围绕荆州的是非
　　早在刘备去京口的时候，负责荆州事务、驻扎江陵的周瑜也去京口觐见了孙权。周瑜带来了一个进攻益州的宏伟计划。孙权同意了这个计划。周瑜坚定反对将进攻益州的据点江陵转交给刘备。刘备还在京口的时候，周瑜就返回江陵，准备整顿军备进攻益州，以实际行动阻碍刘备夺取江陵。但是周瑜还没回到防区，就在途中的巴丘病逝了。孙权势力进攻益州的第一次尝试失败了。
　　刘备占领江陵后，没有将主力指向荆州北部的曹军，开始按部就班地实现《隆中策》占领益州的战略步骤来。
　　当时的益州牧是刘璋。刘璋父子经营益州大部已经两代人了；北部的汉中地区则由五斗米教的张鲁占领着。益州牧刘璋懦弱平庸，在他的治理下巴蜀地区纲维颓弛，人心涣散，军事薄弱，根本不能抵御外敌的进攻。但是，益州地区却是乱世中的桃源，富庶完整。史载："蜀土富实，时俗奢侈，货殖之家，侯服玉食，婚姻葬送，倾家竭产。"曹、刘、孙三方都觊觎它。
　　甘宁、周瑜曾先后劝孙权西取巴蜀。据说孙权还以此咨询过刘备，并建议共同西进。东吴的使节对刘备说："米贼张鲁在巴、汉之间称王称霸，成了曹操的耳目，觊觎益州。刘璋软弱无力，难以自守。如果曹操得到巴蜀，荆州就危险了。现在我想先攻取刘璋，再进讨张鲁，首尾相连，一统吴楚。等我们占领了全部南方，就是有十个曹操，也不用害怕了。"
　　刘备早已下定决心要自己单独进取巴蜀，但还是将孙权联合取蜀的建议放在阵营内部讨论。有些人认为可以表面赞同孙权的建议，因为东吴终究不能越过荆州而拥有巴蜀，巴蜀迟早是刘备的。但是荆州主簿殷观却认为："如果我们作为东吴的先驱，进未必能克蜀，败退则为东吴所乘，到时候大势就去了。我们可以赞同东吴伐蜀的建议，但要说明我们刚占领南方诸郡，未可兴动。没有我们的支持，东吴肯定不敢越过我军地盘单独去进攻巴蜀。如此进退之计，可以收吴、蜀之利。"刘备非常赞赏殷观的观点。
　　刘备于是回复孙权说："益州国富民强，地形险要。刘璋虽弱，但还足以自守。张鲁是一个虚伪的小人，未必会尽忠于曹操。现在如果我们暴师在蜀汉，后勤转运于万里之间，即使是吴起和孙武再生，也不能保证一定能取得成功啊。曹操虽有无君之心，而有奉主之名，力量依旧。现在他三分天下已有其二，肯定会饮马沧海，观兵吴会，怎么甘心于坐等老死呢？现在我们大军出外攻伐，是给曹操创造机会，并非长远之计。"
　　刘备拒绝孙权的理由主要有三点。首先，刘璋的势力相当强大，孙刘联军并没有必胜的把握。其次，曹操正在威胁着荆州和江东，联军大兵远征，可能给予曹军可乘之机。第三，自己的地盘刚被占领，还不稳固，没有能力与孙权联军向西。刘备的前两点理由都是能够成立的，贸然进攻益州的确存在巨大的风险。刘备不像孙权，他在等待有利的时机发动伐蜀之战。
　　孙权没有听刘备的。建安十六年（211年），孙权派遣孙瑜率水军进驻夏口，准备进军益州。刘备不让孙军借道江陵。他对孙瑜说："我刘备与刘璋同为宗室，都以匡服汉朝为己任。如果刘璋有得罪东吴的地方，我不敢过问，但请原谅我的同宗。如果贵方坚持取蜀，我就披发自我放逐，终老山林。"刘备不仅态度异常坚决，而且部署关羽屯江陵，张飞屯秭归，诸葛亮驻扎在南郡南部，刘备亲自驻兵孱陵，摆出一副撕破脸死相争的态势。
　　孙权知道盟友的态度异常坚决，不想撕破脸皮。同时，他仔细考虑了刘备的理由，也颇为在理，于是召还了孙瑜。东吴进军益州的第二次行动因为刘备的反对阻挠而自动放弃了。

当时，孙权方面始终没有放弃对巴蜀方面的野心。同年，吴将吕岱督率郎将尹异等人，领兵两千人向西引诱汉中的张鲁到汉兴城。这可以看做是东吴染指汉中的一次尝试。张鲁对东吴的这支奇兵不闻不问。孙权最后只得召还吕岱。
　　但是刘备等到了进军益州的绝妙机遇，这个机遇其实是曹操为他创造的。退回北方的曹操大力经营关中和凉州地区，并计划进军汉中，益州大部受到了严重威胁。已经成为内奸的张松、法正等人趁机劝刘璋向荆州刘备借兵助守，防卫曹军。刘璋于是敞开大门迎进刘备，并供给刘备兵力和粮草。刘备在益州多年，不仅没有北上防卫，反而在四川地区收买人心，几年后反向成都进军。214年，刘备进入成都，自称益州牧。短短六年的时间，刘备没费多大气力就占据了荆州、益州各郡，势力足以与孙权相抗衡。
　　孙权听到刘备征服益州后，大骂刘备："猾虏乃敢挟诈！"
　　孙权如此愤怒是因为他觉得刘备欺骗了自己。之前刘备信誓旦旦地大谈自己和刘璋的同宗情谊，坚决反对盟友进攻巴蜀。现在刘备自己用诡计占领了同宗兄弟的地盘，把刘璋迁移到荆南的公安县。这怎么能不让年轻的孙权愤怒呢？更深层次的原因是，刘备原本是仰仗孙权多出力才占领了荆南和江陵这块根据地，现在却成了跨地千里的大军阀。而在刘备扩张拓地的时候，孙权却在江北防线与曹军激战。孙权一时适应不了这样的实力对比变化。

