同年夏，在湘水画界后孙权趁着曹操率主力西征汉中立马率兵十万突袭防备空虚的合肥，打算一举拿下整个淮南。
同年八月，孙权到达合肥城，此战中孙权手下大将众多：吕蒙、陈武、甘宁、凌统、潘璋、宋谦、徐盛、丁奉、贺齐、蒋钦、孙皎、周泰、朱然、朱桓、全琮等人都参与了这次战斗，真可谓是豪华璀璨，阵容堪比全明星。
而此时合肥城内守军仅七千余人，守将则为李典、张辽、乐进三人，双方实力悬殊，合肥及淮南都显得岌岌可危。
但是曹操临行前给薛悌留下了个锦囊，锦囊的意思很简单：“如果孙权来攻就让乐进守城，张辽和李典率军主动发起进攻。”
张辽立马明白，于是在前一夜准备了八百名精兵后给他们吃了好酒好菜，随后在第二日清晨，张辽当即率领李典及八百余名精兵冲出城去，向孙权的营寨杀来。
张辽随后一马当先，冲入敌阵，当场便斩杀了十余名吴军与两名将领，随后率军在吴军营寨中肆意冲杀，一边大喊自己的名字，一边向孙权的中军大帐冲去。
吴军上下毫无防备，纷纷愣在原地，张辽则是率军猛冲，吴将陈武当场被张辽杀死，吴将宋谦也被打伤逃跑，徐盛更是被打的连武器也不顾，慌忙带伤逃跑。
吴军上下历时乱成一片，吴将潘璋见状当即怒吼着杀了两名逃兵，这才暂时稳住了崩溃的局势，将士们也被迫硬着头皮迎战。
奋武将军贺齐也很有意思，当即率军与敌军厮杀，或许是不敌，最终只将徐盛的武器捡了回来。
孙权则是大惊失色，当即率领亲卫爬上山坡，并让亲卫死守山坡严防张辽突然冲杀过来。
随后张辽发现了孙权，当即冲过来高喊道：“孙权，你有种下来与我决一死战啊！”孙权则是站在山上惊恐不已，说不出话。
但此时越来越多的吴军反应过来，纷纷开始向张辽方向包围过来，将张辽等人重重包围起来。
张辽见状当即又是一马当先，冲入吴军阵中一通乱杀，硬生生又杀出来一条血路。
然而却还有大量手下被吴军包围，眼见张辽突围而出，当即对着张辽的身影大喊：“将军弃我乎？”
张辽听见后当即又杀入吴军阵中，犹如天神下凡，吴军纷纷不敢抵挡，看张辽如同瘟神一般，纷纷崩溃的四散而逃，张辽手下的数百人因此得以逃出。
张辽随后眼见已至正午，遂不再追击，撤回城中。
经此一战吴军士气低落，围攻合肥后也是久攻不下，孙权也意识到了难以攻克，遂打算南下撤军。
结果途径逍遥津时孙权或许觉得这次实在是太丢脸了，想要挽回一些颜面，于是让大部队先行渡河，自己则是亲自断后。
结果被张辽发现，张辽于是率领李典、乐进等人及数千步骑出城追击，一路让人去拆毁渡桥一路则是正面掩杀。
而此时孙权也发现了张辽军、不由得恐慌不已，当即派人去对岸想要叫来大部队，但张辽等人却不给孙权这个机会，当即率军冲到孙权身前。
孙权周围的将领吕蒙、凌统、甘宁、蒋钦等人见状遂率领手下部曲不要命般冲杀过去，两军在逍遥津北岸展开了殊死拼杀，一时间血肉横飞，哀嚎遍地，还是在甘宁、凌统等人死命保护下才护送孙权到了逍遥津渡口，可此时渡桥已经被曹军拆除，在万分危急之时，孙权手下的一个叫谷利的家奴，见状当即大喊着让孙权跃马飞过去，孙权拼死一搏，竟然真的越过了一丈宽的桥缺口。此时贺齐也急忙率兵迎接，孙权这才脱离危险。
眼见孙权脱离危险，其余将领也纷纷渡河逃走，在逃跑途中张辽军不停射箭、追杀，大量士卒被乱箭射死，将军凌统更是浑身都是伤，最终一路潜泳才逃出生天。
当时张辽俘获了不少吴军，随后当即问道：“那个阵中有着紫色胡子，上身长，下身短，射箭还准的小伙子是谁啊？”俘虏们当即表示那人就是孙权。
李典、乐进等人听后悔恨不已，叹息道：“如果早知道那就是孙权我一定活捉他。”参加此战的魏军将士也纷纷感叹孙权命大。
随后孙权坐上回江东的大船，特意在船上摆酒设宴以安抚众将士，宴会上，贺齐哭丧着脸对孙权说道：“您身为人主，不应以身犯险，今天因此险些全军覆没，希望您能吸取教训啊！”孙权听后则是连连称是，表示定会谨记于心。
