在名为特雷森的世界里，马娘和人类一直祥和地生活在一起。马娘与人类并无二异，只是长着马耳和马尾，身体素质比人类更强、跑得比人类更快罢了……
一些马娘想要跑得更快，获得更强大的力量，最终成为一位传奇马娘；训练员们也希望自己的马娘能以出色的实力赢下更多的比赛，让自己成为顶尖训练员。
马娘们一直都在追求最极致的速度，她们也知道，自己能够做到的，只有奔跑而已……
为了接近这一目标，不少马娘接受了高强度的训练，但她们最后发现她们的梦想还是那么遥不可及：一些出身擅长某些距离的家族的马娘，在出道战便展现出不俗的实力，将其她马娘远远地甩在身后。一马当先，万马无光……
于是便有训练员起了异心，寻求旁门左道。既然马娘和人类运动员都以速度见长，那不如……
有人想到了基因改造。训练员们找到速子，询问她是否能对人类和马娘进行基因改造。速子回答道：“豚鼠君之前确实帮我完成了很多实验，实验过后也并没有出现什么异常。不过如果实验对象是马娘，我倒是有些担忧，毕竟之前也只有茶座配合我进行实验，我没有其她马娘的实验数据，所以改造的后果……我不敢保证会不会有副作用。怎么样？训练员，愿意帮我探究马娘的身体奥秘吗？”
一些马娘不假思索地接受了改造，获得了更强大的力量；一些马娘起初拒绝了训练员的建议，可最后在看到其她改造后的马娘，便动摇了，最终接受了改造；还有些马娘觉得这是歪门邪道，拒不接受改造，最后早早退役，成为了普通的马娘，与自己的训练员过上了幸福快乐的日子。
起初，一个马娘生下了一个小马娘，这没有过分地引起人们的注意；但不久后人们发现已经好久没见过新生的人类女孩了；也许是由于马娘的基因过于强大，导致携带了马娘基因的人类也只会产下人类男性和马娘……
此外，人们发现接受过改造的马娘和她们的后代对训练员的独占力不断提高，一旦成为她们的训练员，便是和恶魔签订了契约……
随着时间的流逝，马娘的势力越来越强大。不知从何时开始，马娘们产生了凭借自身强大的身体素质征服全世界的想法。被俘虏的训练员白天被胁迫训练马娘征服自己的同胞，晚上还要耗尽tp育成马娘。抵抗军只剩数十人，人类的未来似乎一片黑暗……
一位普通训练员在被马娘俘虏后受尽折磨，但这也让他发现了马娘的弱点。他让速子t连续一个月做了一桌丰盛的大餐款待速子，又以好言相说，乞求她能研发解药，让马娘生下正常的人类女孩。
“能让马娘变成人类的药？很有趣……”