剧本描述：蒋琬东征，南鲁之争。
时间：公元243年
描述：诸葛亮，曹叡相继去世后，魏蜀边界持续安静了数年，但两方各自暗流涌动，魏大将军曹爽架空了太傅司马懿。蜀大司马蒋琬暗中策划建立水军，东征上庸。与此同时，吴国太子孙登病逝，三子孙和立为太子，与四子孙霸勾心斗角。
历史的车轮再次转动，吴蜀再次联合伐魏，失去满宠的淮南无力抵挡吴军，惨烈的战斗后，吴军占领寿春；蜀国则由费祎出箕谷再次复制诸葛亮第一次北伐的佯攻战术，曹爽想当然地开始准备陇西防御，不想蒋琬順汉水而下，攻拔上庸。但在吴国踌躇满志地展开徐州计划时，吴大帝，孙权，却在庆功宴上中风身亡。吴国迅速分裂为两大阵营，太子孙和在建业即位，而鲁王孙霸在曹魏王昶的支持下占据荆南和柴桑，对驻军江陵的太子党之首陆逊产生包围，无奈之下，陆逊自杀，其侄陆凯，其子陆延，陆抗，献城蜀国。
各势力提示
魏：麾下有夏侯玄，司马师等智谋之士；武将方面只能依靠文聘，牛金等老将。尽快利用吴国内乱收复淮南。
（天水，安定，武威，晋阳，洛阳，长安，许昌，宛，襄阳，江夏，濮阳，陈留，下邳，小沛，北海，平原，邺，南皮，汝南，新野，襄平，北平，蓟）
蜀汉：国势大增，麾下有蒋琬，费祎，陆抗等智谋之士，武有姜维。王平，马岱等老将也可信赖。仅可攻取宛洛，退可以除吴国内乱之名收复荆南四郡，重现建安24年之势。
（江陵，汉中，梓潼，成都，永安，江州，上庸，云南，建宁）
吴：麾下文有诸葛恪，滕胤。武力却大为不足。可以放弃寿春，收回柴桑和四郡。
（吴，建业，会稽，寿春，庐江）
荆吴：麾下文有步骘，武有吕岱，丁奉。四面环敌，需要利用魏国进攻扬州。
（柴桑，武陵，零陵，长沙，桂阳）