本作虽为转型之作，但其剧本却十分精彩，由浅入深，先发糖再发刀。从最开始的“猎羽”队长与“黑羽”之间的关系。再到游离于上空的最后一个人类都市，诺瓦斯·艾蒂尔。本作以独特的阴郁、忧伤的暗黑悲情戏，通过人生相谈模式来架构剧情发展。
背景介绍：在很久很久以前， “人类”是由上帝所派遣的天使所创生的。
作为唯一一种懂得祈祷的语言的生物，“人类”借由天使的帮助获得了伟大的发展。
但是，在那样繁荣的世界里生活着，人们渐渐忘却了祈祷。最初的悲剧，发生于500年前，
“人类”渐生的傲慢之心惹怒了上帝，上帝便让天使离开了人间。
失去秩序的大地，一瞬间便陷入了混沌之中。
无数的都市轮番陷入崩坏之中，此刻世界上却有唯一一位并未忘却祈祷的人，
这位仅存的会向上帝祈祷的圣女，向上帝祈求宽恕。
上帝接受了圣女的祈祷，
让仅存的最后一个都市浮于上空，把人类从毁灭的边缘中解救出来。
那个都市即是现代所说的，
游离于上空的最后一个人类都市，诺瓦斯·艾蒂尔——ノ一ウアス·アイテル
以此为开端，世世代代的圣女继续地向上帝献上祈祷与赎罪，维系着这巨大都市继续浮于空中。
平稳安定的时代开始延续，即使及不上以往的地面上的繁荣，但都市的的确确正在渐渐发展。
可是，就在第二十八代圣女就职时，
悲剧再次发生了。
没有任何预兆，都市的一角就那么突然地失去了浮空之力。
随着崩落的地盘，数千人被吸入混沌大地的黑暗中。
而这一大灾害以 “大崩落” 之名，刻入了人们的记忆之中。
“大崩落”改变了都市的姿态
原本，这都市为贵族居住地表“上层”，普通民众居住地表“下层”这个境况，
可是，在崩落时产生生的地震让“下层”的一部地区下沉，形成了一段被绝壁隔开的区域。
那个地带，就是现在被称为《牢狱》的区域。
即使《牢狱》刚崩落后不久，那里也是形同人间地狱。
伤者和遗体遍布满街。紧缺的物资使尸横于街的死者变得更多。
在勉强挽回一些秩序之间的数年中，《牢狱》渐渐形成了一个新的社会。
牢狱的每一个角落都充满了贫穷的景象，在财欲利益的淫威之下人之性命变得何等的不值一提。
偷盗和行使暴力已经成为家常便饭。
痛苦带来更多的痛苦，悲剧也带来更多的悲剧。
堆积如山的绝望渐渐夺取了人们仅存的希冀，即使如此许多人仍是选择让自己就这样的沉沦下去。
可是，又有谁能责备他们呢？