徒， 兴功造事，使疲悴之众，徙自猜之寇，以无谷之人，迁乏食之虏，恐势尽力屈，绪 业不卒，羌戎离散，心不可一，前害未及弭，而后变复横出矣。
　　答曰：羌戎狡猾，擅相号署，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。 而今异类瓦解，同种土崩，老幼系虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等 为尚挟余资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛 以至于此乎？曰，无有余力，势穷道尽故也。然则我能制其短长之命，而令其进退 由己矣。夫乐其业者不易事，安其居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制 以兵威，使之左右无违也。迨其死亡散流，离逷未鸠，与关中之人，户皆为仇，故 可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之于未有，理之于未乱，道不 著而平，德不显而成。其次则能转祸为福，因败为功，值困必济，遇否能通。今子 遭弊事之终而不图更制之始，爱易辙之勤而得覆车之轨，何哉？且关中之人百余万 口，率其少多，戎狄居半，处之与迁，必须口实。若有穷乏糁粒不继者，故当倾关 中之谷以全其生生之计，必无挤于沟壑而不为侵掠之害也。今我迁之，传食而至， 附其种族，自使相赡，而秦地之人得其半谷，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓， 宽关中之逼，去盗贼之原，除旦夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳，而忘永逸 之弘策；惜日月之烦苦，而遗累世之寇敌，非所谓能开物成务，创业垂统，崇其拓 迹，谋及子孙者也。
　　并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之世，冻馁残破，国内五裂，后合为二， 呼韩邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复来降附， 遂令入塞，居于漠南，数世之后，亦辄叛戾，故何熙、梁槿戎车屡征。中平中，以 黄巾贼起，发调其兵，部众不从，而杀羌渠。由是於弥扶罗求助于汉，以讨其贼。 仍值世丧乱，遂乘衅而作，卤掠赵、魏，寇至河南。建安中，又使右贤王去卑诱质 呼厨泉，听其部落散居六郡。咸熙之际，以一部太强，分为三率。泰始之初，又增 为四。于是刘猛内叛，连结外虏。近者郝散之变，发于谷远。今五部之众，户至数 万，人口之盛，过于西戎。然其天性骁勇，弓马便利，倍于氐、羌。若有不虞风尘 之虑，则并州之域可为寒心。荥阳句骊本居辽东塞外，正始中，幽州刺史毋丘俭伐 其叛者，徙其余种。始徙之时，户落百数，子孙孳息，今以千计，数世之后，必至 殷炽。今百姓失职，犹或亡叛，犬马肥充，则有噬啮，况于夷狄，能不为变！但顾 其微弱势力不陈耳。
　　夫为邦者，患不在贫而在不均，忧不在寡而在不安。以四海之广，士庶之富， 岂须夷虏在内，然后取足哉！此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之思， 释我华夏纤介之忧。惠此中国，以绥四方，德施永世，于计为长。
　　帝不能用。未及十年，而夷狄乱华，时服其深识。