1121年，武松至周同坟前祭拜，遇见岳飞，二人一见如故。
武松在观看过岳飞所悟之心意枪、心意拳之后，大喜赞叹道：“兄弟你真是有大造化！”随后切磋交流，武松发现岳飞内功尚且有所不足，于是将少林心法与内功一并传给岳飞。
话说武松乃是少林“余孽”。贪财好色，喜爱杀人。白日横行无忌，若被人冒犯，常不吭声，夜里必摸黑杀入，取其首级，留血书于墙壁上：杀人者，武松是也！唯恐人不知之。在成为“行者”之前，乃是江湖上真正的“活阎王”。
然而武松天性不坏，杀人虽多，从未乱杀一人。其师少林禅师说，武松天性不坏，他日必得正果，无奈他此时混沌糊涂，难以戒杀戒嗔，只能赶其下山，待他日武松悟到“色亦是空，空亦是色”之后，才能回归少林。
后来，武松杀西门庆之后，结交宋江上了梁山。再后来方腊造反。因为宋徽宗灭佛，魔佛门与摩尼教很多加入方腊队伍，成为方腊的“国师”或爪牙，杀人很多，殃及无辜，连宋江都看不下去，要替天行道灭了方腊。宋江派武松潜入方腊老本营清溪洞（在水浒传里，是施恩潜入，其实以施恩那点本领是远远不够的），结果被方腊抓住。
方腊对武松相见恨晚，对武松说：你信佛，我也信佛，以后那就跟着我混吧！你我如兄弟，我死了，江山就由你来坐！方腊当时搜捕大量美女，放入清溪园林成一大后宫，众多美人多是赤身裸体，或是仅仅著一缕薄纱，宛如异界精灵，这便是真正“快活林”！方腊邀武松共入“快活林”参禅悟道，不料最后武松还真在“快活林”里证悟了大道。
得悟大道，武松不胜惋惜地要与方腊分手了。武松对方腊说，你信魔佛，我信慈悲之佛，道不同不相为谋，再见啦，哥哥，江山你自己打，打下来由你儿子坐！方腊大怒，我连后宫都跟你分享，你说走就走？方腊一飞刀险些永远废了武松左臂。幸好武松得道之后，武功大进，单臂击退方腊，逃回了宋江处。
后来方腊被剿灭，“快活林”里众多精灵美女全都上吊而死。武松见此一幕之后，大悲，终于领悟了“空亦是色，色亦是空”，随后连宋江等人也抛弃了，成了“行者”，浪迹天下，游戏人间，酒醉领悟乾坤，拳脚舞动里感知天地，遇可造之人便传法。
最后，武松归于少林，学成少林绝学心法与内功之后，一天忽然念起，知道自己当去周同坟前祭拜，顺便看一看岳飞。当即便来到汤阴县，寻访至周同坟墓前。见岳飞依然如约在为周同守孝，大为感动，心道：岳飞老弟如此诚实守信，我真远不如也！
武松与岳飞交往数月，不断交流武功。岳飞得到少林寺心法与内功，又得到“宋太祖长拳三十二式”精髓。因为“宋太祖长拳三十二式”乃是以“虎形”为主，岳飞取其精髓，由此演化成心意拳与形意拳之“虎形”。加上燕青之“燕形”，再加上李进义爪法精髓之“鹰形”，再加上武松之“猴形”，基本造就了心意拳与形意拳的框架。
武松大爱“心意拳”，后来将未完成的“心意拳”带回少林寺，经过少林寺历代高僧演绎完善之后，是为无招无形无相之“心意把”。

这一年，盗贼猖獗。刘县令剿匪不利，不得已乃效法前任办法，打算借用周同一门的力量来对付匪徒。刘县令撮合土豪乡绅办民团，王贵等人受到重用。岳飞也多受抬举，不得不与刘县令客套。后来，刘县令也欲招岳飞为婿。先有王贵等人撮合，后又有武松劝说，岳飞却心念李氏，犹豫不决。
