停电这个词已经很多年没有听到，而且这一直是基建保障能力的一个有力佐证。相对于海峡对面动不动就大面积停电的窘境，我们还经常用这个事儿来吃瓜。
但最近开始，事情变得不同，各地限电限产，还出现居民用电短缺的情况，这在过去五年似乎完全不可想象，在国力日益强盛的大背景下更显得离谱。
电为什么没有了？当然是电厂没有生产出足够的电，但为什么没能生产出来，这背后的事情就很复杂。
01
碳中和下的火电
首先要知道的是，发电方式有很多种。有火电、水电、风电、光伏发电、核电等。
其中火力发电占到了绝对的大头，大约70%。而火电的重要燃烧来源，是煤炭。
可以说，火电天然就和当前的碳中和主路线就存在先天矛盾，燃烧煤炭，就要增加碳排放。更要命的是，最近的煤炭价格走势是这样的：
电价已经多少年没涨过了？民电现在还在一度五毛钱徘徊，馆长小时候就差不多这个价格。
其实电厂的利润很薄，这种重资产的行业，又背负民生，挣得都是很少的辛苦钱，一度电的利润用分来计算，稍微上游煤炭价格上涨一点，这点利润空间就被侵吞掉，变成发一度电亏一度。
确实扛不住。
近日，上面直接指出青海、宁夏、广西等地区上半年能耗强度同比还在上升的情况。16号，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》下发，再度加强管理力度。
重压之下，大量企业开始被限电限产，商品库存量开始下降。
23号开始，东北多地发布限电通知，沈北新区和浑南新区部分区域限制供电，信号灯不能正常工作影响出行。部分地级市和农村开始出现民电断电现象。
表面上看起来，这件事的原因是这样的：
1、环保诉求，烧煤不环保。
2、煤价上涨，电厂发电亏本。
3、电厂两边受排挤，减少产能导致电荒。
但这事儿没这么简单。
02
美元小商品体系
限电限产，受到重创的典型代表是江南皮革厂们。
没有电，就不能爆产能，没有产能，库存就少，库存少了，就没有能力和同行们内卷。
逻辑推导完了，下面展开说。
首先从疫情以来，大洋彼岸已经放了多少水？绿纸印到天上。推动着国际各路大宗商品原材料都飞了仙。
美元之所以强，其实就是锁定了锚定标的。一个是石油，另一个是中国小商品。
过去村里的山姆大叔手里有200块钱过来买你制作的小玩具，你10元一件卖给他。后来随着时间推移，造玩具的塑料涨了价，山姆大叔还告诉你口袋里的钱变成500了，这500不是挣出来的，是印刷出来的，你还卖他10元一件？
当然要涨价。上游涨价叠加货币贬值，这必须加钱！
这就是问题的根源所在。自去年下半年以来，我国已经用现实证明了，只有在中国，才能爆出稳定的产能。什么越南、韩日、印度都完全没法提供一个稳定的连续输出环境。
8月份，中国出口同比增长25.6%。
2021年，1-8月份，同比出口增长33.7%。
没有中国制造，那边已经吃不上肯德基了，厕纸也快用完了。
这正是我们有着极强的议价能力的好时期，而且这种时期可遇不可求。
但站在全局的最优解，不一定是个体的最优解。东南小资产阶级们在这会想的还是通过爆产能，摊薄成本，形成价格内卷，多占一份市场，把同行们给卷死。
你卖11，我卖10.5，他卖10块。好了，和之前一个样，一顿报价操作老外都懵了。
一边享受着国内超低的电价和付出了巨大努力带来的全面防疫成果，一边搞低端制造排污染，脑子里就想着给洋老爷们多供给点东西，来年留个好印象。看看那边寒冬来袭的时候，有这么便宜的电用吗？
限时生产，单位时间能生产出来的东西少了，逼迫企业转型。高效生产，走产业升级路线，从高耗能变成高科技。
把印绿纸带来的通胀压力踢回去，让对面感受感受没有中国制造的痛苦，到底是谁更痛。
03
东林的独走
明朝的灭亡，是被穷死的，但白花花的银子藏于江南财团宅院中。
从明朝中期，江南的大部分士绅家族对于赋税都存在拖欠情况，最开始甚至还缴纳一半，到后面，甚至都不缴纳了。
对于老百姓来说，他们是不会抗税的。但是对于士绅来说，他们的亲友都在场面上，你中有我，我中有你。
当时东南一个清流派，名叫东林。他们在经济领域的主要主张是：反对贵族大地主的矿监盐税使的掠夺，要求有限度的定额的税收政策，要求乡村与城市平均负担纳税量。
从经济方面的一系列主张看，东林人更接近于江南财团的代言人。
抗金要钱，做大明王朝的转移支付要钱。但什么抗金，收复北方，跟我江南士绅何干？
于是朝堂之上要加税，东南的士绅就要独走，把上面的征税问题转移到群众就业的民生问题上去。这一套操作行云流水。
时代在变，科技在变，人心没有变。
部分人组织的任务不愿意担，用冠冕堂皇的措辞来转移矛盾，和背后的人一起，你断我的生产，影响财路，就把矛盾扩大化。
这朝堂之上，怕是新东林人，也学会了独走。
