画中岩石围绕着池塘，池塘中有座小岛，岛上有几棵弯曲光秃秃的树干， 背景是晴朗的天空；小岛的岸边栖息着几只天鹅。他们伸展着优美的脖子，扑打着洁白的翅膀。看似是一幅描绘荒凉的大自然与优雅的天鹅间所造成强烈对比的风景画，然而仔细一看，发现天鹅的长脖子和翅膀的倒影，在水中反过来变成大象的长鼻子和大耳朵，使得飞禽的轻盈和优雅与大象的沉重和笨拙成了强烈的对比。再看画中光秃弯曲的树枝、右边山丘上燃烧的火堆和天空中奇形怪状的云彩，更显出这个国度的奇怪。然而，站在左边、双手插在腰间的男人，却似乎对这一切都无动于衷。一如往常， 观赏者可以对这幅画中奇怪的现像作出多种解释，然而，就好象达利大部份的作品，它也许只是一种假象，一种视觉的幻景，甚至是一种简单的图象游戏。
此画是在德奥合并前数月所创作的，也代表达利为了表达「被认为是历史必然现象内战的悲哀」。整幅画是由三个场景所组合而成。近景是一个没有面孔，由支架支撑着的女性人像她的胸部和左腿出很多抽屉；中景是另一个女人像，她高高举起手中一条红绸子。背景是远方的山脉及一只焰熊熊的长颈鹿。
