12-1剧情1.帕鲁尔终于当上国王，宣布元帅死讯，封加艾鲁为新元帅。
剧情2.众人打到波波地盘法鲁赞利亚，却落入死人使古罗布的陷阱

打败死人使古罗布，小兵自动消失，剑豪终于为女儿报仇。
剧情2.帕鲁尔要求加艾鲁进攻艾尔斯里德（我们在前线和魔族厮杀，这小子在后面捅菊花）加艾鲁说先调查点事，准备兵力就出发。

12-2众人来到波波宫殿，破邪之剑和魔剑阿鲁哈萨托；光明与黑暗的较量展开。

可以可以，我也准备再弄个小号从新来一遍了

第三回合元帅赶到，救走安娜，众人无后顾之忧。破邪之剑力量盖住魔剑，波波力量消失，众人合力战胜波波。剑人对路因说，这是我最后一次和你谈话，因为我要封印魔剑，必须和破邪之剑同化，索菲亚念起咒语把魔剑封印。

战后剧情1.加艾鲁带领帝国兵赶到，炮轰元帅，法娜帮元帅挡下，自己身亡。愤怒的元帅拔起魔剑，挥向帝国兵。加艾鲁逃跑，拉古和大批魔物跑来，效忠魔剑和新主人元帅。元帅追加艾鲁，魔物阻挡二哈众人。小兵来报，巴拉鲁国进攻，二哈只能先放弃追元帅，回国都守卫。
剧情2.元帅决定先下手为强，去打帕鲁尔王子，让拉古托住二哈等人。
剧情3.维尔达王吩咐黑骑士，毁了水库，湮灭艾尔斯里德军队（二哈军）

12-3剧情1.帕鲁尔知道元帅没死，叫加艾鲁攻打元帅。
剧情2.黑骑士带路斗准备摧毁水坝，二哈带人出现

这关飞兵破坏大坝比较麻烦，路斗战死，黑骑士面具被打掉，众人发现是杰利奥鲁大吃一惊。众人前往巴拉鲁国，寻找黑骑士和维尔达王性格大变的原因。

12-4战前分支剧情是元帅攻打帕鲁尔王子，元帅自从持有魔剑，戾气太重，艾马林克在一旁默不作声。
二哈来到巴拉鲁国，刺猬妹守在这里，这关要求二哈靠近刺猬妹说服她。

战斗开始是刺猬妹叫属下先撤，属下誓死追随（刺猬妹人缘蛮好）。这关不在乎杀敌，只要求②哈到刺猬妹身边就算赢。战后二哈劝服刺猬妹，终于可以见维达尔王。
剧情2.元帅手持魔剑进宫，一剑秒了加艾鲁，帕鲁尔也被打下山崖。

12-5战前剧情1.元帅得到利古里亚帝国和法鲁赞利亚，再用魔剑复活法娜，第一次感受到魔剑的威力而野心膨胀，绝定入侵艾尔斯里德。艾马林克发现元帅变了.....
剧情2.刺猬妹来劝父王维达尔，维达尔王下令全部杀掉....

战前刺猬妹一直劝维达尔王，可是都不管用。打败维达尔王后他清醒几秒，就割头自杀，吓傻众人。后来黑骑士出现，二哈劝黑骑士清醒过来，没有用。直到二哈提起蕾拉，黑骑士清醒过来，叫二哈把自己头砍下来。杰西卡知道黑骑士头里有虫蛊，说有办法取出来，能恢复清醒，但是只能活几天。这时小兵报告，魔族攻打拉菲尔，蕾拉指挥市民避难。听到蕾拉有难，黑骑士叫杰西卡施法把虫蛊取出，奔向拉菲尔寻找有难的蕾拉.....

12-6战前艾马克林发现拉古滥杀无辜，决定打倒元帅。二哈赶到，拉古自告奋勇说一人可以搞定众人，叫元帅先回城等好消息。

12-6战前艾马克林发现拉古滥杀无辜，决定打倒元帅。二哈赶到，拉古自告奋勇说一人可以搞定众人，叫元帅先回城等好消息。