先别急着离开，放置魔法之灯的矿洞房间左边断层爬上去有一座魔力之所。
再往里走是一处秘密宝藏探索点，由一只魔像守护着，秘密宝藏这左边有一道碎裂的墙壁，使用阿尔德之印震开，进去有几个箱子。

返回断层下面，跟随小地图导航前行，尽头再次使用尼赫蕾妮之眼识破幻象石堆，离开精灵遗迹。在这里白狼获得新的线索，凯拉也如愿得到魔法之灯，她邀请白狼找个时间去看看她，因为她还得请白狼帮个忙。
主线任务：凯拉.梅兹的邀约
前来米德考普斯村的凯拉住处，她正在利用从精灵遗迹带回来的魔法之灯跟灵魂对话，谈论老鼠的事情。

凯拉见杰洛特前来找她停止了跟灵魂的对话，对话选项中凯拉出售的物品其中有一瓶还原魔药，还原魔药即是洗点药水，前期也用不到。

对话选项询问凯拉要魔法灯做什么？，凯拉如实告知用以跟迷失的灵魂沟通，白狼追问精灵法师为什么会答应给她这盏灯，凯拉回道这是她跟精灵法师交易换得的，凯拉为他调制了一剂药水，作用是延缓神经组织的退化，阻止记忆力衰退，这是一条串联希里跟精灵法师的小线索。
回道正题，向凯拉询问她要白狼帮助的事情。凯拉请求白狼帮她消除温达姆湖中的费克岛上的诅咒，附近的村民时常提起那里有妖灵出没，去岛上的人更是有去无回。

为让村民冒着上绞刑台的危险来帮自己躲避女巫猎人，凯拉必须帮助村民解除费克岛上的诅咒，她曾经独自前往费克岛，受过感应最微弱魔法脉动的凯拉无法承受岛上的诅咒魔法，所以她需要像杰洛特这样的专家帮忙。
费克岛上的诅咒起源于尼弗迦德入侵威伦时期，旧领主维瑟拉德在岛上的塔楼里避难，当时有些走投无路的农民搭船前往岛上乞讨食物，最后却都死在岛上，有幸逃回来的人不久之后也痛苦地死去，村民们谣传旧领主用毒毒死了那些农民，不过事实并非如此。
答应凯拉的请求，她把魔法之灯交给白狼以协助调查费克岛上的真相，寻找诅咒的源头，同时又给了白狼一个传声器，让二人得以隔空谈话，这是凯拉在魔法之灯的矿坑房间中一同发现宝物。
主线任务：老鼠之塔

辞别凯拉动身前往费克岛，跟随小地图导航找到凯拉的船，驾船前往费克岛。

跟随小地图导航抵达费克岛末端，避开腐食魔登陆岛上，击杀腐食魔，岛末端右侧岸边一个手稿宝箱。
接着朝岛上高塔的方向前进，途径圆形石阵击杀水鬼群，继续沿路前进。
接近高塔，途中如果有开启猎魔人感官可发现几具村民尸体，这些尸体的线索都是无关紧要的，高塔围墙大门口外有食尸鬼群，保存存档嗑药涂油做好准备再过去，以防被杀死。
击杀食尸鬼群，高塔围墙大门口地标右边的树林中的绿色光团即是魔法之灯探照点，小地图上显示魔法之灯的图标，打开法印及道具选择转盘选择魔法之灯，按R1拿出使用探照光团，线索一：传闻前来乞讨食物的农民并非是来乞讨食物，而是准备来杀死旧领主。

魔法之灯探照地点二：高塔围墙大门口地标右后方，小地图探索范围边缘，附近有腐食魔群，线索二：前来费克岛行凶的农民慌慌张张地逃离费克岛。

回来进入高塔围墙内侧，击杀高塔前面的沼泽巫婆，绕围墙走一圈搜刮物品。
魔法之灯探照地点三：高塔正背面，线索三：两个逃跑的村民，其中一位不明原因的死去。

绕回来高塔正面，楼梯上去二楼进入塔内，开启猎魔人感官寻找可检视线索：1、武器，2、老鼠尸体，3、血迹，魔法之灯探照地点四：塔内二楼楼梯旁，线索四：旧领主维瑟拉德被杀害于此，尽管生前享有荣华富贵，但却死得连个农民都不如。


