客户管理吧 关注:551贴子:4,830
  • 0回复贴,共1

[CRM技术分享]在CRM系统中导入客户资料需要几秒?

只看楼主收藏回复

客户资料多则上万条,如何快速导入客户资料?在全管CRM系统中只需要4步,几分钟完成数万条客户资料的导入操作。
以全管CRM 导入客户资料过程,操作演示一下。
第一步:在系统管理模块下的数据管理中找到客户数据导入

客户基础信息数据导入模版,系统自动生成,也可以根据企业常用字段名进行自定义修改。
第二步:确定好导入的客户数据模版后,选择要导入的客户excel表,进行导入

第三步:再确认一次导入操作

第四步: 导入数据执行结果展示。如有数据没导入,可调整原始数据后,再导入。

除了客户资料可以导入,客户互动联系记录、客户多个不同联系人、客户所在地区都可以导入。
导入后客户数据也是支持导出到excel表的。
欢迎到全管软件网站官网上体验交流


1楼2019-09-16 13:57回复