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中金公司:推荐中海集运
中金公司12月13日发布投资报告，首次给予中海集运(601866.SS)"推荐"评级。
中金公司表示，中海集运为中海集团中专业从事集装箱运输的子公司。预计未来两年集装箱运价谨慎乐观，集运运价的最主要风险就是美国经济。目前中海集团尚有一些集运相关业务未上市，包括码头、造箱(租箱)和物流业务。公司收购这些上下游资产有助于延长公司的产业链，提高服务质量和降低营运成本。但目前收购计划尚存在不确定性。中金预计中海集运07-09年净利润增长分别为382.1%、30.6%和39.1%。公司现有业务的合理估值价值区间为每股7.95~10.14元，对应08年市盈率为22~28倍，市净率为2.64~3.37倍；如果公司能收购母公司资产将带来每股估值增加为1.05~1.87元，首次给予"推荐"评级。
中金公司12月13日发布投资报告，首次给予中海集运(601866.SS)"推荐"评级。
中金公司表示，中海集运为中海集团中专业从事集装箱运输的子公司。预计未来两年集装箱运价谨慎乐观，集运运价的最主要风险就是美国经济。目前中海集团尚有一些集运相关业务未上市，包括码头、造箱(租箱)和物流业务。公司收购这些上下游资产有助于延长公司的产业链，提高服务质量和降低营运成本。但目前收购计划尚存在不确定性。中金预计中海集运07-09年净利润增长分别为382.1%、30.6%和39.1%。公司现有业务的合理估值价值区间为每股7.95~10.14元，对应08年市盈率为22~28倍，市净率为2.64~3.37倍；如果公司能收购母公司资产将带来每股估值增加为1.05~1.87元，首次给予"推荐"评级。
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