二楼楼梯右侧下来一楼仓库，魔法之灯探照地点五：一楼仓库角落，线索五：两个农民正在谈论仓库里的老鼠，其中一位提议把老鼠放出来，因为他觉得这些老鼠会被饿死，这也是导致安娜贝遇害的原因。
接着沿楼梯往上走来到三楼，魔法之灯探照地点六：三楼壁炉前，线索六：旧领主维瑟拉德跟女儿安娜贝正在讨论农民的事情，这时前来“乞讨”的村民已进入塔楼内。
继续沿楼梯上来四楼有两个房间，左边房间里有个手稿宝箱，魔法之灯探照地点七：四楼右边房间，线索七（重要线索）：费克岛旧领主之死事件过后一阵子，又有大胆的村民前来“寻宝”，他找到梦寐以求的黄金，但却遭到未知怪兽的袭击。

上来六楼，凯拉通过传声器告诉白狼高塔的顶层是座实验室，显然六楼并不是，开启猎魔人感官寻找可检视线索：1、拐角的刮痕，2、左边的拉杆，拉动拉杆打开通往实验室的门。
上来七楼实验室，这层的魔法之灯探照地点是任务关健探照点，先不要用魔法之灯探照，开启猎魔人感官寻找可检视线索：1、实验容易，2、术士亚力山大的记录第一部，3、术士亚力山大的记录第二部，通过记录内容得知亚力山大躲在高塔中进行可怖的实验，而这里的一切皆是旧领主所支持，维瑟拉德也算是死有余辜。
实验室角落的铁箱是手稿宝箱，找到楼梯上来塔顶的阁楼，墙壁缺口出来的木架上也有一个手稿宝箱，返回实验室使用魔法之灯探照最后一处魔法之灯探照地点。
实验室的灵魂是旧领主的女儿安娜贝，杰洛特表明来意询问那天发生的事情，她告诉白狼那天前来岛上“乞讨”食物的农民杀人越货，旧领主维瑟拉德跟术士亚力山大分别被杀害。（亚力山大死前释放瘟疫，才有之后凯拉说的旧领主用毒毒杀前去岛上农民的说法）
藏在实验室的安娜贝在听到爱人葛拉汉的声音时为他开门，没想到冲进来的却是其他人，葛拉汉试图阻止但寡不敌众，紧要关头安娜贝喝下亚力山大留给她的药水而昏睡过去，当她醒来时四周一片漆黑，遍地老鼠，药水的效力还未完全退去使得安娜贝动弹不得，只能眼睁睁的看着自己被老鼠生吞活剥。
通过魔法之灯探照四楼的探照地点，跟安娜贝的对话选项中增加我在塔楼里看到一具新的尸体，如果询问安娜贝她表示并不知情并斥责白狼。
仇恨的诅咒把安娜贝囚禁于此，只有靠爱情的力量才可能解开诅咒，庆幸的是葛拉汉还活着，只要安娜贝愿意原谅葛拉汉当初弃她而去诅咒就能够解开。
对话选项中选择询问葛拉汉的事情，安娜贝露出破绽其实她在说谎，该选项不影响之后的对话。

安娜贝表示愿意原谅葛拉汉，但必须让葛拉汉为自己抛弃安娜贝的行为感到后悔，安娜贝提出让白狼把她的骨骸带出费克岛，令葛拉汉亲手埋葬她。决定是否帮助安娜贝影响安娜贝与葛拉汉的剧情，对主线剧情无影响，如果线索没有调查完全，可选择：3、我需要四处看看，回来找安娜贝时先用魔法之灯探照再对话。
分支剧情一：答应安娜贝的请求带走她的骨骸去找住在奥瑞登的葛拉汉，走下塔楼，在塔楼围墙路标附近就有一艘船，击杀或避开腐食魔，驾船前去找葛拉汉。
来到葛拉汉的住处，敲门表明来意，听闻杰洛特去过费克岛后葛拉汉才给白狼开门。杰洛特向葛拉汉询问那天岛上发生的事情，而事实与安娜贝所说的大相径庭，那天葛拉汉受村里恶棍的蛊惑前去费克岛，他们利用葛拉汉的关系让塔楼里的仆人开启大门，之后发生了塔楼里的血腥事件。
事情的发展失去控制，见安娜贝喝下“毒药”，失魂落魄的葛拉汉冲出塔楼大吼着我也想死，诅咒他们通通下地狱，费克岛上的诅咒也由此诞生。
最后白狼告知安娜贝死去的真相，葛拉汉自责不已。白狼把安娜贝的骨骸交给葛拉汉，令他埋葬骨骸使安娜贝的灵魂得到安息。