至此，合肥之战结束，合肥之战也称为孙权乃至于所有江东将士甚至是江东人民恐惧的魔鬼，以至于在数年后，得知张辽带病出征的孙权也十分紧张与恐惧。张辽这个名字真正成为了一个恐怖的词语，传言江东的小孩总是夜间哭闹，他的父母就说：“再哭张辽就要来了。”就连夜间哭闹的小孩听后也纷纷停止啼哭。

216年，曹操进驻巢湖，再度率军攻打濡须坞，两军于濡须坞再度对峙起来，曹操眼见干不过孙权当即掀动孙权后方丹阳境内的山越人起兵反叛。孙权则是当即派遣贺齐与陆逊前去平叛。
217年，鲁肃积劳成疾，最终病逝，鲁肃的病逝加速了孙刘联盟破裂的时间，使得孙权的战略方针发生了巨大改变。
同年春，孙权便与吕蒙商议伺机夺取荆州，并主动派遣使者向曹操求和，曹操也知道此时水上打不过孙权，遂欣然同意，两方重新修好。
219年，关羽趁着雨季率军北伐，开启了襄樊之战的副本，关羽很强，强到甚至可以单刷这个副本，仅凭借手下约三万水军就把曹仁、满宠等人围在襄阳、樊城不敢出来，并斩杀了魏将庞德，擒获了魏将于禁，使得曹操的后方动荡不安，西晋史学家陈寿只用了五个字描写当时的情景：“羽威震华夏。”
然而关羽却也有着坏习惯，爱护士卒却不屑于士族，因此对于本地大族潘濬关羽时刻提防，不给予他权力。
对于刘备的老部下士仁与糜芳则是矛盾愈发严重，因为二人经常贪污军饷、挪用公款，因此使得关羽十分不满，在前线时，二人送去的粮食也时常缺斤少两或迟到晚到，关羽因此气愤的表示回去后就要严惩二人，使得二人恐慌不已。
而此时孙权趁机向士仁、糜芳伸出援手，拉拢、安抚二人。
另一边，孙权则是听取了吕蒙的建议，密谋杀了关羽，夺取荆州。
而为了给自己找理由，孙权当即说了如下几个理由：1.荆州是我孙权借给刘备的，他就应该还。
2.我派使者想跟关羽成为儿女亲家，结果他不仅拒绝，还把我的使者一顿臭骂。
3.关羽为养活于禁的三万俘虏跑到距离前线六百公里外的湘关抢孙权的米。
对于以上几个理由，1.孙权只借了刘备一个南郡，并且湘水画界后已经将长沙、桂阳、江夏三郡割给孙权，并规定“借荆州”之事已结。
2.孙权是个政治家，只看重利益，对于孙权同不同意他在乎吗？再说了，你结就结吧，这种事你是一方主公，关羽是一个军司令，结果你不管刘备的意见，直接派人问关羽？
3.……这么跟你们说吧，抗日神剧中八百里外一枪射死鬼子的机枪手，也才四百公里…关羽去六百公里外偷湘关的米…^_^
但是不管怎么样，孙权还是下定决心背刺关羽，于是在吕蒙的准备下，吕蒙一行人当即身着普通商旅的衣服藏着大量精锐士卒驶向士仁驻守的公安。（白衣渡江不是指穿白色衣服，是指的穿普通百姓的衣服，否则大雾天一群人身着白衣在江面渡江？那就不是在伪装了，这就是在tm拍恐怖片了。）
随后吕蒙一行人突袭了公安城，并派遣虞翻入城劝说士仁，士仁于是开城投降，随后同吕蒙等人一起去江陵城劝降了守将糜芳。
关羽因此丧失了后方的根据地，无家可归，遂派使者打探情报，吕蒙则是将关羽军将士们的家眷妥善安置，关羽手下听后纷纷思念亲人，军心瞬间崩溃，将士们毫无斗志，遂纷纷四散而逃。
关羽于是逃至麦城屯驻，随后诈降孙权，想要走神农架林区向北途径刘封管辖的上庸郡逃回益州。
在前往的路上，关羽的手下继续疯狂逃散，最终到达章乡时仅剩下来十余名亲卫。而关羽还不知道的是，此时吴军已经完全占据了入蜀通道，关羽此时即使插翅也是难逃了。
没有传奇的反转与小说中的天降神兵，结局最终毫无悬念，关羽一行人最终被潘璋手下的军司马马忠押送至临沮，后在孙权的授意下，关羽及其长子关平被斩杀，关羽到头颅则被孙权送到了洛阳。至此，那位几十年前随刘备南征北战，斩颜良，忠刘备。数月前在襄樊城下水淹七军，力挫曹军，威震华夏的武圣走到了自己人生的终点，而这一切的始作俑者孙权，即将承受来自刘备的怒火…