第四部分第二单元简介。
从儿子的邓川城回到弥渡白木崖的黄柏桐，跟妻子白夜南为了任盈盈的事而争执不休，因为盈盈是白夜南大姐白鹿之女。老黄突然收到余云恒的警告，黑木崖有传说要对付他。联想到最近白明达和安家的事情，黄柏桐也有些坐不住了。老余还告诉他一个情报，剑川望德城的叛乱已经被木府联合官军镇压，黑木崖结果百忙了一场，掀起叛乱的木泷高却糊里糊涂投奔了黑木崖。
预感到有事发生的黄柏桐马上前往巍山会见外甥白明达，在见识到了白明达私自豢养的大批骑士后对于他的野心有了深刻的印象。
白明达的自信另老黄深感不安，但他通过白的提议认识到接下来各方的焦点都将集中在曲更纱和木青身上。看来东方不败会利用控制木青来制衡木府。
果然一回白木崖，召令他赶往黑木崖紧急会议的命令就到了，他立即出发。
黑木崖上，两个表姐妹林紫烟和任盈盈偶遇，崇尚自由的盈盈对有些唯唯诺诺的表姐很看不上，还对她提出建议要勇敢改变女子的宿命。一心要保全义母叶妍幽的林紫烟却不敢有什么奢望。
山谷中的几日相处，月风魔对精神不太正常的神投骊产生了同情。阿神在火光中吐露出一个骸人的故事～在神灯谷雪山遇险时，同门师兄百里破军牺牲自己救了阿神，她依靠吃人肉喝人血活了下来。而月风魔也不自觉把自己曾经误杀义兄爱侣的心魔说给神投骊听。两个人之间多了一分理解和同情。
黑木崖上，一场由十名长老参加的会议召开了（不包括曲洋和童百熊）一开始受到不友好举动的黄柏桐展示了他的大将风度。杨莲亭提拔的秦伟邦被正式认命为新进长老，新投靠的木泷高也被正式认命。当议题转到教内有人私自接触水西安家时，急于表现的木泷高跳出来对黄柏桐发难。老黄一一回复，不留破绽。而东方不败却突然话风突变，一面把此事大事化了，一面表示要跟木府谈判救回曲洋之女曲更纱。还希望木泷高能出面。形式忽然逆转使得木泷高大吃一惊，他的应对左支右拙已经完全崩溃。最后被东方不败下令拿下，将其作为跟木府交易的筹码。
接下来他又问谁能担当谈判的代表，老黄不失时机的推荐了白明达，深得东方教主赞赏。他提出要让黑清兴到黄柏桐的家里住一段时间，其实是想利用他们互相牵制，即软禁黑清兴，又让黄柏桐手捧烫手山芋。谁知黄柏桐此时毫不客气地提了一个附带条件，让任盈盈也到白木崖住一段时间。东方不败居然也没有拒绝。

刚刚完成练习，国画虎，没上颜色。

第五部分第一单元，三十八章养伤，三十九章退亲，四十章辞行内容简介
蓝捷春独自护送木琴回丽江，又遇到来晚一步的彭法玉师徒，他们一起去了丽江，把木府的事儿都处理了。白明达失手没完成任务，自己去找东方不败请罪，却受到杨莲亭的热情招待，似乎要收买人心。
叶蜻蜓向东方不败报告了所有的经过，既然木府内乱未定，东方不败决定寻找新的盟友，他还是打算联合海龙囤杨家，对抗朝廷。于是他给叶蜻蜓布置了一个新任务，让日月神教下属的五毒教教主蓝凤凰，跟九层衙门安家退亲。
另一方面，任盈盈跟黑清兴的感情越来越好，清兴开始教她长短剑法和传授琴谱。
夜郎安家的年轻当主非常通情达理，他爽快地答应了蓝凤凰的退亲请求。但是他又以退为进，希望日月神教也能加入反杨同盟。与此同时，为了刺探杨应龙的器量，东方不败派出杨昌胤前往海龙囤山城。黑清兴虽然仍处于白木崖，但他的手下已经给他带回一个重要消息:泉州温家的年轻当主温香客，即将成年。事关传说中的勃尼王子的财宝下落。清兴与黄柏桐谈起南洋宝藏的时候，察觉到老黄的神色微有变化。黄柏桐祖上正是如今勃尼汉族皇室的分家。
蓝捷春为了让姐姐蓝凤凰顺利完成神教的任务，决定不再与木府往来。而白明达也接受了东方不败的新任务，前往衡阳，接触鬼流并对反杨应龙势力进行侦查。
曲洋带着曲非烟不辞而别，东方不败知道他们也是去衡阳找曲延婆。他得知黑清兴与任盈盈的关系后，让他也加入白明达的队伍。清兴与盈盈、白夜南一一告别。
白明达挑选人马赶往衡阳，他把人马分成两拨，自己领一拨人去侦查反杨联盟，另一拨人由清兴和蓝捷春带领去查找曲延婆的踪迹。
反杨联盟中有田氏一族本来与杨家是姻亲关系，但为了夺嫡而暗中加入反杨联盟。他们派出族内顶尖的高手万里独行田伯光，也到衡阳聚会。

