西河时期，连州大地上生活着三个民族：人类、狼族和吴族。三个民族相互独立，相互制衡，保持着危险的和平关系。吴族圣女米琪（胡逸璇）因其命运将被流放于人类之中。她参与了争夺益气王陆敖（张四凡）后宫的斗争。最后，两人共同努力，平息了三个民族的情绪，还了人民和平世界的故事。