在前往光洋座的路上，智久遇到了打着遮阳伞的白子。
白子的走路姿势很奇怪，一问才知道原来是凉鞋的带子快断掉了，没法好好走路。
智久让白子找个阴凉的地方等着，然后冲到商店买来强力胶帮白子修好了凉鞋。
巧的是，白子正好也要去光洋座看电影。说到电影院，白子突然想起乡土资料馆里有关于紅殻町的独特的电影放映机的记述，但详细不明。
到达光洋座。正好智久也没有要事，两人决定一起看电影。
今天放映的是铃木清顺导演的作品，被称为大正三部曲的《梦二》，《阳炎座》以及《流浪者之歌》。
放完两场的中场休息时间，两人在大厅小憩，交换感想。
白子因为果汁太甜而没有喝完，据她说町里的自动售货机到现在还没有卖瓶装的茶类，因为町里的大人觉得自动售货机就应该卖汽水，果汁这类饮料。

电影结束，智久打算去放映室找馆主。
来到放映室门口，智久听到里面有两人在激烈地争执着。
其中一个矮胖的男人激动地把另一个身材高大的男人往外推，让他少来花言巧语。
身材高大的男人正是前些天和艾米莉亚在一起时来问路的那个人。
听了他们争执的内容，才知道原来男人是地域开发计划的担当者，他说可以帮馆主调来资金，重新装修光洋座，利用人脉引进最新的好莱坞大片。
不仅如此，他还说到“总是放映这些老电影也不会有人来看”。
白子打断男人，告诉他馆主身体本来就不好，请不要继续激怒他。
看似平静的白子，心里却波涛暗涌。

此时，智久来到乡土资料馆，打算向白子借资料柜的钥匙。
没想到白子正好把书到拿到外面去晒了，所以没法答应智久的请求。
据白子说，那天在电影院听了地域开发计划负责人的话后，她的心里一直不能平静，只好把旧书都拿出来晒一晒，活动一下身体来解郁。
由于这活对白子一人来说过于繁重，智久决定帮她一起搬书。
从资料馆出来时，白子的是手里多了一个文件夹和一个黑色皮革制的眼镜盒。
智久好奇地问白子平时戴眼镜吗，白子说这是祖母的遗物，因为喜欢它深红色赛璐璐材质的框架，所以她时不时会拿出来看一看。
闲聊时，白子提到以前去邻镇办事时偶然看到那里顺应开发计划，造起了钢筋铁骨的居民楼。想象到四周都是田地和矮房的土地中间突然冒出几栋高楼大厦的场景，白子不禁毛骨悚然。
紅殻町也是，从以前开始就说要进行都市开发，这里的乡土资料馆的土地契约还有两年到期，估计也不会再续约了。
到时候，这些“过去”都会消失到哪里去呢？
白子问智久也觉得紅殻町应该进行都市开发吗，智久给出了否定的答案。
听了智久的话，白子释然地笑了。她发自心底地觉得遇见智久真好。

来到新町的某家酒馆。
智久把两张《大都会》摊开在桌上，用放大镜细看，发现卷头的照片有微妙的不同。
光洋座版的比松竹座版多了两个男人，而且与场景格格不入，穿着打扮看上去就像是现代的日本人。
正当智久仔细对比着册子时，满身酒臭味的十湖出现在智久面前。她看到册子上的照片，惊呼道“啊，这个人怎么会出现在这里”。
原来，照片里的男人是地方小报社发行的报纸上曾经刊登过的”离奇失踪人口”，据报导，该男性是某地区开发计划的负责人，为做事前调查而去当地出差，
结果就在出差地离奇失踪了。
智久感到不解，1920年代的电影宣传册上怎么会有前几年失踪的男人的照片？会不会只是长得比较像呢？
这时候，两人突然听到一声清脆的响声。
从电影宣传册里竟掉出一块奇怪的玻璃质板状物体。高约一寸，宽度约等于3根火柴，一枚口香糖的厚度，底面漆黑，正面透明，中间嵌有两个车轮般的物体。
正当两人百思不得其解时，智久腰间的指南针也有了动静。
拿出指南针，之间红色指针的针尖闪烁着淡青色的光芒。
再看回光洋座的宣传册，智久发现“移动式电影院”广告栏里的商品照片悄无声息地消失了。

