探索历5088年，人类的外宇宙探索计划已过去数百年，在太阳系内试图寻找适合居住的环境的人们，早已化为历史，在太阳的身边，这颗名为“墨丘利”的行星上，尚能寻到蛛丝马迹。
永夜宫（Endless night）的统治下，位于拉格朗日点的13个殖民卫星上的人们生活在“中世纪”般的封闭愚昧中。先人们的科技早已被埋葬，只有维持日常生活的科技，还残存着昔日文明的光辉。
生活在“桑多格斯”（Sundogs）的小女孩森宇·艾格尼丝（Moriu Agnes）的父母是永夜宫的神职人员，他们负责向人们传达教会的旨意，传达神的福音。
艾格尼丝常常随父母出入一座破败的宫殿，她不明白，为什么这里会被列为禁地，平明百姓不得入内，又为什么在提起这里时，父母一副讳莫如深的样子。
父母告诉她，是创建了世界的神，给这片苦寒之地的人们带来生的希望，它燃尽自己的血液为这里的人带来光明，永夜宫正是它的后裔所建。而被称为“神之血”的神奇红色燃料，是驱动所有机械的必要能源。
天性喜爱思考的艾格尼丝从小就对此抱有疑惑，她不止一次的仰望星空，在水星不见天日的绝望与灰暗氛围下，少女的如同太阳般珍贵的求索之心，成为撕裂阴霾的希望……
高达 艾瑞欧（gundam aerial）
艾格尼丝于破败的教堂下发现的神秘MS，在其上留下的“百年的祝福”上，得知该机体为当年探索者开发的用于外宇宙探索的尖端科技。由于探索水星的舰队因太阳黑子与宇宙辐射的缘故损坏了部分设备，失去了与地球的联系，从而内部产生分歧。主张继续探索或回归地球的人们与主张定居此地繁衍生息的人们发生激烈的冲突，从而引发数场战争……
掌控了更多资源的定居派最终获得胜利，将回归派赶尽杀绝，随后破坏能够探索离去的相关科技，以宗教思想控制管理人们，直到如今。
最后的探索者们临死之前用其所有仅剩的资源和科技制造了名为“gundam”的希望，并留下了祈愿与祝福：“带领人们飞跃星海探索银河的另一边”
在纸醉金迷的百年之后，定居派的后裔永夜宫早已不知如何驾驭当年的尖端科技，是以即使发现了高达的存在，也无法驾驶，仅仅只是作为教会的诸多禁忌之一，将其封存起来。
森宇·艾格尼丝（Moriu Agnes）
被称为“魔女”的女孩，从小展现出异常的天赋和想象力，同时也对永夜宫的神话抱有质疑，但因其父母地位，没有收到惩罚。得知永夜宫的历史后，更加坚定了探索的意义，驾驶高达与永夜宫的ms对抗，企图揭露其虚伪的外衣，唤醒人们的思想，启蒙人的智慧。从而被永夜宫污蔑为“带来不幸的魔女”，发动人们参与“猎巫”行动。
升华主题的核心矛盾：“安逸与冒险的矛盾”“多数和少数的矛盾”
百年前为什么定居派能战胜回归派？真的只是掌握了更多的资源么？（冒险与求索通常伴随着危险，具有无畏探索精神的人终究是少数，可以想像在探索的途中，水星舰队遭到了多少危险与灾难，这些困难消磨了他们的勇气，所以在产生分歧时定居派能获得大部分的支持；）
百年后的人们为什么参与“猎巫”？他们真的是被蛊惑的吗？（人们并不是傻子，趋利避害是人的本能，在多数与少数的争端中，人们往往选择和强者站在一起，对错未必有利益重要）
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补充设定：
神之血：外宇宙探索舰队遗留下的科技之一，一种特殊单相态工质燃料（不会随着温度和压力改变气液固形态），可以承受宇宙以及水星环境的极低温度，能量转化率极高，以宇宙时间为单位衰减，是星际航行的理想燃料。
永夜宫：以舰队定居派后裔为核心建立起的政教合一的工业化国家，最高领袖为教皇，继承人为圣子/圣女，下辖12主教管理各殖民卫星。留存有探索舰队的绝大部分科技，但在长期无敌的生存环境加上上层的刻意引导下，科技逐步退化，但依旧拥有建造ms的实力。
