1932年2月20日，日军以第6师团，第7师团，第8师团和第14师团共四个甲种师团，以及数个步兵旅团约10万余人的兵力配合坦克飞机火炮，同数目不详的伪满军队向热河省发动进攻。在热守军共有张学良，汤玉麟的东北军共约10万人，与部分从东北撤入热河的东北义勇军，民兵万余人。
张学良同宋哲元，万福麟等20多位将领发出联名通电，说：“时至今日，我实忍无可忍，惟有武力自卫，舍身奋斗，以为救亡图存之计。”
日军分三路大举进攻，热河战役爆发。

战役爆发时的态势图

918事变后，为避免东渡日本避难的张宗昌投敌，张学良急电张宗昌回国暂居北平。而回国的张宗昌也在记者面前声称自己要抗日救国，绝不当张邦昌。
张作相虽是东北军元老，手下却无一兵一卒可用，遂邀请有一定势力基础的张宗昌前来热河，并拟任张宗昌为华北抗日联军总司令。
张宗昌欣然前往，并调动现属西北军系统的原部下孙殿英进驻赤峰助战，他本人亦取出存款用作孙殿英部粮饷开支。

出于考虑，万福麟军（简称万军）在平泉至凌源一带布置防线，欲将日军阻挡在此处。

T2
汤玉麟作为热河王，为保全自己的势力不惜同日军谈判。日军提出开采煤矿，修筑铁路，以及承认热河省是伪满领土的条件，并许诺汤玉麟可以继续当热河王。
正当汤玉麟动摇时，他的谈判代表受到张学良要求将日军提出的条件全部回绝，谈判破裂，日军开始大举进攻热河。

日军甲种师团单位数据（）

万军开始收缩阵型，等待火炮部队进入支援阵地。
前线日军攻势猛烈，朝阳、建昌、开鲁战事俊告急

T3
北线方面，驻守开鲁的崔兴五投敌，协防开鲁的李海青，刘振东部义勇军遭到日军猛烈攻击。在日军绝对优势面前，李海青，刘振东部义勇军奋力抵抗，伤亡惨重，率部队撤离开鲁。
南线方面，驻守朝阳，凌源一线的东北军亦遭到猛烈攻击，部队也纷纷开始后撤。
万部沿途发现部分溃逃的东北黑龙江省军小股部队，遂决定后移防线。

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日军飞速推进，兵峰已达赤峰和平泉城下。
万福麟部在平泉城展开阻击，重创日军冒进的先头部队。
孙殿英率部同日军展开血战，双方炮火连天，战况十分激烈。孙殿英亲自登上赤峰城头指挥作战，称将于赤峰共存亡。

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随着日军飞速进军，平泉和赤峰均已陷落的报告不知何时传入了汤玉麟的耳朵，汤玉麟不待确认报告真伪便收拾家伙跑路，并且征用了数百辆军用卡车运送自己的鸦片。
当他跑出几十公里后才得到消息，赤峰与平泉均未陷落，前线部队正与日军死战后又回到了承德。
赤峰县长孙廷弼见孙殿英部死守赤峰，便动员群众为孙殿英部提供物资。但交战过于猛烈，县长眼见赤峰城即将被炮火夷为平地，便恳求孙殿英部撤离赤峰，为赤峰老百姓留一条活路。
孙殿英思索再三后率部撤离，但义勇军部队表示决不撤退，并与日军展开激烈的巷战，在弹尽粮绝后纷纷撤离赤峰。

T7
孙殿英部撤离赤峰后，死守平泉的万福麟侧翼受到日军威胁，无奈之下万福麟部撤离平泉，准备从喜峰口撤离战场。
（以上部分基本上大多为史实内容，以下部分为保持关卡平衡性而带有一些架空成分）
日军主力部队指挥官认为打通热河省两道防线的主要目标已经达成，并命令各部原地休息，剩下的部分可以交由伪军部队及步兵旅团和几支战车部队完成。
（日军4个甲种师团和战车联队变为中立单位且不再作为通关目标）

T7补图

T8
汤玉麟得知平泉陷落后再次从承德出逃，张学良对此感到十分愤怒，命令万部不准撤退，立刻对日军发起反攻，万部以损失惨重急需休整为由拒绝反攻，继续向喜峰口撤退。
而冯占海则指挥休整完毕的义勇军向日军发起了反攻并取得了一定的战绩，这鼓舞了东北军各部的士气，包括万部在内的更多的东北军发起了反攻。