第一部
《下水道的美人鱼》
一个画家居住的那个地方在他小时候是一条美丽的河流，但后来慢慢被污染，变成了一条下水道。
他经常跑到下水道去画画，比如说画里面的死婴什么的。那个下水道确实有点恶心，
有一天，他在下水道画死婴的时候，突然听到了响声，寻声而去，发现了一条美人鱼！
他发现美人鱼腰部受伤了（很恶心的肿瘤，后面会变得更恶心），于是把她带回了家中，放进了浴缸。
美人鱼要求他为她画一幅肖像，画家同意了。在画肖像的过程中，美人鱼的伤势越来越严重，肿瘤扩展到了胸部，全身、头部，还开始流出彩色的黏液，最后肿瘤纷纷爆裂，很多虫子钻了出来（虫子看起来有点像蚯蚓和蛆）。
这画面不要太恶心！之后，美人鱼的肚子爆开了，肠子之类都流出来了，并从嘴巴里面吐出好多虫子，眼珠也流出来了，她对画家说她很痛苦求画家结束她的生命。
于是画家把她杀死并肢解了，发现她腹中居然还有一个胎儿（胎儿有两只脚，并不是人鱼），画家疯了。后来邻居发现天花板漏血，报了警，画家被控谋杀妻子。
这部片子想反映人这样一个主题：人类对大自然的污染会破坏一切美好的事物，最终会毁了人类自己。
画面真的很恶心，就不放图了