第10回合：
这一回合，我们有了2个意大利师；不同于历史上让他们在南线作战，我认为那里的部队已经够杂七杂八了（剧本规则：除德军外不同国的单位不能堆叠），于是我就擅作主张，把他们派到了缺少人手的爱沙尼亚【滑稽】
普斯科夫方向，德军决定减少围城兵力，继续向北进攻；北线其余地方德军继续缓慢推进。

中路，由于上一回合过于冒进，德军的2个步兵师，1个摩托化旅和“帝国”师在叶利尼亚附近被断补，苏联军队收复了部分土地，这是开战以来苏军第一次有威胁的反击（部分还原历史上的叶利尼亚反击战，但这回叶利尼亚仍在德军手中）。但苏军同样犯了冒进的错误，在第10回合的反击中，包围圈内的大量德军与外围的两个步兵师配合消灭了孤军深入的一个苏军师，在成功解围的同时，在叶利尼亚附近构筑了一道临时防线，停止进攻等待补给。

苏军叶利尼亚反击：

虽然攻下斯摩棱斯克让德军中线的补给情况大为改善，但稍南的布良斯克-切尔尼戈夫战线上补给仍然紧张。尽管如此，德军还是继续向德斯纳河挺近，并在多个地点渡河，为计划中的基辅大饺子做准备。
与此同时，基辅大饺子的下面那张皮却距离合上遥遥无期；苏军死死地把守着第聂伯河下游的各个桥梁渡口，而即使有了舟桥部队，第聂伯河下游也是无法搭建浮桥通航的，唯一可能的渡河地点在克列缅丘格以东。苏军在切尔卡瑟以南的阻击阵地极大地拖延了德军东进的步伐，过分延长的补给线也大大降低了联军的战斗力。
罗马尼亚军队基本完成对敖德萨的包围，一些前锋部队在向尼古拉耶夫进发。

9-10回合战线：

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我回来啦！
11-12回合：
芬兰：11回合时，德军第36山地军攻占阿拉库尔季，至此，芬兰中北部完全落入德军之手。
第36山地军和SS“北方”师全体合影：

萨拉——阿拉库尔季——坎达拉克沙
北路：德军继续推进，兵抵纳尔瓦城下；德军派出两个师前往进占旧鲁萨，但中途改变部署，转而进攻北边的一个城镇。在瓦尔代丘陵地区，德军前进困难，正在慢慢磨。
中路：在斯摩棱斯克以东，苏军有着从勒热夫到布良斯克的一道筑垒地带，众多城镇和周围的永备工事会为守军提供高额防守加成。但是电脑操控的苏军把大部队都压到了防线之前，这就为我用钳形攻势分割包围他们提供了绝佳的条件。在12回合，德军对维亚济马西南森林中的苏军下手了：装甲部队打开了森林南北侧平地上的防线，中间的苏军已经处于被半包围的态势。
南路：基辅以北，德军继续扩大德斯纳河以南的占领区；11回合时有一支装甲部队占领了基辅城区以东，一度切断了城区和外界的联系，不过孤军深入的装甲师被苏军反击后只能向北撤退，基辅和外界联系依然畅通。
南边，德军继续全速前进，占领了重要的补给点克里沃罗格，大大缓解了补给压力；罗马尼亚军队占领了赫尔松，打算在渡河之前先休整几回合；敖德萨彻底成为孤城，但海上运来的补给和城内坚固的工事使得守军保持高昂的士气坚持抵抗。

这一局最终结局如何

13-14回合：
芬兰：13回合时，摩尔曼斯克终于被攻占！接下来，德军第19山地军将转过头来，摧毁残存在西部的苏军残部，并拿下波利亚尔内（14回合已占领）和雷巴奇半岛上的港口，彻底摧毁北方舰队在白海以外的存在；

在拉多加湖两岸，芬兰军队一路高歌猛进；苏军占领的汉科港也被芬兰军队夺回。
北路：德军推进至卢加河畔，占领卢加城；稍南，德军拿下西姆斯克，但在东南仍有苏军活动，战线并不稳固。
在丘陵地带，德军疲于清剿苏军，再加上补给困难，只能缓慢前进。
中路：维亚济马方向，城西的守军已被全部剿灭，城区的守军被完全包围。德军从维亚济马以南撕开了一个小口，突破了维亚济马-布良斯克防线。
布良斯克市中央已经被德军夺取！德军获得了至关重要的前线补给源，但苏军仍然盘踞在城东，把守着向奥廖尔的道路。
布良斯克以南，德军在多个地点渡河前出侦查。苏军在这个地带并未布置什么兵力，于是我开始有了一个大胆的想法：在布良斯克彻底清剿完成后派出几个装甲师直突奥廖尔，再夺取一个补给中心。
中央集团军群继续南下，压缩基辅守军的后方。
南路：基辅和沿河各处渡口德军继续压缩守军。
德军成功在第聂伯河平缓处建立了登陆场，待到后续部队陆续渡河，向北夺取补给点并最终向哈尔科夫进发。
南线，德军向第聂伯罗彼得罗夫斯克和扎波罗热进发。罗马尼亚人仍然在敖德萨慢慢磨，守军全部被消灭也只是时间问题（不过时间可能有点久）。

