当凯瑟与亚娃相爱后他身上的护身符失效。魔王巫拉开始召唤大军攻击所在国城门，凯瑟率军奋力抵抗，拉出快箭和他的军队并肩作战，很快敌人被消灭了一大半。凯瑟将军身负重伤，但他仍坚守阵地拼死抵抗势必保护国家的安全。
同时，这边二弟子才发现妖魔变多了，他使用银箭消灭了所有妖魔和莓拉一起救小弟子。这时生活在安宁国度的小弟子正与魔王利用的女孩哈娃相爱，小弟子的护身符也被破坏了。等二弟子与小弟子相见，所有妖魔也蜂拥而至，小弟子实用哨箭二弟子使用银箭将妖魔一并消灭。然后两人一起去救大弟子，决定利用三箭合一的力量重整三界，将妖魔赶走并将其封印在天界，换神魔人三界的安宁。
在路上一行人经历千辛万苦跋山涉水终于赶在了大弟子凯瑟去世前，随后他们救出了大弟子凯瑟，疗养伤病。同时，魔王巫拉返回魔界带领众魔向人界大开杀戒。三弟子随即重整旗鼓共同歃血重新拥有了护身符，最终令魔王意想不到的是三箭合一开启了神界武器库，时间静止，莓拉学会了使用神力帮助三人打败了魔王巫拉，将其封印在了天界之牢中，三界重归安宁。可惜魔钥被留在人间，当人神莓拉通过人间返回神界时，魔钥被掉落开启了天界之牢的封印，又一场大难即将席卷而来。