部落里的木房上铺满了雪，树枝也被大雪压弯了腰，按理说，人们遇上这道大雪，早该出门欢庆一场，至少孩子们也会出来垒雪玩，可是家家户户多关着柴扉，几无人烟。“难道我族黎民百姓大多都已逃亡了吗？”炎帝忐忑不安，后悔自己不能早些回来。他施展轻功，踏雪无痕，向部落里走去。
耳边听到“嘎吱嘎吱”的踩雪声，终于看到有人从一间破房里走了出来，是一家三口。男子挑着担筐，里面装着家用之物。炎帝依稀还认识挑筐的男子，是过去一位典司家的后代，如今都娶妻生子了。
炎帝高兴地迎了上去：“石头！你们上哪儿去？”那男子带着妻子和儿子，皆是兽皮裹身，头戴破帽，腰间缠着粗绳，抬头看见炎帝，吓得扔下担子，扯起妻子和儿子，大喊着：“年来了，年来了！”拔腿就往回跑，那架势犹如兔子见老鹰，炎帝呆了！

一家三口跑到家门口，又呼嗵一下全都跪了下来，惊惧地哀告道：“年大王，求你放过我们吧！”原来炎帝已经守在破屋前。炎帝问道：“为什么见我那么怕？我能吃了你们吗？”
男子的脸色吓得青紫，颤抖着身子说：“年大王，求求你，要吃别吃俺的孩子和夫人。”
“石头，我何曾吃过人？别怕！告诉本王，是谁欺负了你？”炎帝说着把破帽给他扣在头上。男子刚才奔跑中把护暖的破帽掉在了雪地上，他见炎帝伸手，先是一哆嗦，后见炎帝是给他戴帽子，神情那么和蔼，满眼流露出困惑，只是不敢站起，重复着说：“谢大王不吃之恩！”别的话什么都不说。
“快起来。”炎帝觉得很蹊跷，出手扶起他们夫妻和孩子。
一股热流充盈三人体内，驱走了他们身上的寒冷，男子站了起来，眼望炎帝，一脸诧异和感动：“年大王，你不是那个年大王？”炎帝更觉奇怪：“哪个年大王？莫非有谁冒充本王？石头，走，外面冷，进屋去说！”

屋里八面透风，并不比外面暖和。炎帝进来后，才使屋里温暖如春。掩上柴扉，炎帝道：“石头，本王外出太久，一直没有回来过，你若相信我，就给本王讲讲出了什么事儿。”
“你真的不是那个吃人的年大王？”石头半信半疑，仔细地瞅着炎帝，突然摘下破帽，恶声恶气地说：好吧！年大王，今天俺们一家豁出去了，死也要死个样子，不给俺爹丢脸！”
男子讲道：“年大王，自从你率兵打遍各地，我们这里的黎民百姓可受罪了，年轻力壮的人，多被拉去充丁，死的死，伤的伤。这还不说，每到雪天，年大王就会突然回来，察看都谁跑走，若真有人逃跑，他也会找到逃亡者，吃了他们！他欺辱百姓，侵凌女子，谁要是不从，他张开嘴吧就吃谁！吃人时，年大王变成一个六腿大妖怪，能把人一口吞下。前时，俺被抓去随兵攻打有熊，被俘虏又被放回，俺看到人家那里来了很多神仙，庇护百姓，百姓日子过得安安稳稳，俺就想着躲到那里去。没想到一出门就遇上了你！好了，不讲了，要吃要吞要吸血你就冲着俺来吧，只求你把俺的老婆孩子给饶了！”说着，男子伸长了脖子，等着炎帝张嘴咬他。