武松对岳飞说：世事无常，你想留的常常留不住，你不想留也不会一直守在你身边。痴心与执念若在，缘分就没有断绝，你与李氏必有再见之日。倒是刘氏，一错失就是永远。如果你以自己家庭为第一，应当等待李氏；如果你以师门前途为第一，如果你想报答师恩，那就不能错过刘氏。
后来，刘氏也常常来周同坟前祭拜，岳飞为了师门前途与酬谢师恩，最终与刘氏订婚。李氏已近两年没有音讯，这样也不算负心，只能说是天意如此。岳飞常暗叹之，回忆李氏已成梦中，遥不可及，却分外想念。
刘氏多妖冶之态，视岳飞为掌中物，多有撩拨玩弄之举，每每得逞还自以为得计，其实岳飞洞若观火，心甚厌之。然而为了师门重担，只能忍耐。岳飞既然有了心意拳与形意拳框架，便将以往各种功夫教授于民团之中，虽然仅有18岁，其实已是一代宗师。
刘氏心计猛，亦不守礼，虽只是订婚，已入岳家主事。岳飞父母有喜有忧：喜的是从此岳家有靠，忧的是岳飞沉默寡言，纯良忠直，完全不是刘氏对手，每每受制于刘氏，依照刘氏之言行事而其实违背真实心意。岳飞父母不得不改变家教，教岳飞如何应对刘氏。
岳飞暗叹：刘氏与李氏真心奉献完全不同，其实乃是二女心术不同，一黑一白，一正一邪，自己虽爱正道之文明，当此暗世，却不得不加入黑邪道中，参与纷繁世事，参与各种明争暗斗。一身武功，明珠暗投！

1122年，岳飞既然成为刘家准女婿，自然须得为未来岳父分忧，带领民团捕捉了贼寇陶俊、贾进一伙，然后参军，靠刘家势力迅速做官。不久之后，岳飞父亲病故。岳飞离开军队，回家守孝，似乎天意不让岳飞奸党同伙。刘氏患之，因以后还须要借助岳飞之力，只能尽力维持岳家大小事情。

1123年，刘氏不愿岳飞守孝在家，装病耗费家财，岳家贫穷更甚。刘县令有意让女儿与岳飞完婚，岳飞以守孝为理由拒之。刘氏继续装病，岳家靠借贷度日，十分艰难。这一年，岳飞多去舅舅家，多得舅舅资助钱粮。最后，岳飞不得已，再度参军。
本来岳飞打算趁为父守孝之机，可以对心意拳与形意拳加以完善，可惜因为刘氏扰乱，守孝之礼无法完成，武术与武功亦然无法臻于完美。刘氏自以为聪明，岳飞心中却难免怨恨于她：这也是后来二人分道扬镳的缘由。
再度进入军营之中，岳飞才知朝廷腐朽已不可救药。军营上下汲汲钻营以求自保，都想寻求可靠的靠山，以应对即将来临的变局。刘家表面效忠奸党，其实已在积极寻找下一个效忠对象。刘家亦然知道奸党命不久矣，与太子赵桓、康王赵构都暗有联络。

1124年，军中大比武，小梁王在校场上傲娇不可一世，最后却被岳飞随随便便一枪挑翻。刘家的势力本不如小梁王一家，然而此时有岳飞加入刘家，情况又有所不同。刘家为保岳飞，决心与小梁王一家争斗到底。
好在是校场比武，岳飞并无大过错，经过刘家操作，最后岳飞不但没有受罚，反而扬名全县。全县武功第一，刘家女婿，从此便成为岳飞的身份标注。
小梁王一家阴谋损害岳飞，却又被宗泽所阻断。宗泽与周同在东京汴梁乃是旧相识，得知岳飞乃是周同最宠爱的弟子之后，便救助岳飞，摆平了小梁王一家的怨恨。
宗泽此时正在为太子赵桓网罗人才，有意栽培岳飞，便将军事阵法秘图授予岳飞，若岳飞深入研究这些阵图，以后进言必得长上欢心，大大有利于晋升提拔。无奈岳飞不知趣，认为这些秘图呆板而少变通，华而不实，误国而且无用，还是周同所教的兵法实用一些。宗泽点头认可，确实这些阵图已经失去了当初的威力，而枢密院那些书呆子却奉为神圣，然而宗泽心中又不免对岳飞的处世方法摇头，岳飞不懂官场规则与人情世故，以后必定会吃苦头！
