猫再一次从酒馆中出来，走路仿佛方向盘失控般东倒西歪，猫的左脸颊上还残留有刚才雌猫的香吻。猫很高兴，因为了这次短暂的欢愉。雌猫也很高兴，它今天晚上得到了猫身上带来的所有小鱼干。猫爱上了这只雌猫，虽然对方是金牌猫妓。平安夜的前夕，猫在翻垃圾桶时偶然遇到了雌猫，它象征性地邀请对方来自己家过圣诞节。但意外的是，雌猫竟然答应了。猫不知道自己是怎么走回家的，它仿佛丢了魂，一时竟不确定自己是否在做梦。那天平安夜，猫在家里早早点上了蜡烛，打开两罐精装腌鱼罐头，又拧开一瓶全脂牛奶，电视开着，里面放着优雅的华尔兹舞曲，猫端坐在桌子旁等着。不知过了多久，门被敲响了，猫兴奋地去开门，映入眼帘的是美丽撩人的雌猫。见到这一幕，猫脸红了，而雌猫则大方又不失优雅地坐在桌子的一旁，猫在另一旁坐着，紧张并幸福着。饭后，雌猫让猫与自己跳舞助兴。猫假意推辞了几下，便应了雌猫。伴着电视里的华尔兹舞曲，两只猫跳着笑着，并快乐着。
“亲爱的，这是第15杯牛奶了，再喝下去你就要醉倒了。”一只猫对雌猫劝道。雌猫听后大笑，一跃而上到舞台中央，一只爪中还握着半杯牛奶，伴着酒馆的乐曲跳起来，底下随之传来一阵欢呼与口哨声。在这个平安夜，雌猫的腰包塞满了小鱼干，在与一只野公猫调情时，它仿佛发觉自己忘了什么，但又很快投入到这放纵中去了。
另一边，猫在家里的桌子上伏着睡着了。蜡烛马上要熄灭了，电视上播着《穿靴子的猫》。猫在美梦中孤独的度过了这个平安夜。