第一部分:江户川文代二度现身
江户川文代又一次来到毛利侦探所,说要带柯南去游乐园。柯南以为她又是美希子所扮,便不加怀疑的跟上了文代的车。但在车上柯南却被江户川文代用手枪控制。原来她是黑衣组织的人,柯南的身份已经被组织完全发现了!
柯南在慌张中还是利用麻醉GUN射中了伪装成文代的敌人,在车子冲下大桥前逃脱,往阿笠博士家奔去。
与此同时Gin从学校绑架了少年侦探团,并威胁哀交出她研究APTX4869解毒药的数据资料。哀为了救大 家把资料给了组织,并被Gin押上了车。 而Gin在开走前却暗中告诉Vodka在他离开之后就杀死少年侦探团的三人。在Vodka要枪杀少年侦探团时,柯南终于找到了那里救了大家,但Vodka还是逃走了。并说组织在等着工藤新一。
第二部份:沉睡的小五郎-觉醒!
柯南来到博士家用追踪眼镜找到了哀的下落。柯南留下了一张写明一切的磁盘让博士转交给兰,决定自己去面对黑色组织。
但磁盘被闯入博士家的英语老师Judy拿走了,原来她是黑衣组织上层安排在FBI的特工。阿笠博士用自己的新发明弹射坐椅欺骗了Judy,逃过一死来到了毛利家。当阿笠博士正想告诉小五郎和兰现在的状况时,
却发现坐在侦探所客厅里的毛利呈现出沉睡的小五郎的姿势!而毛利面前的笔记本上写着“工藤新一”“ 柯南”“黑衣组织”等等。 原来毛利早就怀疑了柯南,每次都配合扮演沉睡的角色就是为了调查出柯南的真实身份和整个事件。毛利在沉睡般的深思中展现出他真正的实力,通过柯南留下的磁盘资料推理出了黑衣组织的所在。与此同时,FBI特工赤井秀一来到同事Judy家,意外的发现了的柯南的磁盘。他偷偷的把磁盘取回了家。
秀一解开密码后阅读了柯南的自述以及对整个事件的推理。他对同事Judy的身份开始怀疑,但却突然被人从后面击昏。 而这时在米花町,放学回家的兰在门口意外的听见了小五郎和阿笠博士的对话,终于确定了柯南就是新一 !兰在泪水中决意要以性命为赌注,为救回新一与黑衣组织绝一死战!