刘家表面是宋徽宗以及一干奸党的爪牙，实际已暗中投靠了康王赵构，而宗泽是太子赵桓的派系，此时三派人皆与岳飞有了各种联系，然而岳飞却不懂得利用这些关系，只觉得自己被千丝万缕的人情丝线越缠越紧，自己宛如陷身网罗之中，沉闷窒息。
岳飞每每于月下舞枪，化身林冲的模样，挣断所有丝线，打破所有网罗，化为猛虎飞龙，自在遨游天地间，唯有此时，岳飞才觉得自己真是自己。世事纷繁，岳飞却未曾忘过周同门内所学之侠义也。

1125年，岳飞在研究宋朝军事制度之后，发现宋朝只具备正规战法，而且阵法失真，早已不再有当初的威力。经过一段时间冥思苦想之后，岳飞认为应该在大阵外围配上“游骑营”队伍，战前可以巩固本阵，战后若胜则包抄截击敌人，若败则收编散兵游勇，如此一来，大阵与“游骑营”可以相互转化，必定可以提升宋朝军队战力。岳飞递书给上方，希望由自己训练一支能与敌人死战到底的“游骑营”队伍。
上书之后，可以预料到上方对此会是什么反应：你小子何德何能，竟然想改革我大宋军队？！上方根本没有细看就抛于脑后。碍于宗泽面子，才说议一议，若非有刘家撑腰，早把岳飞赶出军队去了。岳飞全不知情，还在傻傻等待议论结果。
这一年，金国已经建立，攻破辽国之后，下一个猎获目标已经转向了宋朝。宋朝军队里的官僚依然素位尸餐，全然不知重大危机。到了年末，金兵入侵，宋朝军队一触即溃。
岳飞终于死心，知道大宋已经无可救药。

1126年，金兵长驱直入，宋徽宗传位太子赵桓。赵桓当时就哭了，这不是感动的泪水，而是背锅侠无奈与痛苦的水流：你们作孽，让我背锅，也就算了。还非得等到兵临城下，无论议和与谋战，都是两难与痛苦煎熬的时候，才肯让我登基。黑，真黑，真不愧是黑道皇帝，天下第一，首屈一指！
作为长久培养的背锅侠与接盘人，宋钦宗临危上任，议和与谋战齐头并进，启用李纲与宗泽等人加强京师守御，派康王赵构招揽地方军勤王，然而地方军没有来，赵构没有来。金兵攻破东京汴梁，靖康之劫上演，祸害天下的祸首宋徽宗被金兵掳去北方，那些屈从于黑道皇帝与奸党的百姓也惨遭奸淫掳掠。
宋军全面溃败，岳飞亦然随着乱军南逃。虽然岳飞已是天下少有的高手，却也不可能独自阻截那铺天盖地的金兵。此时，没有人有守志。宋兵皆以临阵脱逃为保命之智，谁都想死别人莫死自己，也就全都沦为待宰羔羊。岳飞一路见过各种惨景，却根本无法停足与回头，国已破，军已败，这不是哪一个人能挽回的，只有一路哀叹而已。
最后终究还是有一队宋军逆行而来，反扑金兵，激起了岳飞磅礴斗志。岳飞向不远处的军官呼喊道：“我们军人本该为国捐躯，保护百姓，如此逃遁，哪里像个军人？我们应该回去，相助那些义勇战士！”军官回头望了望，脸色大变，叫喊道：“那些人都死光了！还是逃吧，我们没有必要跟着去送死！”
岳飞回头望去，那一路义勇军果然已经全部倒下。岳飞斗志已起，不可能就此打住，怒吼道：“不怕死的，跟我来！”单枪匹马杀了回去。
那边金兵正在重新编阵。岳飞飞驰杀入，如箭一般直穿敌阵，杀伤无数。金兵见岳飞骁勇，以为他是大将，又以为前方那些观望的宋军正在等待总攻的命令，如此形势，唯有暂时后撤还能免遭损害。金兵便撤退回去了。就这样，岳飞单枪匹马杀退了金兵。
