话说玄德与刘璋在涪城欢饮，璋多资粮草军械与备，又叫法正孟达带五千兵助战讨伐张鲁，法正密荐李恢于玄德公。是夜，玄德招诸将商议，庞统曰：不如明天在席间擒住刘璋，益州唾手可得！备不许。法正荐曰：汉中者，益州之门户，上可傾覆寇敌，中可蚕食雍凉，下可固守要害，若取西川，则必取汉中。不如趁此机会，先取汉中，在做良图！恢又荐曰：新闻马超在西凉数败于曹操，势穷力孤，不才愿去说他来降，共击汉中。备大喜，曰：善！
次日，玄德辞别刘璋，以黄忠、魏延为左右先锋，各率五千兵马先行，以关平为中护军，与庞统、法正率两万五千兵马向汉中进发！一路广施恩德，厚树人心，半月的路程，却走了三个月才抵达阳平关，此时，黄忠，魏延早已夺阳平关多时矣！话分两头，却说马超败于曹操，又与韩遂反目，趁曹操国中有事返回，于西凉又聚起十万人马。这日，正与马岱、庞德商议，突袭天水，忽门外来报，李恢求见！马超孤疑，让李恢进见。超曰：闻恢兄在西川，何故至此？恢曰：特来为你奔丧，苍天有眼，你居然还活着！超大怒，拔剑欲砍，马岱忙拦住。恢大笑曰：曹操者，挟天子以令诸侯，良将千员，雄师百万，况关中有夏侯渊、张颌，兵精粮足，虎步陇右。你聚十万吃不饱饭的劫匪、边民，怎么与曹操斗，你若再去，必定十死无生！超曰：似如你说，我等坐以待毙？恢曰：当年汝父与左将军刘备共谋曹操，意欲匡扶汉室，汝忘矣！漢伏波将军马援，汝祖父矣，为漢立下汗马功劳，千古流芳，今曹操势极矣，能与曹对，匡扶汉室者，普天之下只剩刘备也，将军有意乎？超沉吟不语！恢又曰：今备攻取汉中，不久必得西川，此时若助玄德取西川，与曹操成鼎足之势，玄德必伐曹操，汝父大仇得报，将军亦可建功立业，沉吟不决，覆灭就在眼前，为天下人耻笑！超泣曰：超岂无情无义之人矣，今先生教导，超感激涕零，愿先生引荐，吾愿追随刘备，不求功名利禄，只愿报灭门之仇！一旁马岱、庞德皆曰愿往！恢荐曰：今玄德公与张鲁对峙于阳平关，将军可书与张鲁请求归附，阴选精兵袭之，汉中可一鼓而下！超便写书与张鲁请求归降，助鲁攻备，又解散所聚之众，只留五万能征善战、愿意追随马超士，带领马岱、庞德、李恢，选小路往汉中进发，不知此行胜负如何，且看下回分解！