铭都是国家之核心，由于怪妖魔精的裂染导致，国家瘫痪，文武核心丧失殆尽。兵部总首死亡，国帝失踪。
黑窟，一个被探明的敌盟临时的会议之所。一个悄然的魔变计划悄然针对失踪的国帝展开。
而魔变计划的核心围绕一个人来说，放回去，打击重振旗鼓的新国帝和兵部总首。这个人就是魔变的旧国帝。
莫山虎的直属领导佘威，则由于其突出的突进能力，被魔窟敌盟当做一个完美的棋子放进了敌盟的领地内。
佘威和莫山虎的联系断绝，导致莫山虎只能自己行动。两人不知不觉走上了两个对立的，一个效忠新国帝和新兵部总首的莫山虎，一个效忠旧国帝的佘威。