岳飞停下休息时，发现一位宋兵尚有气息。这是义勇之士，岳飞不能不管，便扶勇士上马，牵马回归宋朝军队。不久，金兵再度卷土杀来，岳飞依然牵着马，驮着那位勇士逃命。义勇士兵流泪道：“大哥，你别管我，自己骑上马走吧！”岳飞道：“我已救出了你，岂能半途而废？！兄弟，你挺住，我一定救你到安全地方！”
几经周折，连马也折了，岳飞背着那位义勇士兵奔走百里，却始终没有找到安身之所。到处都是金兵，到处都是烽火狼烟！宋兵七零八落，混在逃难百姓之中，苍茫大地上多有人放声大哭，十分凄惨。大雨中，岳飞慷慨陈词，希望聚集勇敢士兵反击金兵，保护百姓，然而少人响应，能一起结伴逃走而不抛下伤者的，就算是很不错的人了。
最后，岳飞总算寻到一隐秘民家，把义勇士兵安置于内。那家人不但治疗妥当了义勇士兵的伤，还说一定保护好这位勇士。这位勇士，名叫张宪，既是岳飞最初的战友，也是最后共赴黄泉的同路人，真正生死与共的弟兄。
岳飞与张宪分别后，去寻找部队，然而旷野空阔，军队早已分散远去。夜色沉沉，岳飞独自跋涉，身无分文，家人不知如何，李氏无踪影，侠义盟无消息，天大地大，唯剩孑然一身，前途不明，身处黑暗，乃是人生少有凄凉境况。
观碧瓦夜空，纤云与孤星作伴，岳飞灵魂孤寂而又空前明晰。人生最惨之时，常常是最接近老天之时。岳飞心道：他日我若能与母亲妻儿团聚，必诚心正意敬奉老天，兴波澜，保大宋百姓！离老天最近的时候，起心发愿最容易实现。只是短短几年后，他的这些意愿全都一一实现，那时他已是岳元帅，手下十万精兵，管制一方，威震天下，却依然对这一刻记忆犹新！
那一夜，岳飞作为一名败军，黯然渡过黄河，回到了河南。但他知道自己以后必然北上，把所有金兵杀回去。

岳飞回到汤阴县，所幸家人安然。这时刘家因为投靠赵构，等于是押对了宝，当赵构成为兵马大元帅兼宋朝王室唯一继承人，刘家随之也青云直上。岳飞随刘浩面见赵构之后，再度成为军官，很快便招降吉青等盗贼，又立下许多军功，前途也是一片光明。
岳飞随同刘浩所部一起划归大元帅府统辖。刘浩为元帅府前军统制，赵构命他南趋濬州（今河南浚县西北）、滑州方向以作驰援开封的疑兵，自己则率领元帅府主力北上大名府。
岳飞奉刘浩的命令，带一支三百人的骑兵小队往李固渡进行侦察，在侍御林与金兵遭遇，岳飞杀死敌将，击退金军。在滑州南的遭遇战中，岳飞奋勇当先，又以百骑杀败金军。两次小战，岳飞的勇敢和武艺便得到显露。
刘浩军至濬州渡黄河受阻，只得追随元帅府人马北上。这时副元帅宗泽也赶到大名，赵构不纳宗泽全力营救开封之言，与汪伯彦等又继续向东平转移，只与宗泽一万人马往援开封。岳飞随刘浩部隶属宗泽，这是他初次成为宗泽的部将。宗泽率部众进军开德府（今河南濮阳），与金军十三战，每战皆捷。岳飞英勇奋战，以军功迁为修武郎。

1127年，赵构登基建立南宋。然而，赵构等人率领军队停留在河南，不肯渡过黄河去收复失地。岳飞愤然上书道：陛下已登大宝，社稷有主，已足伐敌之谋。而勤王之师日集，彼方谓吾素弱，宜乘其怠击之。黄潜善、汪伯彦辈不能承圣意恢复，奉车驾日益南，恐不足系中原之望。臣愿陛下乘敌穴未固，亲率六军北渡，则将士作气，中原可复。
