事件结束的几天后，智久为了交给白子“某样东西”而来到乡土资料馆。
自从移动式电影院坏掉后，白子一直一副闷闷不乐的样子。
今天智久要交给白子的东西，正是那天在酒馆时，从《大都会》的宣传册里掉出来的奇怪玻璃片。
白子大吃一惊，这正是移动式电影院的胶片，为什么智久会有这个呢？
智久告诉他原委，虽然不知道里面装的是什么电影，不过有写这是“试看品”。
本来以为悲观主义的白子不会因此高兴起来，没想到白子说，
正因为移动式电影院不在身边，所以光是想象胶片里会是什么内容，就会诞生出无数个想象的世界。
虽然移动式电影院是出了名的故障频发，但听说也有很多人就这么把坏掉的电影院放在身边。
这一定是因为，这些人知道就算没有移动式电影院本体，也能享受“电影”的方法吧。
白子亦是如此。

关于移动式电影院。
这件珍奇物品，外表看似和普通眼镜没有区别。
用眼镜的说法来说，镜片的部分就是屏幕，使用专用胶片就能在屏幕上投影。
以故障多而闻名。
值得一提的是，这件珍奇物品从不法开发计划中成功地保护了紅殻町。
——————摘自宫里智久的手记

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智久在旅馆接到母亲打来的电话，告诉他片冈先生突然去世了。
片冈先生是智久经常光顾的古书店的老板，智久也曾在那里打过工，受到老人家不少照顾。
片冈先生的孙女志乃是智久“初体验”的对象，也是她联系智久的母亲，希望她能把智久叫回来参加葬礼。
智久答应后，立马收拾行李准备回京。
在离开紅殻町的路上，十湖出现了。
智久告诉她自己要暂时离开的事由，并告诉十湖自己下次回来要等到学校放寒假了。
十湖听后，表示那自己也等冬天再来紅殻町。
两人道别。
智久在紅殻町的夏天，结束了。

紅殻町的冬天来临了。
町中一片雪景色，久违的回到这里的智久不禁赞叹这番风景的美丽。
忽然，背后响起了脚步声。
直觉告诉智久，是那个人。
一回头，果然是十湖。
明明是大冬天，这个人依旧穿着大胆，光是看上去就冷得不得了。
十湖熟稔地向智久打招呼，“我想你也差不多该回来了。”
互相挖苦一番后，十湖表示要陪智久一起走到红屋旅馆。

到了红屋旅馆，楼下似乎没有人，于是智久自顾自走到二楼，进入自己夏天曾经下榻的那间房间。
谁知刚拉开房门，就听到松实的惊呼声。
原来松实正在房间里换衣服，房间的窗边还放着一个红色的托盘，托盘上是日本酒和一个小小的酒杯。难道是在这里赏雪独酌吗？
松实说，没想到智久这么早就到了，而且也没听到楼下的开门声，兴许是被雪声覆盖住了吧。
听说智久还没吃过晚饭，松实连忙要去准备，智久却不好意思麻烦她，说正好自己也在新町的便利店买了面包。
松实拗不过智久，只能邀请他一起喝几杯酒，也能暖暖身子。

酒杯里的液体透明而泛着微微的红色。
松实告诉智久，这叫红酒，是紅殻町唯一残存下来的一间醸酒屋近年新醸的酒。由于使用了红米，所以颜色泛红。
几杯酒下肚，智久的身体暖和了起来，也打开了话匣子。
原来，十湖本来打算要带智久去一家神秘的饭店，庆祝智久的归来。
被十湖拖着坐上往山形市区方向的巴士，没想到十湖在什么都没有的山中下了车。
两人走了二十多分钟后，一栋看守小屋一样的建筑孤零零出现在道路边。
门口挂着“冬季休业中”的牌子。
十湖惊叫道，“夏天的时候来这里还开着呢。当时想点菜单上的招牌熊掌拉面，老板说这是冬季限定菜单。我可是期待了好久！”
智久告诉十湖，这可能是店里的“拉客用菜单”，实际上根本就不存在。
而在两人悻悻回到紅殻町时，又在新町入口处目睹了一起车祸。一辆面包车因为驾驶员操作失误倒在路边，压坏了古老的罗汉石像。
杂谈中，智久问松实，夏天在电影院的时候，松实口中的“红座”是什么意思。
松实说，红花是山形县的特产，因此紅殻町曾经盛产红。而生产红的人们的组织就被称为红座。
虽然现在町中不怎么生产红了，但红座依旧传承了下来。
也就是说，是类似町中的商工会一般的存在。
智久觉得红座的人可能会对町中的珍奇物品有了解，于是请松实帮忙引荐。
酒杯又空了，松实要帮智久斟酒，两人的手指不经意间触碰在一起，智久握住了松实的手。
以下没有H SCENE
回到自己的房间，智久发现走廊有动静，而红屋旅馆此时应该只有智久和松实两个人。
觉得奇怪的智久想去一探究竟，竟然隐约看到一个穿着古代和服，提着吊灯的背影往外走去。