炎帝的脸色很难看，说：“本王知道了！原来是有妖怪装扮成我啊，哼哼！我绝不放过他！”
男子喜不自胜，声音很大：“啊？大王说得是真的？你果然不是那个年大王？真是俺们过去的石年大王？天啊！你可回来啦，快救救大家吧！再这样下去，逃无处逃，必死无疑呀！”
忽然，外面传来撕心裂肺地喊叫声！男子神色一变，不由自主颤声道：“啊？说谁谁到，那个年大王又跑来吃人啦！”一转眼，不见了炎帝，战战惊惊走到被打开的门前朝外看，惊慌道：“呀！两个年大王！”男子的妻子也挤到门前，惊惧万分，说：“吓死了，吓死了，哪个是真是假啊！”
雪地里，两个年大王对恃而立，只是衣装不同。见过石头的炎帝，身着麻衣，外披豹皮；他对面的大王，一身赤服，披挂胄甲。地上，一具被咬断喉咙的枯槁瘦男，那是被吸干了血的男子，此男子被赤衣大王从一家门前拖到外面的。

在死者身旁，一位白发苍苍的婆婆，穿得破破烂烂，伏在死者身上哭得死去活来：“儿呀，儿呀！你死的好惨啊！这叫娘可怎么过呀！”抬起头来对赤衣大王嚎着：“你个黑了心的年大王，求求你把我给吃掉吧！”
两个大王似乎顾不上那位婆婆，他们互相瞪着眼睛，麻衣大王眼中直冒火光，声调冷的比那雪天朔风还要冷：“何方妖孽？胆大包天！假冒于我，伤我无辜，宰了你都免不去你的死罪！”赤衣大王嘴上粘着吃人的血，不屑地回答道：“我假冒你？哈哈，真是可笑！说出我的名来准吓破你的胆，我是年！你谁呀？用得着我来假冒？本大王的领地，我想吃谁就吃谁！”
“找死！”炎帝的十指攥在了一起，骨关节咯咯作响。
嘴上带血的年大王毫不畏惧，也一手握拳一手揉搓，同样发出咯咯叽叽的声音。“砰！”他们俩动起了手，各奋臂挥掌，击向对方。地上的雪纷纷扬扬漫空飞洒。那位婆婆吓得瞪大一双昏眼，不敢再嚎。这边两位大王掌拳猛烈，打着跑着，穿豹皮的大王双臂闪晃，两掌奔出赤白炫光，骤然击中赤衣大王前胸。

“哇！哇！好厉害！你谁呀？”满嘴又多了血的年大王被豹衣大王双掌打得倒退数丈，他的两手抓着地，把雪地下的冻泥拖出一道道有深又长的壑沟，摇摇晃晃爬了起来，目泛恐惧，咧着大嘴，嘴里伸出上下两排参差不齐的巨牙，牙上滴着血。
此刻，坐在雪地上那位婆婆及其躲在各自家中偷看的人们都见到了惊人的变化，那个穿赤衣的年大王身子变成了一个巨大的怪物，满腹青灰赘肉，头上两角，一条秃尾，身生六肢，分不出哪是臂来哪是腿。没有黑睛的白眼珠子外凸，吓得许多屋内孩子哇声大哭！
穿豹衣的大王就是石年大王炎帝，他站在原地纹丝不动：“妖孽，纳命来！”挥臂间，两团火球打向妖孽。妖孽横起巨大的厚掌迎了过来，“砰砰！”炸响，妖孽年大王翻滚在地，口喷黑血，挣扎着要爬逃。炎帝冷哼一声，飘然追上，踹上一脚，把号称年大王的妖孽踢翻在地。

“饶命啊！”那个妖孽滚爬起来趴在地上给炎帝磕头。炎帝走过去一脚踩在他的脑门儿上，喝道：“何方孽种，说！”妖怪疼得呲牙咧嘴：“小的是太岁坐骑身上的一个虱子，名叫岁夕，是这里的人给我叫年的，大王饶命！”
炎帝降了“年”，对部落的族人喊着：“妖精已被捉，都出来吧！！”躲在自己家里很多人先后打开柴门跑了出来，他们相信这位才是当初英武善良的石年大王！“真是我们的年回来啦！”人们围着炎帝哭哭笑笑，诉说着石年大王离开的日子他们的不幸，还有人对那个叫岁夕的假年大王拳打脚踢。
炎帝牵着岁夕头上的角，走到失去亲人的那位婆婆跟前，那婆婆已经昏倒，炎帝急忙蹲下身去救她，被救醒的婆婆哭着请求炎帝：“年大王啊，你把那头妖怪处死吧！”话语未落，却听一片惊呼：“年跑啦！妖怪跑啦！”
原来炎帝只顾救婆婆，却忘了作恶多端的年大王，松开了手，使妖怪瞅到了时机，撞倒别人，化作一道风逃走了。