智久来到萤沼参拜观音堂，没想到又遇到那位地域开发计划负责人。
闲谈中，智久得知男人名叫藤森。
藤森抱怨紅殻町的生活过于不便，连手机都没有信号。还得意洋洋地告诉智久，打算在观音堂这里搭建信号塔，改善町内的信号状况。
智久惊愕地询问藤森是不是打算拆掉观音堂。
藤森回答不会，只是可能需要砍掉几颗树。他还侃侃而谈今后对网络基础设置整备的计划，对町内的就业支援计划...
看穿“守旧派”智久抗拒的神情，藤森告诉他自己打算在尊重当地文化和历史的基础上，把紅殻町重塑为一个与未来接轨的小镇。
几天后，智久来到乡土资料馆。
远远地就听到白子的怒斥声，进去一看，是藤森。
白子责怪藤森不经允许就随意乱拍馆内照片，还把馆内弄得都是香烟味。
藤森为自己辩解，拍照是为了建造新的博物馆而取材。这个乡土资料馆不仅在町内偏远地带，而且还是用废旧校舍改造成的，等新的博物馆建成了，自然就不需要这里了。
智久搬出馆长现在身体不适，在家休养的理由，把藤森强行赶出资料馆。
走之前，藤森无奈地告诉他们不管如何，地域再开发计划是町议会主动发起并委托藤森公司实行的，无法改变。

天，这画风真的是09年么？。。

藤森离开后，资料馆又只剩两人。
几近崩溃的白子把智久当成最后的依靠，恳求智久不要在这时候丢下她离开。
在奇妙氛围的催化下，两人开始不可描述的行为（个人感觉这里白子的形象有点崩坏）...

两人离开资料馆后。
白子突然想起资料馆后院有猎友会赠送的动物骨架标本，在一般的博物馆里几乎只能看到仿造品，于是智久决定让白子带自己去观摩观摩。
两人来到后院，发现藤森站在树旁鬼鬼祟祟地打电话，于是躲在建筑物后偷听。
资料馆已经调查完毕。目前已经没有馆员驻在，只有一个少女白天来帮忙，到了晚上就没人在了。安全措施非常薄弱。
听说失踪的两位前任地域开发计划负责人也曾经和少女有过纠纷。
电话那头的人似乎怂恿藤森偷偷防火，假装是意外。藤森觉得还是这太过危险，还是采用稳妥一点的方法比较好。

夜晚，智久回到旅馆。
窗外下起了雷雨，空气黏湿厚重。
雨声越来越急，灯光忽地一灭，停电了。
黑暗中，智久腰间的指南针又有了动静。
伴随着一明一灭的蓝色闪光，指针高速回转。
智久不顾瓢泼大雨，跟着指南针，竟来到了光洋座。

放映室中，白子正和藤森对峙。
原来是白子大半夜打电话到藤森下榻的宾馆，约藤森在这里见面。
对话中，藤森表明自己的立场，紅殻町如果继续停滞，总有一天会毁灭，与其毁灭还不如接受改变。
确信藤森不会让步，白子脱口而出。
“那么，如果你也在这里离奇失踪了会怎样？”
看到白子脸上诡异的微笑，藤森掩饰不住慌乱，警告白子就算自己失踪了，也会有后继者上任，这么做也无非只是在拖延时间。
白子脸上笑意更浓了，“那件事，是我做的。”
不知道为什么，她的手里拿着祖母的黑色皮革眼镜盒。
“事前调查不调查清楚怎么行。紅殻町可是有很多独一无二的珍宝哦。”
“也有人称其为珍奇物品。”这不是伯父手记中的用词吗，智久心想。
“那是现代科学无法解释，有着不可思议的功能的物品。”