离开葛拉汉的住处一小段距离，屋内突然传来惨叫声，回到屋中见得真相，原来安娜贝其实是死亡与疾病化为人形的瘟疫妖女，她将杰洛特引诱到明处之后，就杀死了不幸的葛拉汉，更逃窜而出，散步瘟疫、以人类苦难为食。这个事件导致了后来凯拉克王国这个滨海小国的衰亡。

分支剧情二：选择我不是很相信你，质疑安娜贝的说辞，对这座岛了如指掌的安娜贝却不肯告诉白狼那只住在这里的怪物的事，选择分支：1、感觉你可能在说谎：未调查过四楼的魔法之灯探照点选择该选项安娜贝会让白狼四处去看看再回来找他，已调查过四楼的魔法之灯探照点则同选择2。
拒绝安娜贝的请求，白狼表示从任何受诅咒的地方拿走东西实在是太危险了。更何况是拿走一副骨骸，根本是自找麻烦，于是安娜贝请求即使不带走她的骸骨也把葛拉汉带来这里，白狼试图另寻它法，恼羞成怒的安娜贝现出原形，原来她是一只女瘟妖。
开始战斗，先杀地上的老鼠再跟女瘟妖周旋等它逃跑追下楼去，来到塔楼外，使用亚登之印让女瘟妖现出实体，配合美食技能的回血把女瘟妖打至残血，它再次逃跑。

要想彻底的铲除女瘟妖除非是消除诅咒，凯拉通过传声器告知安娜贝的爱人葛拉汉就住在奥瑞登，乘坐塔楼围墙外地标旁的小船前往葛拉汉家。


来到葛拉汉的住处，敲门表明来意，听闻杰洛特去过费克岛后葛拉汉才给白狼开门。杰洛特向葛拉汉询问那天岛上发生的事情，而事实与安娜贝所说的大相径庭，那天葛拉汉受村里恶棍的蛊惑前去费克岛，他们利用葛拉汉的关系让塔楼里的仆人开启大门，之后发生了塔楼里的血腥事件。

事情的发展失去控制，见安娜贝喝下“毒药”，失魂落魄的葛拉汉冲出塔楼大吼着我也想死，诅咒他们通通下地狱，费克岛上的诅咒也由此诞生。
最后白狼告知安娜贝已经死去化为女瘟妖，那是内心充满哀伤与怨恨的强大妖灵，唯有爱情的力量才得以解除诅咒，使得安娜贝的灵魂获得自由。
听闻白狼有办法解除安娜贝身上的诅咒，葛拉汉毅然决定要前往费克岛，即使这必须冒着非常高的风险，最后的对话选项直接与葛拉汉前往费克岛（略过跑路）或独自前往。

二人来到费克岛，进入塔楼内解决一楼的两只妖灵，带领葛拉汉上来塔顶的实验室，葛拉汉再次见到安娜贝时她已是丑陋的女瘟妖，即使如此葛拉汉为证明自己上前吻了女瘟妖，真爱之吻让安娜贝变回人形。
跟女瘟妖接吻是危险的，葛拉汉还是死了，安娜贝的灵魂得到安息，费克岛上的诅咒随着二人的殉情得以解除。
不管安娜贝跟葛拉汉的结局如何，费克岛上的诅咒都被解除，返回米德考普斯村找到凯拉，告知她岛上的诅咒已被解除，根据安娜贝跟葛拉汉的结局此处对话会稍有不同，对主线剧情无影响。
主线任务：拔刀相助

结束费克岛的事件，白狼向凯拉辞别，临走前凯拉请求白狼再帮她一个小忙，她从诺维格瑞订了些重要的东西，商人本应该昨天就到了，但到现在还没有出现，她请求白狼前去探查看看是怎么回事。

答应凯拉的请求，白狼推测货车一定会经过大黑树，跟随小地图导航来到大黑树村附近的吊死鬼小巷，因为货车是由诺维格瑞驶向米德考普斯，开启猎魔人感官找到货车轨迹，跟随轨迹向米德考普斯的方向走，找到货车冲出道路的轨迹。

跟随轨迹找到出事的货车，货车底下拿取凯拉的包裹，旁边可检视线索：1、食物残渣，2、商人的血迹。
跟随商人的血迹过来附近的林中击杀腐食魔，找到商人的尸体在他身上可拿取一封信，信上内容是货物清单，显然凯拉购买的不是什么魔法物品而是一堆食物。
返回米德考普斯找到凯拉对话，白狼质疑凯拉买这么多食物是要做什么，不过凯拉是准备给杰洛特一个惊喜并不想告诉他，她让白狼出去屋外稍等片刻。

