第二回合一开始，鸣人就吃瘪，先放了一个螺旋手里剑，结果被再起的饿鬼道吸收，此时，鼻涕虫再次发挥提供情报的作用，告诉了鸣人地狱道是佩恩里关键人物，能够玩弄生死，再起佩恩。
但是这种情况下，换了其他人，又有几个能想到先干掉地狱道的办法呢？
就算想到了办法，又有几层几率能成功真正放倒这个关键人物地狱道呢？

反正我知道，鹿丸有办法呢，也必须要有足够的人力才能办到，而且这个人力还不单单只是说人数，还有能力，而有的角色，有能力，没有配合一样在这里失败。

所以，鸣人在这里个人表现淋漓尽致，甚至鼻涕虫的情报都只能退到二线去，如上所说，有办法无人力等于零，有人力无办法一样等于零。在这里，情报的确就比有办法有人力的鸣人战略战术放倒地狱道低了那么点了。
鸣人在这里用的战术也非常简单：

先是利用初级丸子和烟雾弹制造烟幕；
然后本体用变身术变身成螺旋手里剑正面佯攻饿鬼道，饿鬼道吸收的变身术鸣人本体现扑倒饿鬼道；
再来一个影分身发动了第二波佯攻，一个螺旋手里剑被天道弹开打散，鸣人本体顺手遮住饿鬼道眼睛


最后一击天降仙法的初级丸子，饿鬼道被放倒。
这里佩恩承认了鸣人的实力强，佩恩也是第一次受到如此大的挫败，但是这个挫败还没有终止。


接下来鸣人再次放倒饿鬼道，就这第二次放倒饿鬼道而言，可以说算不得有情报的放倒了。

仙鸣利用折断了的天道查克拉黑棒，通过仙模感知逆向追溯佩恩的本体~长门。


接下来就是一系列战略战术放倒佩恩天道的剧情了，这里我就不多说细节了，反正就是战略战术智斗天道。







最终放倒了天道，并准备会面长门，使用大家说的嘴遁。
但都说嘴遁无敌，实际上，哪次不是鸣人实力把对手打服了，承认鸣人的实力，才最后嘴遁洗白的？要是鸣人一开始嘴遁，或者一开始嘴遁就说服了反派，谁会去看？还不如去看郭德纲和小岳岳说相声算了。不然就看看星爷的九品芝麻官和大话西游、鹿鼎记这些，死人都能说活，高手都能被他说累，你还能说啥？（都是玩笑话）
总之，鸣人表现的战斗头脑和学习能力，真心不能再好。
真要是水门还活着，鸣人除了没有九尾这个超级输出外，实力了的表现更是名正言顺的爆表了，就不会被鸣黑说成是鸣人一个挂逼，没有九尾就是**之类的。

在鸣人面前，九尾依然显得非常强大

但是鸣人机智，通过一系列的战术，加上仙人之力，第一次挫败九尾，但是这种程度还不足以放倒九尾

在把九尾第一次挫败后，鸣人就开始了查克拉的拔河，结果因为九尾的憎恨影响到了鸣人，还好当初水门把九尾封印进鸣人体内时，把自己和玖辛奈剩下的一点点查克拉一并封印进了鸣人体内，使得鸣人在战佩恩时暴走恢复理智，而这一次鸣人威力控制九尾的力量，遇见了从未见过的母亲。这段真的很感人

值得一提的是，天藏每次协助压制九尾力量暴走必须他的木遁接触鸣人才有效，所以这里他也承认了鸣人在暴走边缘停下不是他做的。
在玖辛奈的帮助下，鸣人成功摆脱了九尾的憎恨，开始第二次挫败九尾。当玖辛奈的查克拉锁链（金刚封锁）出现时，九尾就知道那是玖辛奈的力量，但这还不是最让九尾惊讶的。

仙法超级大丸子连发爆破后，最后一击螺旋手里剑打的九尾都惊讶，鸣人他哪来的这么强的力量？（显然不是惊讶仙人之力，因为一开始鸣人和九尾交手就已经是仙模状态）

众所周知的鸣人平时表现的查克拉量很一般，接不上力了往往都是使用的九尾力量，而个别的关键时候，并没用九尾的力量，就能表现出非一般的力量。
在四战时鸣人因为九尾被斑剥离差点死，在遇见六道仙人时，鸣人背后出现过阿修罗的查克拉（当然这里也只是推测九尾惊讶鸣人哪来的这么强的力量可能性很大的是阿修罗的查克拉，但这里不做正解，不要散播YY）。

不过，成功抽取了九尾的力量后，控制这部分抽取的九尾力量，鸣人能力有了新的突破，
首先就是有了恶意感知，

然后就是瞬身，移动速度相当惊人，用奇拉比的话就是当我看的是...金色闪光
不过，因为还没习惯这样的速度加上力量，脚卡在了壁上，天藏也说了，鸣人远不及水门的水准....