说完，白子从眼镜盒里取出眼镜，“这是名为移动式电影院的物品。”
藤森笑到，“这不就是普通的眼镜吗？”
“我不是说了，这是移动式电影院吗。大叔的理解能力可真差。咳，不好意思，说过头了。
何时何处都能观赏电影，是这件商品的宣传标语。为了实现这个目的而将电影院小型化，
外形采用了类似眼镜框架的设计。而眼镜镜片的部分就是这移动式电影院的屏幕。
再插上专用胶片，就能随时随地观赏电影了。”
藤森听了依旧不信，于是白子亲手为他戴上眼镜。
戴上眼镜，藤森惊叫道，“哇，真的是电影，而且还是3D的！这电影，不是《大都会》吗？画质竟然这么高！”
白子在他耳边缓缓解说，这件移动式电影院，在町内刚发售时曾掀起一阵热潮，
然而因为故障过多，且需要专用胶片，不久就卖不出去了。
但最大的问题是，移动式电影院的临场感太强，仿佛“进入到电影里”一样。
这是，藤森在电影里看到了失踪的前任地域开发计划负责人，生田和清水。
“在观众沉迷其中的时候，如果发生什么意外，不小心把胶片拿掉的话....啊，当时似乎有很多离奇失踪者呢，就像这样。”
少女的手如si神挥下镰刀一般，缓缓拿掉胶片。
可怕的事发生了，座位上的藤森如烟般消失了。

草，居然有人水文艺希，顶了

智久站到白子面前。
一枚大都会的宣传册飘落在两人面前。
奇怪，我没有把宣传册带来啊，智久疑惑地抬头。
一枚，又一枚。
无数的宣传册羽毛般地从天花板飘落。
“这可不行啊，白子。”
“这群家伙和这部电影一点都不配。要是他们迷途进这部电影，难得的名作不都被浪费了吗。”
“非要这么做的话，把他们放进tao色电影里，想必他们会更高兴。”
智久说道。
白子涨红了脸，“移动式电影院的胶片里才没有这种下LIU的东西。”
智久又说，
“你的计划有2个失败之处。第一，就算他们失踪了，也会有后继者出现。第二，你让他们知道了珍奇物品的存在，这只会让他们变得更贪婪。”
白子听了，表示自己不会放他们出去的。更何况，就连她自己都不知道放他们出去的方法。
这是，白子手上的移动电影院开始冒烟。
也许是因为超负荷运转吧，移动式电影院着火了。
被烫到的白子慌忙甩开手中的移动电影院。
随着烟花炸开般的破裂声，三名男子的身影出现了。
“啊，原来你们在这里呢。生田先生，清水先生。我找你们好久了。虽然现在有点晚了，可以占用一点你们的时间吗？”
门口传来声音，是松实。

松实递给生田一枚信封，告诉他里面装的是复印件，原件在三人的雇主那里。
打开信封，看到里面的内容，三人大惊失色，仓皇离开电影院。
原来，信封里装的是契约废除证明书。
紅殻町的开发计划本来就不是町议会一致通过，而是其中一名议员偷偷与相识的企业家勾结，私自发起开发计划，
想通过私吞一部分开发资金来获益。
这件事败露后，那名企业家就为了保身而签下这张契约废弃书。
而作为议会一员的松实就是来通知他们这件事的。
奇怪的是，前任二人失踪后企业家就没再派遣过新的人员。
那么藤森又是怎么回事呢，为什么会来到这里？
白子知道开发计划泡汤后，先是松了口气，然后又陷入了深深的愧疚中，为自己对可能“无辜”的藤森下狠手这件事而后悔。
松实表示要暂时保管白子的移动式电影院。
白子以为是松实是要作为惩罚而没收她祖母的遗物。不料松实说町内有可以修理这件物品的人，就这样坏着也很可惜，等修好了就会奉还给白子。

藤森漫步在大雨中的紅殻町。
忽然，路的尽头出现一个人影。
是十湖。
十湖用一张不知道从哪里找来的巨大芋头叶子代替伞，等着男人出现。
“这次也辛苦你了。”，向藤森打招呼后，十湖从背后抽出一把“伞”递给他，仔细一看果然还是芋头的叶子。
藤森感叹道这次竟然被关进电影里，还真被吓破了胆。
十湖笑着说，“白子一旦认真起来可是很恐怖的。不过这次真的辛苦你了，还要扮演讨人厌的角色。”
藤森说道，“嘛，没办法。不过下次扮演讨人厌角色的人可就是你咯。”
两人说话的语气就好像相识数十年的老友一样。
互相告别后，两人往相仿的方向离去。
藤森的脸虽然缺乏辨识度，但仔细一想，
不就和智久在船上遇到的航海士，在萤沼遇到的垂钓人如出一辙吗——