一段时间过后，凯拉领着三只小白鼠走出屋外，被白狼吐槽等这么久居然只是为了看几只小白鼠，于是凯拉施展魔法把小白鼠变成两匹白马，接着她邀请杰洛特一起在月光下骑马兜风，吃顿烛光晚餐。
凯拉的提议听得让白狼如痴如醉，难以抗拒，答应凯拉的邀请，开始之前凯拉还有一件事，她要用魔法把破旧的衣服变得更华丽些，答应或拒绝都可以。
注：拒绝凯拉的邀请，选择我是狩魔猎人，不是牛郎→再见，凯拉则主线任务：拔刀相助任务失败。
骑马前往聚餐地点，跟随小地图的指示路线一路狂奔，毕竟晚到可是要洗碗的。（此处赛马的输赢对任务无影响）
二人来到奥瑞登附近的林中聚餐，凯拉准备的晚餐极其丰盛，见此白狼提出是否要补贴她一点花费，不过被凯拉拒绝了，她表示自己的经济状况就要改善了。
期间凯拉旁敲侧击的询问白狼关于费克岛上塔楼内实验室的事情，到这里其实不难猜到凯拉来到威伦，请白狼消除诅咒等一些列行为都是为了亚力山大的实验成果，对话选项：3、我还以为我们是来这里啪啪的。剧情直接导向啪啪。

回答或质疑凯拉询问实验室的问题，凯拉为感谢杰洛特的付出要给他一些不一样的好处，对话选项：1、用不着问我两次。（啪啪选项），2&3、没兴致。&抱歉，我有别人了。（拒绝选项，凯拉邀请杰洛特至少一起躺着看星星，白狼答应）。


如果选择啪啪选项，凯拉让白狼闭上眼睛数到十，而白狼再次睁开眼时凯拉已经不见，开启猎魔人感官找到路径上凯拉的衣服，检视凯拉的衣服，白狼这只老色狗会有不少有趣的独白，跟随路径来到下面湖岸边找到凯拉。
不管如何选择，凯拉跟白狼都会在湖岸边一起躺着看星星，白狼被凯拉设计昏睡过去。
隔天早晨白狼从睡梦中醒来而凯拉已经不见，远处费克岛上的塔楼灯火通明，白狼这才明白过来自己遭到凯拉利用。

选择让凯拉去凯尔莫罕，最后的对话选项拿不拿笔记都无影响。
凯拉去向分支三：对话选择：随便你。或照你想的做就好。结束对话让凯拉带着笔记去找拉多维德，最惨结局，被拉多维德折磨而死，重返诺维格瑞时会接到帮凯拉收尸的任务。
主线任务：林中夫人

主线任务：伸手不见五指中通过凯拉获知跟希里有关的线索——驼背泥沼的老巫妪，阅读凯拉给的书籍《林中夫人》得知找到老巫妪的方法。
接着跟随小地图导航前来点心小径起点，检视老巫妪的神龛开启猎魔人感官随小径行走，途中右边一辆废弃的货车旁有个箱子，可拿到两颗小符文石。
点心小径的尽头是驼背泥沼的孤儿村，一群孩子正唱着歌谣嬉戏玩耍，而这些孩子皆是孤儿，被孤儿村的奶奶收留，白狼的到来并不受到欢迎，他询问这些孩子是否见过一位白头发的女人，不过这些孩子都没见过。
这时孩子们口中的奶奶过来了，她似乎非常不喜欢白狼并警告孩子们不要乱说话，白狼向她询问希里的消息，可惜她也不知道，此时小男孩特拉维克主动说出强尼一定知道，话还没说完就被奶奶打断，特拉维克被带到屋中罚站。
跟进屋中向特拉维克追问强尼的事情，但因为奶奶在旁边小男孩不敢多说。

出来屋外跟其他孩子谈话，几个孩子当中只有特拉维克跟强尼很要好，于是白狼请求孩子们帮忙把奶奶引走，孩子们虽然答应白狼，不过要先跟他们玩躲猫猫才行，对话选项：1、好吧。（答应孩子玩躲猫猫），2、你们没有其它想要的东西吗？（白狼拿出点心分给这群孩子，孩子答应帮忙，略过玩躲猫猫）。
如果答应孩子玩躲猫猫，则要找到四个藏在各处的孩子，开启猎魔人感官跟随足迹寻找，其中两个孩子在最高的那栋教堂屋子背面。

