后篇·第二话
大典太作为天下五剑之一,有着守护江户的重要责任,然而大典太择黑羽为主,黑羽又不愿意伤人性命,权衡之下,黑羽决定参加御前比武,找一个比自己更为强大的人作为大典太的主人,守护江户百姓。
另一方面,大家都去看御前比武,店里清闲下来,香夜就去道场和阿松练武。这时,突然闯进两个不怀好意的浪人前来踢馆。香夜的师父拒绝和他们比武,他们就以香夜为人质,强行与师父比武,并且无耻的两人同时围攻师父。最后,师父不敌两人联手,败下阵来,香夜和阿松虽心有不甘,但却无计可施。
香夜就想起隐居山林的黑羽,路上,碰见在御前比武中败给萤,前来找黑羽比试的九十九丸,两人就结伴到了黑羽的小屋。
香夜提出自己的请求,希望黑羽出手,却被黑羽拒绝了。黑羽尽管知道两个浪人卑鄙无耻,但是既然香夜的师父放弃了道场,他也不打算出手。听到这里,九十九丸怒火中烧,怒斥黑羽,明知香夜有难,为什么不肯相助,作为武士,本就应该行侠仗义,救人于水火之中,没想到黑羽竟然袖手旁观,弃之不顾。九十九丸拔刀与黑羽展开了激烈的斗争,却不幸败于黑羽手下,黑羽也幡然醒悟,决定出面帮助香夜驱逐浪人,只是,希望两人能够对其他人保守他的住处。
黑羽跟随香夜来到道场,成功赶走了浪人,但是,阿松在听到黑羽的名字时,表情却有点奇怪。回去的路上,黑羽心中感到很满足,不禁想起自己一开始对剑道的追求,又想起小时候遭受的虐待,正在发呆时,却被剑灵打断了。
由于没有CG,就放阿松和柳生宗矩。阿松是黑羽线的重要配角,与导致黑羽弃剑的过去有关。