造访乡土资料馆。
资料馆里除了理所当然待在那里的白子，稀奇的是艾米莉亚也在场。
为了答谢帮忙扫雪的艾米莉亚，白子正在教艾米莉亚玩花札（一种日本传统纸牌游戏）。
三人叙旧一番，白子问智久，知不知道昨天是町里的“夜行日”。
所谓的夜行日，就是指骑着无头马的妖怪会出来乱晃的日子。
日本很多地方都有这个传说，版本大同小异。
智久听了，不禁想起了昨天在红屋旅馆撞见的“妖异”。

离开资料馆，天色已经开始变暗。
在前往新町的路上，智久越发觉得不对劲。
明明从杂木树丛的缝隙中，能隐隐看到新町人家的灯火，但不管前行多远，就是走不出杂木树丛。
突然，寒冷的空气中飘过一阵酒香。
智久循着酒香过去，路边竟然站着一位身着和服，头上包着绷带，拄着拐杖的老人。
老人亲切地向智久打招呼，智久告诉他自己迷路了。
老人说，“这样的日子走夜路，难免会有奇怪的事情发生”。
说完，自顾自掏出美军水壶样的容器，递到嘴边。
智久觉得那水壶，还有液体的气味，都似曾相识。
老人告诉他，“这是红酒，你也喝过了吧？可惜最近町里几乎不再产红，老朽现在喝的也是别人送的。”
智久觉得奇怪，“我听说这是用红米醸的啊，跟红有什么关系呢？”
老人说，“红米什么的老朽没听说过，这红酒可是用町里产的本红酿造的。”
“老朽受了点伤，只能这样走走停停。你是要去新町吧，老朽来给你带路。”

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到达新町，老人又带智久来到物产馆，熟稔地走上二楼（二楼是陈列馆）。
看老板丝毫不意外的反应，老人应该是町里的居民。
智久跟着老人穿过陈列柜，走到房间最深处。
老人忽然对智久说，“要去本町（红屋旅馆的所在区域）那边，最快的方法就是走这里的渡廊哦。”
眼前突然出现一条弯弯曲曲的走廊。
智久不禁惊叫，“新町应该没有这样的渡廊啊！”
然而，确认过窗外的景色，外面毫无疑问就是新町。
老人微微一笑。“今天是夜行日，最好不要在外面乱走，所以走这条路是最佳选择。”
走了一阵子，老人停下脚步。给智久指路，“穿过那边的门后，里面是一间空房，从空房出去后就到红屋旅馆了。”
道别后，老人颤颤巍巍地往走廊的另一条岔路走去，智久越过窗户窥视老人的行径，
发现老人卷着绷带的脖子前倾到一个不可能的角度，在感觉头快要从肩膀上落下的一瞬间，老人慌忙伸出手把头扶了回去。
走到分叉口，从走廊的另一边竟然出现一行人，与老人合流。
在行列中，智久看到了昨天在走廊的那个身着和服的身影，还有松实。

智久脱掉鞋，悄悄跟在一行人身后，众人进入走廊尽头的一间房间。
透过缝隙往里看，只见众人围坐成一个圈，似乎在商讨着什么。
他们难道就是町中的红座吗？
从众人的对话中，智久得知原来老人名为Ajita,是保护这片土地不受外界侵入的守护神，前些天遭遇车祸（没错就是那场车祸），
由于遭到的破坏严重，恐怕难以再守护町的界线。为此，只有请德高望重的工匠重塑他的宿体，或是修好损坏的宿体两个方法。
麻烦的是，短时间内新的宿体很难完成，而他们手头上的材料也修不好宿体。
这时候，有人提到了今晚会出现的夜市。
据他们所说，经营夜市的既不是町中的人，也不是町外的人，而是一群不知从哪里冒出来的不可思议的家伙。
就连町中最早的本红，都是夜市的人们带来的。
所以，也许拜托夜市的人是个好办法。
而去夜市造访，红酒是必需品。
说到红酒，众人望向松实，没想到松实突然慌张地跪在地上道歉，说自己把红酒全部喝完了。

门外，是异界。
路边的店铺毫无统一感，这家卖土耳其风的地毯，那家竟然在卖欧洲产的铁器。与其说是日本，中东，或者欧洲的夜市，还不如说是世界上的各种市场的大杂烩。
仔细一看，行人的衣着也很可疑。
以为是亚洲高地民族服装，配色确是闻所未闻，见所未见的样式。
“那边的小哥，你来得正好！我们这里刚进一批蝙蝠玻璃，有了它连重力子都能测量哦！”
热情的小贩对智久吆喝道。
蝙蝠玻璃？那不是伯父的手记里——
刚要往蝙蝠玻璃的店里走，背后又传来另一名小贩的叫卖声。
“便宜卖咯，星屑唇膏。涂上它后，吸进去的空气会变得跟月亮一样清凉，呼出去的气会带有星屑的闪光哦~”
啊，这也是伯父的手记记载着的物品。
“看一看看一看，尖晶式睡眠帽，戴上它，睡个三天三夜也不会被吵醒，沉浸在美妙的梦乡里……”
等等，尖晶式睡眠帽？这个也是……
如此苦苦追寻的珍奇物品们，竟然在今天的夜市里齐聚一堂……
智久感慨万千，按捺不住眼泪，狼狈地蹲在路边。