生活中自己身边有师父、小酒窝、弟弟、辉、肉改部……他们都对他充满善意。
现实世界的温暖与虚假的世界的冰冷形成了强烈的对比,让他突然意识到,自己原本的生活是幸福的,只是过去被他忽略了。
悲观的人只会看到缺陷,积极的人则更认可存在。
茂夫承认了世界有残酷和错误的部分,但在经历了最上制造的残酷世界后还是他告诉最上:“我是个幸福的人,应该更感谢身边的人”,以及,“人可以在与他人的接触中改变,多亏了大家,我变得比独自活着的我强了一些”。

他意识到,自我封闭会使人忽略世界的温暖,应该多与他人接触,主动感知他人的友善。
因为弟弟的受伤和小蕾的不在意,茂夫一直以来都认为自己的超能力没有任何用处。但在必须使用超能力的精神世界里,茂夫听见了被最上附身的浅桐的求救声。这次不用师父的指导、教育,他自己觉醒了“超能力可以救人”的意识,生出了应对强烈恐惧的勇气,正面情感达到100%,打败了最上。