感谢阅读，如果喜欢点个赞和在看吧
但最近开始，事情变得不同，各地限电限产，还出现居民用电短缺的情况，这在过去五年似乎完全不可想象，在国力日益强盛的大背景下更显得离谱。
电为什么没有了？当然是电厂没有生产出足够的电，但为什么没能生产出来，这背后的事情就很复杂。
01
碳中和下的火电
首先要知道的是，发电方式有很多种。有火电、水电、风电、光伏发电、核电等。
其中火力发电占到了绝对的大头，大约70%。而火电的重要燃烧来源，是煤炭。
可以说，火电天然就和当前的碳中和主路线就存在先天矛盾，燃烧煤炭，就要增加碳排放。更要命的是，最近的煤炭价格走势是这样的：
电价已经多少年没涨过了？民电现在还在一度五毛钱徘徊，馆长小时候就差不多这个价格。
其实电厂的利润很薄，这种重资产的行业，又背负民生，挣得都是很少的辛苦钱，一度电的利润用分来计算，稍微上游煤炭价格上涨一点，这点利润空间就被侵吞掉，变成发一度电亏一度。
确实扛不住。
近日，上面直接指出青海、宁夏、广西等地区上半年能耗强度同比还在上升的情况。16号，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》下发，再度加强管理力度。
重压之下，大量企业开始被限电限产，商品库存量开始下降。
23号开始，东北多地发布限电通知，沈北新区和浑南新区部分区域限制供电，信号灯不能正常工作影响出行。部分地级市和农村开始出现民电断电现象。
表面上看起来，这件事的原因是这样的：
1、环保诉求，烧煤不环保。
2、煤价上涨，电厂发电亏本。
3、电厂两边受排挤，减少产能导致电荒。
但这事儿没这么简单。
02
美元小商品体系
限电限产，受到重创的典型代表是江南皮革厂们。
没有电，就不能爆产能，没有产能，库存就少，库存少了，就没有能力和同行们内卷。
逻辑推导完了，下面展开说。
首先从疫情以来，大洋彼岸已经放了多少水？绿纸印到天上。推动着国际各路大宗商品原材料都飞了仙。
美元之所以强，其实就是锁定了锚定标的。一个是石油，另一个是中国小商品。
过去村里的山姆大叔手里有200块钱过来买你制作的小玩具，你10元一件卖给他。后来随着时间推移，造玩具的塑料涨了价，山姆大叔还告诉你口袋里的钱变成500了，这500不是挣出来的，是印刷出来的，你还卖他10元一件？
当然要涨价。上游涨价叠加货币贬值，这必须加钱！
这就是问题的根源所在。自去年下半年以来，我国已经用现实证明了，只有在中国，才能爆出稳定的产能。什么越南、韩日、印度都完全没法提供一个稳定的连续输出环境。
8月份，中国出口同比增长25.6%。
2021年，1-8月份，同比出口增长33.7%。
没有中国制造，那边已经吃不上肯德基了，厕纸也快用完了。
这正是我们有着极强的议价能力的好时期，而且这种时期可遇不可求。
但站在全局的最优解，不一定是个体的最优解。东南小资产阶级们在这会想的还是通过爆产能，摊薄成本，形成价格内卷，多占一份市场，把同行们给卷死。
你卖11，我卖10.5，他卖10块。好了，和之前一个样，一顿报价操作老外都懵了。
一边享受着国内超低的电价和付出了巨大努力带来的全面防疫成果，一边搞低端制造排污染，脑子里就想着给洋老爷们多供给点东西，来年留个好印象。看看那边寒冬来袭的时候，有这么便宜的电用吗？
限时生产，单位时间能生产出来的东西少了，逼迫企业转型。高效生产，走产业升级路线，从高耗能变成高科技。
把印绿纸带来的通胀压力踢回去，让对面感受感受没有中国制造的痛苦，到底是谁更痛。
03
东林的独走
明朝的灭亡，是被穷死的，但白花花的银子藏于江南财团宅院中。
从明朝中期，江南的大部分士绅家族对于赋税都存在拖欠情况，最开始甚至还缴纳一半，到后面，甚至都不缴纳了。
对于老百姓来说，他们是不会抗税的。但是对于士绅来说，他们的亲友都在场面上，你中有我，我中有你。
当时东南一个清流派，名叫东林。他们在经济领域的主要主张是：反对贵族大地主的矿监盐税使的掠夺，要求有限度的定额的税收政策，要求乡村与城市平均负担纳税量。
从经济方面的一系列主张看，东林人更接近于江南财团的代言人。
抗金要钱，做大明王朝的转移支付要钱。但什么抗金，收复北方，跟我江南士绅何干？
于是朝堂之上要加税，东南的士绅就要独走，把上面的征税问题转移到群众就业的民生问题上去。这一套操作行云流水。
时代在变，科技在变，人心没有变。
部分人组织的任务不愿意担，用冠冕堂皇的措辞来转移矛盾，和背后的人一起，你断我的生产，影响财路，就把矛盾扩大化。
这朝堂之上，怕是新东林人，也学会了独走。
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