2022年
工业机器人市场分析报告
目录
1 工业机器人基础信息
1.1 工业机器人定义与分类
1.1.1 ISO标准
1.1.2国际机器人联合会标准
1.1.3 中国机器人产业联盟标准
1.1.4工业机器人的分类
1.2 工业机器人产业链
1.2.1 产业链情况
2、 工业机器人市场
2.1工业机器人国内厂家分布情况
2.2工业机器人国外专利分布
1 工业机器人基础信息
1.1 工业机器人定义与分类
1.1.1 ISO标准
根据ISO8373:2012，机器人是指为完成计划任务，在其工作环境中可移动，有两个及以上自主维度，可编程的执行机构。
工业机器人是指在工业自动化领域中使用的，固定式或移动式，具有三轴及三轴以上可重复编程、多用途的自动控制操作机构。
1.1.2国际机器人联合会标准
国际机器人联合会（简称：IFR）基本采纳ISO的标准定义工业机器人。但ISO并未对哪些 领域属于工业自动化领域进行界定，因此在实际使用中存在诸多不便。基于统计实际以及历史数据的沿革，IFR供应商委员会决定，在工业机器人的统计中包含全部典型工业用动力学结构的机器人。用于服务领域的具有典型工业用动力学结构的机器人，被统计在工业机器人应用领域的905类。移动机器人（AMR）通常不属于工业机器人。但对于安装有机械手臂（如多关节机器人）的移动机器人，IFR将这一个整体算作工业机器人统计，同时移动平台也被统计在服务机器人中。
1.1.3 中国机器人产业联盟标准
中国机器人产业联盟在统计中基本按照IFR的标准执行，区别仅在于鉴于中国本土机器人市场的特点将工厂用移动机器人（AGV机器人）纳入工业机器人统计范围。
1.1.4工业机器人的分类
工业机器人可按照程序输入方式、运动坐标形式、驱动方式、应用领域等方面进行分类。按运动坐标形式可分为关节式、圆柱式、直角坐标式、并联式、SCARA；按应用领域可分为装配机器人、搬运机器人、打磨喷涂机器人、焊接机器人、切割加工机器人等；按驱动方式可分为液压式、气动式、电动式。
1.2 工业机器人产业链
1.2.1 产业链情况
工业机器人生产应用日益成熟，技术进步，正面影响逐渐显现，机器人泛应用化扩大了生产规模，带动上下游产业联动发展，促进消费结构升级。工业机器人行业上游是核心零部件，主要的是控制器、减速机和伺服系统等，这相当于机器人的“大脑”，下游应用广泛，主要用于汽车、电子、金属加工行业。
图1工业机器人产业链示意图
中游（工业机器人本体制造）国际厂商，尤其是国际工业机器人“四大家族”（ABB、发那科、安川电机、库卡），占据了工业机器人本体制造的大部分市场。虽然随着国内资企业的逐渐崛起，2021年中国内资工业机器人的市占率从2015年的18%增长至2021年的33%，但国内资企业还是较难进入汽车整车等大体量的领域，主要是由于这些领域外资进入较早，对行业更深入，工艺软件包更成熟。
图1工业机器人本体制造厂家领域分布示意图
图2工业机器人产业链区域热力图
上图选取了我国工业机器人行业产业链中游环节的注册资本在1000万元以上的企业，从分布情况可以看出我国工业机器人行业发展与地方工业经济发展高度相关。
从区域分布上看，在区域经济发达、工业发展成熟、自动化技术需求较大的华东沿海地区以及华南沿海地区，工业机器人制造企业更为集中，资源更为丰富。
从代表企业分布情况来看，我国工业机器人行业产业链相关企业在广东、江苏、浙江等经济发达地区发展迅速，以江苏为例，减速器制造企业：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司、南通振康机械有限公司;伺服系统制造企业：江苏雷利电机股份有限公司;工业机器人系统集成企业：苏州赛腾精密电子股份有限公司;工业机器人本体制造企业：江苏亚威机床股份有限公司;工业机器人综合制造企业：南京埃斯顿自动化股份有限公司均位于江苏。
2、工业机器人市场
2.1工业机器人国内厂家分布情况
2016年工业机器人相关企业注册量仅8256家，2017年突破1万家，2020年突破3万家达到33873家，2021年工业机器人注册量大增，新增65219家企业。
图3中国工业机器人相关企业注册量示意图
中国工业机器人企业云集东部沿海地区，其中广东工业机器人相关企业数量最多达4.40万家，江苏省、山东省排名第二和第三，工业机器人相关企业分别达到4.03万家以及2.28万家。浙江省、上海市工业机器人相关企业数量超1万家，分别为1.25万家、1.24万家。福建省、安徽省、陕西省、四川省、湖北省进入前十，依次排名第4-10名。
图4中国各省工业机器人厂家数量
从实缴资本上分析5000w以上的大型企业共计2642家，其中广东省465家排名第一，浙江省458家，山东省205家，北京市130家，上海市130家，分别排名2-5名。
实缴资本200-5000w的中型企业共计22073家，其中广东省4481家排名第一，江苏省4698家，浙江省1547家，山东省1380家，安徽省926家，分别排名2-5名。
实缴资本小于200w的小型企业共计20w+家。（数据来源企查查，数据日期为2022年6月10日）
2.2工业机器人国外专利分布
图5外国工业机器人相关专利申请量情况
国外机器人厂商主要分布在美欧以及日本；以下为国外主要工业机器人厂商。
国外主要工业机器人厂商
序号 公司名 国家
1 发那科Fanuc 日本
2 安川电机Yaskawa Electric 日本
3 川崎重工Kawasaki Heavy Industries 日本
4 ABB集团ABB Group 瑞士
5 史陶比尔Stauli 瑞士
6 库卡Kuka（2022年5月17日被美的全资收购） 德国（中国）
7 欧地希OTC Daihen 日本
8 柯马Comau 意大利
9 雅马哈机器人Yamaha Robotics 美国
10 徕斯机器人Reis Robotics 德国
11 现代威亚Hyundai Wia 韩国
12 不二越Nachi Fujikoshi 日本
13 精工爱普生Seiko Epson 日本
14 裕信精密设备Yushin Precision Equipment 日本
15 罗普伺达机器人Robostar 韩国
16 日本电装Denso 日本
18 爱德普技术Adept Technology 美国
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