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回复:来个8月新帖!!

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对的,众合科技也涨停了


IP属地:山东20楼2022-08-10 14:31
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    这个开始反馈啦


    IP属地:山东21楼2022-08-11 09:46
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      2025-07-30 12:15:28
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      炒股的人,边界感都很强。
      我是一个特别喜欢自由的人,不太喜欢被管。老朋友都知道我从美国研究生毕业回来就没工作过,放弃了四大的邀请回国看看能不能赌一个牛市。毕竟春江水暖鸭先知对吧,很幸运14年6月毕业10月就开始走牛了,然后迎来15年波澜壮阔的大牛市。经历过那波熊牛的股民都知道,15年牛市是水牛,你200万配资到1000万都属于低配。牛市翻五倍到5000,后面稳定盈利就可以了。人生就改变了对吧。
      从美国3年,不说学到了什么专业知识。给我个人最大的认知就是四个字:求同存异。每个人都是独立的个体,每个人也都有独立的思想。从没有一个唯一的标准。所以我从来不去管别人的事情,也特别不喜欢别人来管我的事情。用中国人说的话,未经他人事,莫劝他人善/恶。所以我对喜欢多管闲事的世界警察型朋友,从来就是敬而远之。因为三观不符,我从不管别人,因为别人做什么一定有他自己的道理,我不置身其中体会不到,和我没关系的从来不会管。这是说的是生活,不是见义勇为什么的。
      另外因为没有工作过,所以我一直属于有话直说型选手。毕竟没有甲方,挣钱就靠自己,不会虚与委蛇。我视你为朋友的标志,就是你请客我从来都提着酒去,或者我请你喝酒。如果触犯到边界,我也会直接提醒。边界之内,怎么都可以。边界以外,如果提示后还做,我就自动消失,不是不珍重友情,不珍视感情。是什么感情都不如“自由”这两个字。
      别人的事,与我无关。这是我在人际关系中最基本的边界。我自己的事,也与他人无关。我自己做决定,自己负责任,不需要他人恩准,不需要他人评判,也不把责任推卸给他人。你是对的,我也没错。这个世界上没有绝对的正确。我们走在不同的道路上,却沐浴着一样的朝阳,一样的风。
      最近心情也一般。因为师父手术。这段时间一直在北京。
      现在我经常夜里四五点会醒。一起醒来的,往往是糟心事。
      睡不着会裹个毛巾被看看北京的清晨。窗外高高的国贸和高高的钉子塔,便是这个城市的灯塔。国贸是一个奥林匹斯山,奥体是另一个奥林匹斯山。沿着中轴线往南的人,和沿着长安街向西的人,会相会在天安门广场。但这样的景象,却很难抚平一个睡不着的人,心中的那种憋慌。
      有一些人,你要放过他,才能放过自己。
      有一些事,你要淡忘他,才能回复平淡。
      但这些人和事,都会在四点半来按门铃来敲窗,在暗夜里,把你拽回泥潭。
      小的时候,爷爷逼我写毛笔字。我说这有啥用。他说:将来啊,如果燥了,写写字!
      毛笔字至今写得稀烂,好歹是个键盘侠,能用键盘敲点字。
      大学长跑跑岔气了,要退赛。师父顶着个大肚腩在旁边陪跑,说,不要被身体控制意识。
      现在,师父也病了。我感觉自己也三天两头的发烧,逐渐身体也开始出问题了,越来越觉得这句话的重要。
      研究生毕业觉得自己能,某次和五六个人杠一个事,被师父撞到。师父说,你懂个屁,事情是用来做的,还是用来说的?
      大学和老四骑师父的摩托车骑到医院里,值班的医生说,我救你只能救一回,你救你,才能活一辈子。
      爱情这个东西那时候也愚钝,直到遇到第三个喜欢我的姑娘,我才知道,前面那几个姑娘眼中亮晶晶的东西,是真爱,是让我四点半想起,会安静下来的温暖。可惜那时候都不知道什么叫做爱,当然,这个嘉豪绝对知道。
      在师父家,跟小朋友玩MC,到处修铁路,不管什么地貌,贴着海平面+1的高程笔直修铁路。他们只要坐上小矿车,把手柄扔了,吃完半个苹果,就可以从A地到B地。
      但他去探索会迷路。
      于是我沿着最外围,爬上了每一座高山,在山顶修筑+20的土方块灯塔,在灯塔下,用+2的土建,指明回家的方向。但火把的光不够亮,要等黑夜到了才能看到。
      如果他将来迷路了,爬上任何一座山,就可以找到回家的方向。
      我跟娃说,你别害怕,自己去探索。迷路了,等到夜到最黑的时候,就能看到哥哥留在山上的火把。
      而在四点,独自醒来的黎明前的黑夜里,是那些爱我的人,给我留下了火光。让我能放下一些人,一些事,放过自己,穿过黑暗。
      夜如何其?夜未央,庭燎之光。
      人都有过往,过往是自己无法切割的一部分。有一些经历,会让自己变得消沉和负面。有一些则是让我们的人生变得丰富。不管是哪些,都无法切割。
      整理完过往,标注哪些是自己要改进的,哪些是自己要注意的,是最为积极的方式。过往的每一天,都是为了今天的实验,而今天的每一份努力,都是为了美好的明天。
      承认过往的不美好,承认怨念,化解怨念,才能开启新的关系,新的视野,新的明天。
      放过一些事,放过一些人,是清空自己的包袱,好决策自己的明天。
      基督山伯爵放下怨念,不是因为他刺死了仇人,是因为他看到了自己的儿子(男人潜意识里的未来和明天)。
      能你让最终和一切不美好告别的,是你许诺给自己的明天。
      在电影里,这段话翻译为:tomorrow is another day 或者 tomorrow never die。