教堂屋子背面左边干草堆里跟右边草丛中分别找到杰妮跟杨格娜。
接着在这座最小的屋内木桶旁找到米库拉。

最后则是奶奶所在的这座屋子背面右边，草丛里找到埃娜拉。
陪孩子玩完躲猫猫，“奶奶”被引离屋内，杰洛特来到屋内向特拉维克询问强尼的事情，得知奶奶已经离开特拉维克这才说强尼曾在沼泽看过一个头发灰白的女生，而在沼泽边缘有一片草地，那里长了一颗奇怪的树，在那附近看看就可以找到强尼。

离开孤儿村，跟随小地图导航来到特拉维克说的地方，击杀水鬼跟沼泽巫婆，开启猎魔人感官找到强尼留下的脚印，检视并跟随，途中还会遇到一波水鬼。

脚印的尽头是强尼居住的地洞，站洞口叫强尼。原来孩子们口中的强尼是一只住在这里的小地灵，他虽然知道希里的消息却因为声音被老巫妪封印无法开口说话，白狼问询是否帮得上忙，小地灵示意让白狼跟他走。
跟随强尼前进途中击杀一波水鬼，二人来到一处悬崖的下方，白狼猜测悬崖上有东西能让强尼恢复声音，强尼点头回应。

悬崖底下往左边过来，小地图标示的路径处沿断层爬上去，来到悬崖上再往右边过来有人面妖鸟群以及一只翼手龙，人面妖鸟是游戏中另一种常见敌人，它们通常成群出现，对付它们趁飞低时用阿尔德之印震倒上前处决补刀或用伊格尼之印点燃，翼手龙则用伊格尼之印对付，配合美食技能的回血先解决人面妖鸟再对付翼手龙。
悬崖边的乌鸦巢里搜刮拿取密封瓶子及乌鸦羽毛，乌鸦羽毛是主线任务：呢喃山丘中释放树心要用到的物品，一起拿了可免去之后的跑路过程。
原路返回悬崖底下找强尼交谈，白狼把找到的密封瓶子交给强尼，他打开瓶子释放封印在瓶中的声音，重新获得声音的强尼激动地来了一段绕口令，他感谢白狼的帮助准备离去。
白狼叫住强尼查问希里的消息，强尼告诉白狼他见到希里是在早上的时候，她浑身是伤，气喘吁吁，一路冲向孤儿村的小屋。

既然希里往孤儿村跑去，显然孤儿村的“奶奶”是知道些什么的，于是强尼决定帮助白狼跟孤儿村的“奶奶”搭上话。

跟随强尼返回孤儿村，途中击杀一波水鬼，水鬼这倒塌的屋子门口有一个手稿宝箱。
继续跟随强尼返回孤儿村，强尼通过唱歌使得“奶奶”平静下来，在强尼的恳求之下，“奶奶”答应把白狼引荐给老巫妪，二人进来孤儿村的教堂里见到老巫妪的挂画。
“奶奶”触摸挂画让老巫妪附身，白狼向老巫妪询问希里的线索，同样的老巫妪令白狼去下瓦伦附近帮她们铲除在那里的黑暗力量，以此来换取希里的线索。
老巫妪让“奶奶”把信物匕首交给白狼，白狼则要带着它前去下瓦伦村找郡长，老巫妪叮嘱白狼完成任务之后，记得跟郡长拿报酬。

动身跟随小地图导航前往下瓦伦村，途中在下瓦伦村正下方的沼泽路口（图中人物标示点），两座废弃的屋子这里会遇到一群强盗， 击杀强盗左边废弃的屋子门口有一个手稿宝箱。

来到下瓦伦村，村子背面山坡上有一座木桥，再往前走的河流里源头这也有一个手稿宝箱。
返回下瓦伦村里找郡长谈话，白狼拿出匕首郡长认出他是老巫妪派来解决问题的，把村里发生的事情告诉了白狼。三年以来，下瓦伦的村民饱受噩梦的纠缠，有人从家里梦游出去就没再回来，而那些人就死在呢喃山丘的树下，却没人敢去埋葬他们。

