《破译前的故事主线》
故事一：音乐家FRED的太太RENEE在门前的台阶上不断收到录像带，上面记录着她和FRED在床上的画面，最后一次的录像带
上居然记录着她被杀的惨景。FRED涉嫌杀妻被捕。
故事二：FRED在监狱中变身成汽车修理工PETE。PETE被释放后，回到原来的修理厂。黑社会老大EDDY的情人ALICE勾引
PETE。为了脱离EDDY，ALICE说服PETE去抢劫黄色录像出版商ANDY。PETE在ANDY的寓所误杀ANDY。二人席卷钱财后来
到沙漠中的小木屋拿机票。疯狂做爱后，PETE变身回FRED。
故事三：FRED来到叫“LOST HIGHWAY”的汽车旅店，抓走了EDDY，并在沙漠中将其杀死。警方追捕，FRED在HIGHWAY上
开车狂奔。
《破译后的故事主线》
FRED和RENEE的婚后生活并不幸福。在黄色录像出版商ANDY的舞会上，RENEE被ANDY拉下水，拍黄色录像。FRED怀疑
RENEE与DICK(EDDY)偷情，派人跟踪，并拍录像取证。收到录像证据后，FRED派杀手PETE杀了ANDY。FRED跟踪RENEE
至一个叫“LOST HIGHWAY”的汽车旅店，目睹DICK和RENEE偷情后抓走了DICK，并在沙漠中将其杀死。回家后FRED伙同杀手
杀害了RENEE。被捕后，他在狱中精神崩溃，在极端的幻觉中断断续续回想起他的犯罪经过，就是片中展现的那几个故事。
《破译后的三段回忆（梦、幻觉或潜意识）》
回忆一：FRED听到门铃中有人说DICK死了，说明他可能派人杀死了DICK，这是一个谋杀成功后的联络暗号（故事三中有交待
）。他不断接到恐怖的录像带，说明他在现实中对录像带有种特殊的害怕心理，可以解释为他可能派人跟踪过RENEE，录像带
中的内容是偷情证据（就是故事三中给DICK看的那段黄色录像）。舞会中和神秘怪人的对话表明他曾邀请别人去过他家杀死了
RENEE。
回忆二：在监狱中FRED精神崩溃，把自己派杀手PETE去杀ANDY的经历，和自己的一部分潜意识联系到一起，形成了这段扭
曲的回忆。在现实中是RENEE背叛FRED，在回忆中却变成了ALICE(就是RENEE)背叛了EDDY（现实中的DICK），他自己
(PETE)成了偷情者。ALICE伙同PETE杀ANDY的一段经历也可以折射出在现实中FRED曾邀请PETE杀死过RENEE。ALICE在与
PETE做爱后消失，折射出FRED在现实中爱RENEE却得不到她的真实心理。
回忆三：ALICE的消失使FRED的回忆受到打断，他又把回忆的主体变回自己的形象（其实还有部分杀手PETE的特征，如片尾
的按门铃）。他在汽车旅店的26号房间（和PETE在ANDY家中看到的号码一样）发现了正在偷情的RENEE和DICK，随后在沙
漠里杀
《片中人物详解》
现实中 幻觉中（梦中或潜意识中）
FRED（音乐家） FRED（入狱前）、PETE（修理工）和神秘怪人的混合体
RENEE（棕发） ALICE（金发）和SHEELA（PETE的原女友）
PETE(杀手) PETE、FRED和神秘怪人的混合体
ANDY（黄色录像出版商） ANDY（黄色录像出版商）
DICK(与RENEE的偷情者) EDDY(黑社会老大)
《重要场景破译过程》（篇幅所限，仅选部分场景）
对白1：（FRED家，RENEE报警后，警察来调查）
警察：你们有摄像机吗？
RENEE:没有。FRED不喜欢摄像机。  
FRED: 我喜欢按自己的方式回忆事情。  
警察：你这么说是什么意思？  
FRED: 我回想起的事情，不一定真的那样发生。
破译：这是全片中最重要的一段台词之一，也是导演留给观众理解剧情的重要线索之一。这个梦幻中的场景可能在现实中真的
发生过，也许是他被捕后警察对他盘问时说的。这段对白说明，本片中绝大多数出现过的故事和场景都是FRED按自己的混乱的
方式回想起的，现实中不一定真的那样发生过。FRED害怕摄像机也说明他利用摄像机干过见不得人的事。另外RENEE也是摄
像机的受害者，FRED害怕看到RENEE在黄色录像中的场景（这一场景后来多次出现）。