      IP属地:山东22楼2022-08-14 09:54
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        听说最近数据安全好像问题不少,好像网安这边也说今年国内多起严重的数据安全事故,炒不炒我不知道。标的就是网安那几个都很明显。
        自从看股票,真的是天天都在学习新知识。最近很多人都在关注莱茵河的水位,说是水位低了,运油的船进不去,天然气缺了德国的化工企业没得能源没法开工。
        和沙特的事,油价高低主要和刀乐挂钩,这次我们如果能和opec主要国家谈判,用人民币计价。对石油化工相关采购石油炼化的企业也是利好。这个周五反馈了。中国石化和沙特阿美加大在沙特合作,范围覆盖碳补集、氢能等领域。之前搞了个 500 公里概念城市,好像是全闭环能源自给自足光伏建筑。沙特光资源好,折算下来光伏发电成本可以低于 0.1 元/kwh。真是老天赏饭吃。
        12日对面规则预览版,把四项“新兴和基础技术”加入管制单,其中超预期的是两种超宽禁带半导体材料——氧化镓(Ga2O3)和金刚石。
        然后是专门设计用于开发GAAFET结构的集成电路的ECDA软件。这个咱们炒过了华大,对吧,买进去就开始涨。
        最后一个是用于生产和开发燃气轮机发动机部件或系统的压力增益燃烧技术。
        华大这个不聊了,咱们搞过了。氧化镓这个超出市场预期,估计周一一堆盯着的,难买到。放个图:

        最后那个,隆达股份?航空航天和燃气轮机高温合金材料的供应商。博云新材?粉末冶金。这个是老情人啊,大飞机刹车片对吧,自从提出后涨了多少了哈哈哈。航空锻件还有派克新材是吧。
        国产芯片这个,啥时候把软件生态搞起来,龙芯就起飞了。国产核心硬件芯片都存在这种问题,GPU,DPU都需要软件生态的支持,所以咱看到现在各家GPU企业都在疯狂扩招AI算子编译链等等工程师。GPU类如果有一家能做到类似英伟达的cuda出来,那基本上活下来并且一定会有一席之地。龙芯目前在CPU里算是自主度非常高的 就看生态链适配了。
        chiplet底层材料的瑞联新材、鼎龙股份,设备的劲拓股份,都是系统级别之上。芯粒其实互联的时候,就已经要开始考虑散热问题了,不然就已经影响了信号的完整性。所以我们看到芯片散热前面也发酵了一天。
        这玩意原理是什么,在封装中,超过 90%的热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,通常是带有垂直鳍片的阳极氧化铝基。比如可以将具有高导热性的热界面材料 (TIM) 放置在芯片和封装之间,以帮助传递热量以及用于 CPU 的下一代TIM包括金属薄板合金(如铟和锡)和银烧结锡来进行散热。上面聊的这些属于材料方向。
        结构工艺方向,比如我有这两个芯片,假设它们之间几乎没有凸起,那么这些芯片互联起来之间就会有气隙,这不是将热量上下移动的最佳导热方式。这种情况下就可能会用一些东西来填充气隙,但即便如此,它还是不如直接硅接触好。因此混合直接键合是当前很多公司都在试图突破的工艺,但混合键合成本高昂,并且可能仍仅限于高性能处理器类型的应用,台积电是目前仅有的提供该技术的公司之一。
        空气的导热系数不如特定的材质,cpu和散热片之间一般大家都会涂抹散热硅酯。7nm无法弄到设备,那么 chiplet 会导致发热量大,那么肯定重点考虑的是结构设计和散热材料,所以材料很重要,结构也要看材料来进行对应设计。Chiplet 先进封装需要高密度互连,封装本身不再只是封装单个芯片,必须综合考虑布局、芯片和封装的互联等问题,这使得高密度、异构集成技术成为行业的热点。chiplet 当前基本只有高性能算力芯片会用,比如 GPU、CPU、DPU 类芯片。
        电池方面,特斯拉+日韩的4680,目前来看只需要国内二线电池厂出战就行了。宁德的麒麟还是等等看比亚迪出什么新东西吧。目前电池4680要解决快充问题,负极硅化推动纳米管应用加速。M3P前面详解过,一直说锰系要持续跟踪。钠离子电池呢?重点看200的负极怎么做,要做到200,关键在负极。
        储能方面,抽水蓄能被环境限制太狠。压缩空气成本太高。飞轮只能特殊场景用。电池储能基本是唯一出路了。但是容易着火,需要钠电池或者其他无燃技术,如果真不着火了。你直接一个小区放一个都行。所以钠电今年很疯。出口还是看户储。特高压我叫了很久,也没资金看,我算看明白了。太确定性了,市场活跃炒储能,因为弹性大。市场不活跃反而去炒特高压,因为有业绩确定。