然而，这次上书只换得“小臣越职，非所宜言”八字批语，并且被革除军职、军籍，逐出军营。不但前途尽毁，并且因此与刘家绝交，彼此乃是两路人，在此皆心知肚明了。
岳飞所言，乃是雄图大业，如果赵构率兵直进，天下英雄豪杰必定趋之如骛，光复中原其实不难，然而，雄图大业必须要有“大义”来支撑，而要行大义，不但自己须要吃苦受累，更须要英明神武之壮举才可以。岳飞深明大义，可惜疏于时务，没有看出赵构根本不是王霸之君，倒是王八皇帝的好材料。
赵构等人精细于时务，早忘了“大义”为何物。赵构知道自己乃是宋朝王室唯一血脉，只要自己活着，没有落入金人手里，那就一定能当皇帝，无论谁得了大势，最后都不得不把他菩萨一样供起来。赵构只需要做的，就只是逃或驾驭大宋文臣将帅两件事而已。像赵构这种狗皇帝，只关心自己地位，怕被人取代而已，至于天下民众，不过手中筹码，可与外族交易买卖。封建体制，最可怕的是卖国皇帝，无可救药，只能取而代之。
这是岳飞与赵构之间的第一次冲突，奠定了二人以后关系的基调。一个深明大义、心念天下百姓，可惜身份是人臣；另一个却阴险诡谲，顽劣龌龊，只顾自己，然而身份却是君王：二人宛如水火，难以调和，可惜命运却把二人绑在了一起。

岳飞被逐出军营之后，经过一番思量，认可自己终究不可能隐遁或浪迹江湖，于是决定北上参军，自己闯出一片天地。赵构等人不愿北上，那我就独自去。岳飞悲愤激越，独自渡过黄河时，浊浪滔滔，长风浩荡，激起岳飞豪侠壮志。此时他心中已有“有我无敌，有敌无我”之意气，人如锥处囊，如利刃出鞘。
进入河北之后，岳飞径直求见张所，慷慨陈词，定下大略，若张所能用此谋略，岳飞必定肝脑涂地以效死力，若张所不能用此谋略，岳飞就此告辞。张所见岳飞激越如黄钟嗡鸣，气势如鲲鹏铺天盖地，知其英雄，当即授予岳飞官职，与王彦、田横等人并列。
不久，张宪伤愈来投。岳飞大喜，这下终于得到有力助手，可以在后方掠阵，自己由此则可以纵横沙场。张宪管教士兵严厉，对不听号令者，或打或杀，不留情面；岳飞仁慈一些，多体恤照顾士兵，常留士兵们在后面列阵呐喊，自己独自前进冲杀奋战：二人合作，每战必先，当仁不让，直冲敌人老营，笑傲沙场，无人能挡。大小战斗难以计数，每见金兵必主动出击，如苍鹰扑兔其势必杀，无论敌人多少，见阵冲阵，见敌破敌！
王彦自持勇壮，自以为天下无敌，一见岳飞才知自己是河伯之见沧海，流萤之比月光，暗忌岳飞，于战斗中悄然撤走，留岳飞等人孤军奋战。王彦手下众人以为岳飞等人必死，谁知最后岳飞等人竟然突围杀出。众人震惊大骇，认为岳飞乃是天神下凡！
后来，岳飞向王彦求粮草资助。王彦不给。岳飞大怒，责骂王彦如同呵斥小兵：二帝蒙尘，你不效死力，反而龟缩自保，哪里有臣子模样？！此时岳飞早已将生死置之度外，完全无视等级官长，令王彦十分难堪，此后，王彦便上奏岳飞不听号令，擅自行动。
岳飞鄙视王彦，傲然率队离去，一边在废墟里寻食、打猎果腹，一边继续游走战场扑杀金兵，虽境况艰苦卓绝，然而豪侠意气所染，竟无一人想要退缩。游击数百里，转战多处，最后进入太行山区，岳家军最初的班底与后来的核心，由这一场艰苦征战而孕育生成。

最危难的时候，刚登上一个山头，前方探路士兵回来惊恐地说，金兵大约有一万多精骑直奔而来！此时众人皆是饥饿加疲乏，面对一万精骑兵，必死无疑。