第五部分第二单元，四十一章群玉院，四十二章 曲终，四十三章少年那霸，四十四章连斗，四十五章邀约，四十六章最期内容简介
本来负责查询曲延婆的清兴组，却意外在回雁楼上目睹了田伯光和一名叫令狐冲的年轻人的打斗。
蓝捷春领人暗中跟踪，查到了受伤的令狐冲的下落。没想到他藏身的群玉院居然还是反杨联盟的据点，田伯光在这里等待接头，意外撞见一名年轻的浪子柳燕波和其相好的花魁萧红柳。
萧红柳原来就是当年古勒寨大屠杀中死在李成梁手中的女侠萧红衾的妹妹，她正是鬼流老大穴月一心想要寻找的人。当年年幼的她被充作官妓，送入教坊学艺。
为了令狐冲和田伯光劫持恒山派女尼仪琳的事，来到衡阳的各路人马冲到群玉院兴师问罪，和田伯光打了起来，日月神教的人马迟到一步，人都走光了。更晚到达的曲非烟却遇到了堂妹曲利罗，追踪她来到刘府，见到了自己的叔父曲延婆。
曲延婆一直在等待门中老大穴月的到来，而鬼流除了老大穴月之外，几个师兄弟都各有各的打算，只有二师兄李非瑶（李二麻子)似乎早已放手。
第二天，曲延婆带着女儿离开刘府，去和林月桐汇合，迎接穴月。
穴月还带来了一直蛰伏在江西老家的褚斯，也就是昆铜兽。目前只有李非瑶没有前来，而他的徒弟神投骊已经证实投靠了神流。林月桐与他关系最好，努力为他辩解，还愿意去济南李家老宅找他。
众人也从林的口中得知其父李乐宫已经在朝鲜去世，大哥李兴桐的妻子上官玉带着女儿李仁美住在仁川。李仁美虽然年幼却早已锋芒毕露，已经成为一名海盗头领。
林月桐向众人介绍了月风魔，只有穴月查出月风魔身上也隐藏着神流的武功。曲利罗传来消息，说曲洋在刘府和五岳派的人大打出手，拖着众人前去。
半路上遇到黑清兴的那组人马，鬼流的人为了避开他们绕了一大圈，最后到达刘府时，人都走散了。
当林月桐和穴月赶到郊外时，曲终人散，只剩下埋葬尸体的仪琳和令狐冲。

昆铜兽认为是五岳派的责任，发誓要血债血偿。众人之中只有他是外家高手，使得一手大铁枪。
隔日，昆铜兽在城中挑事，引来各路正派的追剿。
结果他不慎被一个藏族少年制服。那少年自称格鲁那霸，以一人之力把上百人的各路人马整得惨不忍睹。后来其师到来，正是神流最强的宗师罗将神。而那霸实际上是当年十守之一爱宕天的转世。
为了夺回昆铜兽，鬼流的曲延婆、林月桐、破末、楼师那、穴月等人连番登场挑战，都不敌罗将神。他放开昆铜兽，又一击制服了他。
正在此时，鬼流的另一名顶尖高手李非瑶却同沙万奴的大徒弟，东方不败的师兄奚多真腊一起出现。神鬼诸流的三派协商决议，各选一个新人传授一年，之后组成一个小队去寻找灵体下落。
穴月首先想到的就是当年古勒寨失踪的那个小孩泰华。
神流由罗将神选择了月风魔。
沙万奴一方人选未定。
之后众人各自离开。
那霸问罗将神为什么要选用新人?
罗告诉他灵体对神鬼流的感应强烈，反而是新人比较容易接近祂。
月风魔执意不愿加入神流，宁愿一死。关键时刻阿神用自己的血以血遁带走了月风魔。
真腊本想去找东方不败，结果被黑清兴吸引。原来两人数年前曾在阿瑜陀耶有过一段交集，真腊还曾经为此与闪族士兵、菲律宾雇佣军都开了打。
清兴给他和阿闵如来留下了深刻的印象。知道清兴跟东方不败尚有芥蒂，真腊决定亲自以师兄的身份去找东方不败交涉。
神投骊为了救月风魔失血过多，濒临死亡。小林多方努力未果，最后只能向罗将神妥协。但必须等他处理完私事再去堆龙粗布寺找他。

第六部分，四十七章田伯光，四十八章海龙屯山城，四十九章紫烟，五十章构陷，五十一章父与女内容简介
得知田伯光要去行刺杨应龙，白明达一面派人向东方不败报告，一面跟踪田伯光。沿途还不断散布谣言，谎称日月神教即将发兵攻打杨应龙，还要将抓来的人拉去挖铅锌矿造子弹。其实田伯光一面接受着五司七姓的重金委托，一面有着自己的打算，他对族妹田雌凤的夺嫡之计是看不上眼的。
东方不败果真派出几股小部队对边界进行袭扰，他想看看杨应龙的反应，反杨联盟又会不会趁机发难?
白明达想把田伯光拉拢过来，却被田拒绝。
田伯光表面上准备好了刺杀杨应龙的计划，但却故意透露给白明达，后者让杨昌胤去海龙囤面见杨应龙，要他防备。
同样，东方不败也作出了决定，他让叶蜻蜓传话给黑清兴，一定要促成与杨应龙的结盟。
此时，身在黑木崖的林紫烟开始秘密负责照顾东方不败的私生子牟继云。
清兴用计谋直接让田伯光被反杨联盟怀疑，终止了暗杀计划。他也作为东方不败的密使和杨应龙开始交涉。
杨应龙被四川巡抚李化龙困于成都，清兴通过贵州知府进行抗议交涉。要求引渡杨到贵州受审，只要到了贵州，基本可保无忧。
为了脱身，杨应龙向朝廷许诺出兵出钱去朝鲜参加对日作战。
四川巡抚李化龙处心积虑要收押杨应龙，并且和刘挺共谋。
黑清兴与叶蜻蜓、白明达一起炮制了李化龙参与刘挺结党营私的证据，使李化龙畏于形势有所收敛，放回了杨应龙。
林月桐和月风魔终于回到黑木崖，月风魔以自己留下为代价，使林月桐和林紫烟父女团聚，重修旧好。
小林与铁氏母子软禁在一处。叶蜻蜓也前来探望他。月风魔始知她与师父剔歇情同父女。