        IP属地:山东23楼2022-08-14 22:15
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          真发不出来,去公众号看吧。godwin邵。


          IP属地:山东24楼2022-08-14 22:37
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            22,23楼都没有。真发不出来,随笔发不出来,研判也发不出来。没法搞。去公众号看吧,godwin邵。


            IP属地:山东25楼2022-08-15 08:59
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              感觉今天就是混战
              苹果VR。
              对面限制的氧化镓,ECDA软件,增益燃烧技术,芯片技术。
              小米机器人。
              新型电池。
              等等各种题材的混战,周末都在发酵,看谁争抢的过资金。
              宏观不聊了,数据大家都看大了,差的一批。
              今天希望走出个龙头来,要不然题材混战,好的话走成无敌风火轮,1天轮动四五个题材。差的话走成四五个胖子挤着出门,把门挤塌了。
              每个题材咱前面都详解过,没啥意思,不赘述了。就酱,开盘。


              IP属地:山东26楼2022-08-15 09:11
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                IP属地:山东27楼2022-08-15 09:12
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                  2025-07-30 12:09:28
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                  咱们好多票都是硬逻辑驱动,市场早晚会找补回来的,只是有一些太磨人拿不住。比如5月30日收盘这个,还有几个兄弟有?
                  有一些咱们聊了,当时就反馈了。这很正常,有资金认可了。有一些咱们聊了之后当时没有反馈,需要磨一段时间。
                  朋友们可能发现这两天研判少,主要真的感觉都覆盖过了,真的不知道聊什么了。其他的我就不擅长。
                  比如化工,最近都在炒作欧洲化工因为原料问题减产。氟化工什么的,这个咱也炒,但是不擅长,制冷剂什么的市场吹得太热了,很多人也要因为天气太热去干火电什么的。但是我就聊一个问题,一场大雨或者持续一周的下雨天气预报就可以随时浇灭这火热的热情,所以这个咱一直没聊。毕竟快秋天了。
                  真要搞,我比较认可的是虚拟电厂+特高压。这两个第一天热能搞搞,天就算不热了也是基础建设投资,特高压还有招标。关键这些都聊的不能再聊了。咱都覆盖N次了,没啥聊的啊。
                  半导体肯定还是chiplet和先进封装。半导体设备业绩都在披露中,基本增长率都是100%。
                  光伏风电,这个也是热门,咱都覆盖N次了,真的不愿聊了。
                  最近行情,除了确实咱们不擅长的如化工类,其他的基本都覆盖过。
                  大盘。。昨天收盘,机器人出了D信号。。。。这个。。。周知一下。。。


                  IP属地:山东28楼2022-08-16 09:04
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                    对了,硅负极进展看券商研报:


                    IP属地:山东29楼2022-08-16 09:12
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                      自己做了几个定日镜的,金刚玻璃金晶科技什么的。感觉今天还行呢。另外热泵得用压缩机吧,海立?


                      IP属地:山东30楼2022-08-16 13:47
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                        科森的互动很有意思,感觉今天有交易机会。
                        咱昨天聊的光热熔岩储能,另辟蹊径西子节能,感觉还是非常对标的。
                        其他的感觉前面都覆盖过。


                        IP属地:山东31楼2022-08-17 09:09
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                          特高压终于有点像样了,8月10日盘中:


                          IP属地:山东32楼2022-08-17 10:40
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                            兄弟们这个表咱们得做出来至少半年多了吧,感觉得小一年了。这一年就在这个表里折腾是不是很轻松收获很大?


                            IP属地:山东33楼2022-08-17 10:41
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                              2025-07-30 12:03:28
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                              是西北光伏和光热储能,适合西北环境。而深海风电和氢储能,适合沿海环境。
                              光热咱们聊过了,海风也聊过了。两个大链子对吧。
                              特高压整个板块,目前是我第一大持仓题材。因为资金量比较大,直接买了很多特高压股。可以见前文详解特高压的。
                              消费电子也有,主要是VRAR方向。
                              先这样


                              IP属地:山东34楼2022-08-18 09:20
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