看着夜幕降临，张宪无奈长叹道，终于还是要为国捐躯啊！身后士兵或者恐慌，或者因思念家人而哭泣。唯独岳飞端坐不动，运气调息，身边放着他的弓箭与长枪。岳飞心中暗自发狠道：还有十三只箭，敌人若至，必定先连续射杀十三人，威慑敌胆，然后单枪匹马冲杀过去，至少杀一百多人赚个够本！
然而这一夜，金兵没有来，而是去攻打太行山一处山寨。侥幸逃过一劫，岳飞不但没有想要逃走，反而率领这百人队伍继续前进，去尾随金兵，伺机进攻。
金兵攻打山寨不利，正在僵持，一位猛将突然从一道斜坡后杀出，身后跟着二百多人宋兵，猛攻金兵侧翼。那位猛将三十多岁，挥舞着狼牙棒大吼大叫，如虎入羊群般冲入了敌阵，而后面那些宋兵因为行动慢了一步，被金兵拦了下来，便只剩下那位猛将在金兵阵里左冲右突，险象环生。此人英勇虽然英勇，可惜少了谋略，不善于将兵。
岳飞一拍马，疾冲入阵，一路连续挑杀金兵数十人，最后替那位猛将解了围困。这时，张宪率队跟上，猛攻而来；山上也有大队人马冲杀下来。金兵大乱，迅速败退而去。岳飞与那位猛将互通了姓名，原来那位猛将就是牛皋。
随后，岳飞与牛皋被请上山寨。寨主乃是一位相貌堂堂的好汉，待人谦恭有礼，神态不怒自威，令岳飞与牛皋肃然起敬。最后一问姓名，才知寨主竟然就是岳飞的大师兄“李进义”！不料此时得遇大师兄，如见亲人父母，岳飞不由得含泪参拜。李进义也是惊喜激动，难以自持。刚才山寨遭猛攻，还是一片险象环生，不料接着却是惊喜连连：不但得人援手解围，而解围的勇士竟然是自己长久怀念而未能见面的小师，此情此景，怎能不让人触动心怀？！
经过一场酒肉欢宴之后，岳飞才得知此山寨的来历与境况：李进义隐遁之后，游历江湖，寻找可以栖身之所，最后看中了太行山之险峻，先是数次打败太行山恶魔黑风大王，渐渐立定了脚跟，不料去年黑风大王投靠金人，招来金兵一万多人，想要踏平山寨。
李进义不免忧愁，黑风大王好对付，要硬战金兵，却困难重重。此次打败了这一万多金兵，后面肯定还有更多金兵前来，两万、三万、甚至十万金兵，到那时又如何应付？！
牛皋道：“寨主莫怕！待我们吃饱喝足了，便去追杀那些金兵！把他们全杀回老家去！”李进义一笑，致谢。岳飞起身说道：“师兄若坚守不退，我必定生擒金兵大将，来为师兄血祭抗金大旗！我们汉人这么多好汉，谁肯屈从外族？！待师兄抗金大旗一展，必定多有英雄投靠，到那时，或进或退，皆能与金人周旋！”
李进义拍案而起，大喜赞叹道：“师弟你果然乃是我门之福！师父一生抱负，唯有你才能予以成全！好，我便听师弟你的，举起抗金大旗，生死不计！我虽未老朽，却常叹世道黑暗，难免壮志消沉，今日老天让师弟你前来唤醒我热血与旧日壮志，必定要有一番作为！来，拿酒来，今日一醉方休，明日起横行沙场，有我无敌！”
牛皋大喜起舞，恨不能立即与金兵厮杀，在战场上冲锋陷阵。
欢宴继续，直到夜幕降临。前一夜还是身处地狱，危机四伏，今日忽然来到天堂，畅快淋漓，不料人生竟会是如此峰回路转！

次日，金兵再度来攻。岳飞率先冲下山，要生擒金兵大将。不料金兵大将武艺高强，学有“唐朝三十六旧手”，一点不弱于宋朝武功。岳飞几经周折，才擒住此人，然而要将此人带出重重围困，却是千难万险，不由得暗悔自己太过自负，没有周全计划。