15-16回合：
芬兰：芬兰人夺回了维堡，这里将成为芬兰和德国波罗的海舰队的新驻地。苏军在卡累利阿地区节节败退，逐步撤向苏芬战争之前的边境线。

北路：德国人夺取了古城诺夫哥罗德。不过，此时北方集团军群已经开始显出兵力不足的问题，需要考虑接下来进攻的重点放在哪里。我计划减少投入到丘陵地区的兵力（补给问题十分严峻），转而像历史上一样从南面包抄列宁格勒（路网好一些，补给可以接受）。稍南的方向上，北方集团军群配合中央集团军群的行动，攻占了瑟乔夫卡。

中路：在休整了几个回合以后，中央集团军群在全线展开了进攻行动。在莫斯科正面方向，德国装甲部队配合步兵攻占了格扎茨克，此地距莫斯科约160km。
在南边一些的方向上，德军突破了苏军的临时防线，攻占了基洛夫，包围了至少一个军的苏军，并威胁着包围布良斯克北侧剩余的所有部队。
在更南的地带，德军大举南下东进，进占苏联兵力稀少的地带，很快就要和南方集团军群会师了。
南路：德国部队大举渡过第聂伯河，穿插到基辅后方守军重要补给基地波尔塔瓦，苏军在基辅附近的部队已经是瓮中之鳖。
在第聂伯河下游，德军占领了第聂伯罗彼得罗夫斯克，并前进到克里米亚半岛的门户——彼列科普地峡，不过苏军在这里布了4个民兵师防守，轴心联军毫无办法。
战线：

17-18回合：
芬兰：湖西的芬军继续稳步推进，湖东的芬军已经抵达了战前界河斯维里河，在清剿残余的苏军部队。
北路：在卢加城东北40km的湖旁，苏军两个步兵师和两个NKVD摩步师被包围。在丘陵地带，德军逼近德米杨斯克。
中路：苏军向格扎茨克附近增兵非常多，德军无力继续推进。不过，德军派出的侦察兵显示城北的丘陵后方苏军兵力空虚，于是我计划派出部队从北面包饺子。
布良斯克附近苏军的清剿工作基本完成，德军在这个方向的下一个目标是奥廖尔。不过在那之前，德军部队需要先休整等待补给。
南线：中央集团军群和南方集团军群成功完成会师！被包围在基辅以东和第聂伯河沿岸的苏军部队一共有12个师，还有至关重要的重装备和重炮部队，这对苏军将是沉重的损失。德军坦克部队一路狂飙，竟然开到了哈尔科夫城外，并配合空降部队夺取了城郊的机场。
在扎波罗热，德军从城北渡河，包围了城内的守军。
在克里米亚方向，德军在地峡后方实施了登陆行动，试图包抄苏军在地峡的部队。行动很成功，德军夺取了重镇占科伊，迫使苏军后撤，这时德军趁机进攻，打开了地峡通道，苏军的4个师被牵制在了地峡东南，无法撤退。
战线：

19-20回合：
芬兰：在芬兰和德国海空军的围剿下，苏联波罗的海舰队经过十几回合的抵抗，最终在19回合时全军覆没（TOAW4的海战真实性很差，这是一直为人诟病的一点）。能打出这样的战果，是因为：1.为了限制德国人的海运能力，地图作者在列宁格勒外围海上设置了屏障，不过屏障也限制了苏联海军的活动范围，轴心舰船可以躲在苏联舰船的射程以外一直射击。2.苏联海军出不去海还一直不回港，而是一直在列宁格勒湾里瞎转悠挨炮……这就是zzAI的锅了……
在陆地上，芬兰军队全线基本达到旧边境，停止前进。
北线：德军向诺夫哥罗德以北迅速推进，威胁列宁格勒的侧翼和补给线。在丘陵地带，德军成功分割包围了苏军部队，推进了相当的距离，兵临德米杨斯克。
为配合中线的攻势，北线南路部队攻占了勒热夫，不过面临着苏军重兵防御也无法再进一步。
中线：莫斯科西边的德军部队在公路上继续前进，兵抵莫扎伊斯克；北路的德军成功完成了任务，在格扎茨克以北包围了一个苏联集团军。
德军闪击了工业重镇奥廖尔，摧毁了城内的工厂和补给中心，这会减少苏联的装备生产能力——这对于各类火炮损失极为严重、库存见底的苏军可不是好消息。
在布良斯克东边，苏军再次在卡卢加以南集结了可观的部队，德军计划从苏军薄弱的南北两翼包围吃掉这两个集团军。
南线：德军在哈尔科夫城内已经站稳了脚跟；在哈尔科夫以南以北，德军都在向顿涅茨河稳步推进，中途消灭一些苏军的殿后部队。由于基辅包围圈的尺寸过于巨大，在目前的战线前沿双方的部队都非常少，德军步兵还在赶路，苏军的部队忙于撤回后方构筑防线。
在克里米亚半岛，被包围的四个民兵师被压缩到了很小的包围圈里，德军向南推进的道路已经畅通无阻。不过，德军的补给线已经过分展开，先头部队每回合只能接到2%的补给，接近断补。