逃走的岁夕卷土重来，变成隐了身形的吸血鬼伤害族人。炎帝捉不住他，就去度朔山，叫来神荼和郁垒俩兄弟，神荼和郁垒兄弟二人，是阴间黑白双煞，奉炎帝之命前来捉拿岁夕。他们一个手持桃花棒，一个掂着苇索，还带着一头专吃妖怪的老虎，守在部落里擒捉那个假冒的年大王。
岁夕狡猾，唤来无数同道，变成极小毒物，吸人血还撒播恶疾，扰得百姓惶惶不可终日。炎帝思忖：一直叫神荼和郁垒这么守着也不是事儿啊，要根除祸患，只能去请太岁来除夕。正好听百姓们讲，说在有熊的轩辕能唤神仙，于是，炎帝吩咐神荼和郁垒：“本王去请太岁，你们和大家熬夜守着太岁到来，别让假年大王岁夕再来吃人！”
炎帝走后，神荼和郁垒商量：“我们可不能让大王小瞧我们，若是等大王回来，发现那个年又吃了人，我们就无地自容了呀！”郁垒说；“你是大哥，小弟听你的，有什么好主意？”

神荼想了想说：“那夕怪曾被大王八卦霹雳掌震伤过，他又害怕我们兄弟俩来捉他。如果我们能造出一种带响的东西，再把我们俩的头像悬挂在家家户户，料那岁夕就不敢到此猖狂了！”
“好主意！”郁垒非常赞同，就和神荼一起想办法，把灶下的黑木炭、老墙上的白硝粉与做药引用的石磺掺到一起，放进一节竹筒里，做成了爆竹，爆竹劈裂开能发出电光巨响。他们又从桃朔山带回大批桃木板，阴刻上自己的画像，念上符咒，称为桃符，交给族民挂在门前。
神荼、郁垒兄弟俩这方法实在不错，年大王若是胆敢闯进谁家，他们兄弟俩就能及时赶到。岁夕白天不敢来，改成晚上偷偷地进百姓家，抬头看见家家户户门口站着捉他的神荼和郁垒，化风就跑。偶而见到谁家门口没站着神荼、郁垒，他推门进去，却遇上那家藏在门后的机关，“啪”地爆竹炸响，年大王以为是八卦掌，吓得魂飞魄散，亡命逃走。

熬夜守岁的人们没有白熬，黄帝帮炎帝请来了太岁！恰好天上的祝融受天帝之命也赶来帮助炎帝，祝融变化为一个童子，协助太岁追上逃走的年大王。太岁喝吒一声，那年大王变成了一个小虱子，太岁用指甲一挤，“嘎嘣！”岁夕一命呜乎！
第二天，艳阳高照，大地回春，人们欢欣跳跃，纷纷拿着爆竹玩耍，庆贺太岁和祝融为他们除掉了妖怪。人们把这前一天称为除夕，也有的叫岁除或者守岁。更可喜的是，炎帝石年这一天也赶了回来，看着石年大王神采奕奕地在天上飘过来，都高兴地欢呼：“过年啦，过年啦！”
这一天也被百姓们叫做新年，以歌颂石年恢复神功消灭妖邪的丰功伟绩。后人为纪念这一天，称之为春节，因为太岁是东方木神，司掌春天，春节就是缅怀太岁的节日。不过由于炎帝这天也正好回来了，懂天象的人称其为星回节。而炎帝后来为寻列姑，在夏天，从东南又去了西北，西北那里的黎民百姓则把炎帝重归当地的节日称为他们的星回节。此乃后话，随后再说。