虽然有几次人们结伴去把呢喃山丘的树砍了，顺便把受到诅咒的土地焚烧一遍，结果去的人没有一个回来，郡长请求白狼前去赶走那股黑暗力量。

答应郡长的请求前来呢喃山丘，郡长所说的黑暗力量位于山丘地底，入口在探索范围左边的？号探索点，由一只狼人守护，利用美食技能的回血配合伊格尼之印的燃烧击杀狼人。
？号探索点是一座魔力之所，山丘地底的入口则在魔力之所的左边，断层爬上去。

走进山洞，沿通路过来潜入水中，水路拐角这左右两边有三个箱子都是手稿宝箱。

水路另一头上岸走进山洞深处见到郡长所说的黑暗力量真面目——树林之心，树心曾是威伦的守护者，德鲁依教团的一员，而老巫妪三姐妹想要这片土地，独自统治整座森林，于是三姐妹杀害树心，它的灵魂被困在树枝的迷宫当中。

老巫妪也不仅仅是表面上的那么简单，她们将割下来的耳朵当作自己的耳目，编织头发以操弄命运，吞噬人肉熬煮的汤来取得自身的力量。树心恳求白狼释放她，孤儿村的那些孩子已经被三姐妹抓走带往阿德赛尔宾，只有树心有能力拯救他们。
剧透警告！剧透警告！剧透警告！

是否释放树心决定男爵命运的走向，1、释放树心：男爵死亡结局，下瓦伦村被屠，孩子获救。2、杀死树心：男爵离开乌鸦窝带安娜夫人寻找治疗的方法，下瓦伦村存活，孩子被老巫妪吞噬。
树心剧情分支一：答应树心的请求释放它，它要进行一项仪式，需要用到黑色的乌鸦羽毛、树心的骸骨以及一匹狂野自由的黑色母马，收集好这些东西再回来找它。

从树心打开的通道离开山洞，跟随小地图导航前来骸骨的埋葬地，击杀附近的水鬼跟守在骸骨边的沼泽巫婆，开启猎魔人感官，沼泽岸边小地图探索范围边缘的墓碑处拿取树心的骸骨。
乌鸦羽毛在之前帮助强尼找回声音时就能顺便拿取，如果没拿则要重跑一趟路，小地图探索范围边缘的鸟巢中拿取。

黑色的母马位于呢喃山丘附近，跟随小地图导航前来，使用亚克席之印迷惑小地图探索范围中的随意一匹黑马，骑上它返回山洞中找到树心。

树心介绍完仪式的流程，对话选项：1、开始仪式，2、欺骗树里的灵魂，把它消灭。（免去战斗杀死树心），3、其实，我还是要把你杀了。（战斗杀死树心）

开始进行仪式，白狼奉上乌鸦羽毛跟骸骨，刺穿树心的心脏使其血液流淌出来，再由黑马喝下树心的血液，树心借黑马的身体重生，化身为黑美人。
树心剧情分支二：拒绝树心的恳求，杀死树心，可先答应树心的请求在进行仪式时杀死它或通过战斗杀死，战斗杀死树心会召唤安德莱格工兵，这同样也是种常见怪物，可被点燃，这种虫类怪物主要是视觉伤害，本身并不强，清理小安德莱格工兵再对树心进行攻击，两轮杀死。
不管是释放或杀死树心，下瓦伦村的郡长都会来到山丘附近，正在检查之前被杀死的狼人。跟随小地图导航找到郡长谈话，对话选项隐瞒或告诉树心的事情对剧情发展都无影响。
完成下瓦伦郡长的委托，白狼找他索要报酬，郡长拿走匕首不久之后他带着自己的一只耳朵回来交给白狼，这就是老巫妪所说的“报酬”，被老巫妪拿走耳朵的人从此也将沦为老巫妪的耳目。
白狼取得“报酬”回到孤儿村交付给老巫妪，三姐妹感应到召唤现出真身，三姐妹实则是三个丑陋的老巫婆，孤儿村的“奶奶”被老巫妪叫去取回“报酬”，因动作迟缓被老巫妪惩罚显出手上的咒印。
白狼认得咒印，认出“奶奶”就是男爵的妻子安娜夫人，安娜曾向老巫妪乞求拿掉男爵的孩子，代价是留下来服侍老巫妪，那天她逃离乌鸦窝，丢失护身符的安娜被老巫妪找到，三姐妹派出怪兽把她抓了回来。
白狼跟老巫妪的其它对话会因是否释放树心有所不同，只是对话上的差别对主线剧情无影响，回到正题向老巫妪求问希里的线索，一开始老巫妪只是满嘴跑火车，白狼追问之下她们才说出实情。