作为346事务所的知名偶像，卯月和蓝子，文香等部分同事被分配到费尔伍德进行巡回演出，在全新的地点吸引全新的粉丝。
不过很快事务所就发现cd卖得并不好，原因是暗夜精灵的古典音乐市场占有率太高，她们对流行歌舞不是很感兴趣。
于是，在卯月的建议下；偶像们决定参加暗夜精灵高度关注的《Defence of the Anime》