就在此时，牛皋疾冲而至，大着舌头喊道：“岳大哥，莫怕，我来啦！”如虎狼疾冲猛突，狼牙棒一挥就打飞一个金兵，连续出击，金兵死伤无数，真是勇猛非凡！岳飞怒发冲冠，擒住金兵大将径直冲出围困。那边山寨上的大军也掩杀而至，金兵如潮水般败退开去。
岳飞与牛皋将金兵大将带回山寨，血祭抗金大旗之后，建立忠义堂，以“忠义社”名义传令各路好汉豪杰，一起共聚太行山，抗金保卫大宋河山。数月间，响应者多如牛毛。
黑风大王不甘失败，继续纠集庞大金兵，要想踏平太行山。李进义长久谋划之后，主动出击打了一场大战，岳飞刺杀了黑风大王，夺下了黑风大王的山头，从此之后，太行山全成了好汉们的天堂。各路英雄好汉更是云集于此！

牛皋有点憨，明明比岳飞大十几岁，可是一口一个“岳大哥”叫得亲切自然，理所当然，因为是真心佩服岳飞，那岳飞就是大哥，至于年龄什么的，根本不重要，完全可以不在乎！
一天欢会之中，牛皋脱口而出：“山上真是太好啦！岳大哥，我们以后不如就留在山上吧！”岳飞一笑而过，只是劝牛皋喝酒吃肉。李进义看在眼中，知道已到了该分别之际。
一日，李进义与岳飞游览太行山秋色。李进义感慨道：“如此大好河山，岂能任由外族铁蹄践踏？！可惜我们山寨虽好，始终不过山匪之躯，终究难以有大功。师弟，你的前前程不在这里，该是龙归大海之时了！望你继承师父遗志，有益于此世间！”
岳飞只得含泪拜别。
李进义虽然心中不舍，外面却只是一派平静，命人牵出缴获的几百匹战马，马上都已备好盘缠、干粮、饮水，又向岳飞说道：“这缴获的几百匹战马，留在山上也无大用，就送你上路吧！他日自有再见之时，就此别过，师兄我也不远送了！”说完，当即狠心一转身进入山寨里去了。
岳飞、张宪、牛皋等人便一同牵马下山。岳飞明知牛皋想要跟随自己，却因为自己在军中犯有过错，回归军中必定受罚，怕连累牛皋，便只能狠心说他日再聚，到时你我应该皆为大将！牛皋依依不舍，最终却也只得告辞而去。
岳飞再投宗泽麾下，幸亏得宗泽救护，才免于责罚。此时，岳飞才听说王彦等人在脸面上刺字，“八字军”威震天下，也敬佩王彦英雄，不由得心中有些后悔与歉意，却又只能力敌金兵以作为恕罪了。

1128年，春节前，金军大举南侵。正月里，开封市民甚至一如往时张灯结彩。岳飞在滑州城附近的胙城县、黑龙潭、官桥等地与金军作战，颇多战功。
后来为了保卫皇陵，岳飞与金兵在汜水关鏖战数日，不分胜负。战场昏天黑地之中，岳飞鹰眼巡视战场，于乱军中锁定金兵大将，三百步之外一箭洞穿金将头颅。金兵大骇，迅速败退而去。金兵一路横行，以为宋朝无人，此时才知宋军之中有高手。当初完颜阿骨打能射二百五十步，已经是金人第一，不料岳飞竟然比完颜阿骨打还要厉害！而金兵大将以为站在二百五十步之外指挥战事就很安全，结果最后因为看轻宋朝而葬送性命。
后来岳飞驻兵竹节渡，与金兵相持不下。岳飞挑选出三百精锐士卒埋伏在前山脚下，令其每人准备二束草绳绑扎好的木柴，午夜时分，又令士卒将每束木柴的两端点燃，双手持木柴高举过头。金人误以为是宋朝的援军来到，惊骇之间溃退。
