一）
佛祖释迦牟尼在经历了六年的苦行之后，来到一个叫菩提伽耶的地方。佛祖坐在一株菩提树下，沉思默想，观照本心。天空中涌现出花云，下起了花雨，浓郁的香气弥漫在空气中。祥瑞的菩提树威武挺立，和煦的阳光在风中露出慈颜，青山含笑，小河欢唱。百鸟衔来香枝，百兽采集了奇异的果品、鲜花供奉在佛前。鸟飞翔于天，兽欢撒于地。有情无情，同庆吉祥。
释迦牟尼即将成佛，无尚祥光彻照天地，冲上死亡与欲念的魔宫。
魔王波旬是欲界第六天的天主。看到释迦牟尼即将成佛，魔王波旬惊恐万状，他叫嚣着一定要阻止释迦牟尼成佛。
波旬急忙派三名魔女蛊惑佛祖，三名魔女一名叫爱欲，一名叫贪欲，一名叫乐欲。她们盛装严饰，款款微步来到释迦牟尼前殷勤献媚，竭尽种种妖娆之态淫荡之状。
释迦牟尼深心寂定，对魔女淫荡的挑逗毫不动心，犹如莲花出污泥而不染。
太子训诫她们道：“你们形态虽好，但心不端正，好比精美的琉璃瓶满盛粪秽，不自知耻，还敢来诳惑人吗？”
释迦牟尼又使法力，使魔女得见自身恶态：只见骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾。
魔女见状，匍匐而逃。
魔王见魔女引诱没有成功，十分震怒。他自恃神通，带领众魔兵、毒虫、怪兽，带上毒雷、毒箭，来到释迦牟尼座前。
魔王威胁说：“如果太子你不立即回到皇宫去享受荣华富贵的生活，却妄想在这儿成佛，我就让你粉身碎骨，死在树下。”
悉达多太子专心修行，面对魔王的威胁一点儿也不恐惧。
魔王命令魔军雷箭齐发。说来也怪，魔王的毒雷、毒箭射到释迦牟尼近处皆纷纷散落。
任凭魔王风浪再三，但见佛祖安静如初。
释迦牟尼佛告诉凶恶暴躁的魔王：“我所以得成菩萨道是因为从无数劫以来，积集了无量福德智慧，圆满了六度万行。你来攻我，不是以卵击石，自取灭亡吗？”说罢，释迦牟尼身放净光，魔众尽皆跌扑。
魔王听后更加不悦，又发动进攻，无奈他根本无法冲破佛祖周身的圣洁之光，他狼狈万状，只好承认失败。
这时天空一声巨响，护法天神来帮助太子，将魔鬼全部驱散。