四月以后，天气开始炎热，金军撤退，宗泽准备北伐。王彦的八字军奉宗泽之命移屯滑州。五马山的首领马扩也携带信王赵榛的信前来东京留守司。宗泽和王彦、马扩等人共同制订了北伐的计划。三个月中，宗泽上陈述恢复大计的奏章达24次，却始终没有取得宋高宗赵构的支持。年近古稀的宗泽因为操劳过度，背疽发作，君国事未了，身体却再也支持不住，于七月初一含恨离世，临终前仍然高呼：“过河！过河！过河！”
宗泽是岳飞继周同之后最敬爱的长辈，宗泽一亡故，岳飞悲哀且多忧。新任元帅若不如宗泽，岳飞等人又难免将入龙困浅滩境地。果然在宗泽死后，朝廷派杜充继任东京留守，而杜充其人“性残忍好杀，而短于谋略”，只是擅长耍管威、摆架子，实际骨子里无能，只是媚上欺下与欺软怕硬。杜充不但不同于宗泽之忠心耿耿，操劳为君主、为天下苍生，也不同于岳飞、王彦等人，英勇盖世，却能俯首甘为孺子牛。杜充这类人也就是所谓**心性耳，只求自己活得好，不干人事。最后杜充置宗泽生前的计划于不顾，北伐终告夭折。
一切似乎只是曙光乍现，岳飞壮志随即又沉入一片茫茫夜色之中。
唯一值得安慰的是：这一年，岳飞派人从北方接回了母亲。

1130年，初春，岳飞孤军游击，不但缺乏粮食，连衣物都难以保障士兵，看着士兵或是赤脚，或是衣衫褴褛，岳飞十分心痛。然而，岳飞心守大义，严禁士兵抢掠民众，自己却不能为士兵保障衣食，心中又是十分焦虑，长此下去，士兵必然离散！
就在这为难之时，李氏族弟李寅向岳飞建议移屯常州宜兴县（今江苏宜兴市）。宜兴知县钱谌与李知县乃是同窗，早就从李知县口中闻知了岳飞之武功与操守，也特地传书岳飞，欢迎岳飞率军进入宜兴县保护民众，并说县里的存粮足供一万军人吃十年。
宜兴县东临太湖，北通常州，西面又逼近建康府通临安的大道，确是进可攻，退可守的军事基地。虽非沧海，亦算是深潭，足够岳飞这条飞龙兴风作浪了。
二月，岳飞统军进驻宜兴县，将兵营屯扎在县城西南的张褚镇。李氏一家早已移居此地，团聚之后，岳飞才知李氏一家乃是以性命作保，确保岳飞乃是忠贞贤良之士，让宜兴百姓放心。岳飞再度感动落泪。李家之恩真如皇天后土，他心中发誓定不辜负李家。
此际，岳飞终于得到了正道力量的支撑，不但可以立定脚跟，还可以由此展开宏图。通过李家引荐，许多文人雅士成为岳飞幕僚，还有许多英雄好汉慕名前来投靠岳飞，成其膀臂。岳飞处于忧国忧民的正道文人群体之中，心有“直把客乡当故乡”之感，又有忠直勇武之士甘愿效力前驱，单打独斗已成昨日旧梦，新希望不断冉冉生长。
此时在宜兴县境，尚有三支土匪。马皋和林聚各有几千人，岳飞派遣辩土劝降，得到了成功。另一支土匪，头目号称张威武，不肯投降。岳飞单骑闯进他的巢穴，乘张威武掠愕之际，将他斩杀，并收编了其全部人马。
岳飞严令岳家军，无论行军与归营，皆必须秋毫无犯。宜兴人民喜出望外。那些土豪乡绅更是感激涕零：乱世太可怕，钱粮可能变成别人的，连大小老婆都可能变成别人的，幸好岳爷爷从天而降，稳定了秩序，剿灭了盗匪，还能抵抗金兵，从此可以高枕无忧啦，自己的钱粮还是自己的，自己的老婆也还是自己的！于是皆交相称誉，说：“父母生我也易，公之保我也难。”此情已非言语所能表达，这些人还出资为岳飞建造生祠，以表达心中无限感激之情。二十几岁就被当作了天神，还正儿八经立祠，千古未有之奇观也，这也是岳飞坚守正道的巨大回报，一切皆来之不易。
此年四月，岳飞与李氏大婚。岳飞有心成全李氏之名，对外只说岳云乃是养子。