刘备夺川

孙权这时向正春风得意的刘备要求平分荆州，即要求刘备割让长沙、零陵、桂阳三个郡给东吴。孙权没有要求整个荆州，而是希望将刘备的势力限制在南郡南部和武陵郡，就是现在的湖北西南部和西北部。这样既可以让刘备协同承担曹军的压力，又可以将刘备势力压迫在荆州西部。孙权的要求有些过分。同盟初期的扶持帮助不是贷款，受助者不需要支付利息。
　　东吴负责荆州事务的鲁肃与蜀汉方面镇守荆州的关羽会面。鲁肃责备关羽说："我国之前之所以将土地借给贵国，是因为看到你们从远方大败而来，没有立足之地。现在你们已经占领了益州，还没有归还所借土地的意思。我们只要求三个郡，你们也不肯答应。这太不应该了！"蜀汉方面回答说："道德品格高和力量强大的人才能占领土地，土地又不是固定为某个人所有。" 蜀汉的回答让东吴方面更加生气了。
　　刘备自然不同意。南方三个郡的割让不但会让刘备失去大片土地和人口，而且对夹击中原的第三步战略也会造成巨大损害。孙权向三郡任命了官吏，结果都被留守荆州的关羽赶跑了。215年，孙权派遣吕蒙率领东吴主力进取荆州，展开全面进攻的部署。吕蒙招降了长沙和桂阳，并攻下了零陵郡。关羽也起兵相抗。刘备风尘仆仆地从成都率领得胜之师出荆州，驻扎在公安，与孙权针锋相对地争夺三郡。

吕蒙 鲁肃的力夺三郡

曹军进占汉中地区 威胁刘备的后方迫使其向孙权求和

刘备与孙权湘江划界后共享荆州的协议

刘备的汉中及上墉战役

了孙刘第一次荆州之争外，孙权一直将主力集中在淮南地区。孙权经营的长江防线对北方构成了威胁。213年正月，曹操亲率十万大军进攻孙权，爆发了濡须口战役。曹操先是攻破孙权军江西营寨，俘虏都督公孙阳。孙权也统领约十万主力抗御曹操。曹操遥望孙权的军队阵容威严，布防严密，猛将如云，不敢轻易冒进。这时，曹操肯定发觉自己五年前主动从赤壁撤退的决策是错误的了。如果他当时咬咬牙，在荆州地区再坚持几年，孙、刘双方就没有稳定发展的时间，也不会发展到与曹操一对一单挑的实力了。不久，长江春汛到了。孙权写信劝曹操撤兵，曹操审时度势，主动撤军而回。曹、孙双方在淮南地区展开了半个多世纪的胶着战。
　　从208年赤壁大战到219年的汉中-合肥战役，孙、刘十年同盟。曹操始终来回招架，主力东奔西跑。赤壁战后初期，天下政治力量对比的优势在北方，在曹操手里。但是一来曹操在赤壁败后主动撤退，养虎为患；二来北方不稳牵制了曹军的动作。因为孙刘同盟的运作，北方的优势在219年的时候已经消失了。当汉中和合肥的烽火燃起之时，没有人能判定天下大势的走向。曹操的北方和孙刘的南方对峙的局面正式形成。奇怪的是，在此后的三百多年中，这样的南北对峙似乎成了历史的常态。
　　219年夏天，曹军大部队都调到淮南防备吴军。镇守荆州的关羽抓住战机，率主力北攻襄樊，意图河南。这是《隆中策》筹划的第三步战略中的右路军的行动。但是关羽跳过了诸葛亮设计的第二步，过早地发动了战争。这么大的军事行动，肯定是得到刘备的准许的。也许，刘备和关羽只是想借汉中战役的余威，占领荆州北部，与东三郡和汉中连成一线，改善对峙态势而已。刘备方面尽起荆州精兵，只留南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安。
　　不曾想，关羽的出兵成了刘备势力的巅峰绝响。
　　

关羽北伐

　关羽大军从南郡出发，一路连连胜利。当时北方镇守荆州的是行征南将军曹仁，驻屯樊城。曹仁正忙于镇压宛郡的叛乱。在曹军左右奔命的时候，宛郡守将侯音造反了，劫持了南阳太守，占据宛城，聚众数千人在曹操势力的核心地区和曹仁的后方劫掠州县。曹仁先不顾关羽的北伐，集中军力攻破侯音，升任征南将军。曹仁再回师樊城，不想被关羽一战击败，仅剩数千败兵。关羽将曹仁团团围在城中动弹不得。
　　秋天，曹操抽调七支部队，由左将军于禁统率南下给曹仁解围。这年秋天，荆州连日暴雨，贯穿荆州北部的汉水泛滥成灾。关羽利用地形优势，水淹于禁七军，再联合水师水陆夹击，曹操的援军全军覆没。于禁投降，曹军步骑三万多人被俘虏。关羽得胜后，又引水围困樊城，加紧进攻，并包围了襄阳。当时镇守襄阳的是曹军将领吕常。史载当时关羽乘船围绕着樊城督战，樊城被重重围困，外内断绝，粮食将尽，危在旦夕。
　　关羽在荆北的巨大胜利，震动了中原大地，力量的天平似乎向着刘备方向倾斜了。曹操统治地区随即出现了局势动荡的痕迹。"梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号，为之支党。羽威震华夏。"这里所谓的"梁、郏、陆浑群盗"有的是郡县反抗兵役的百姓，有的是来自正规部队的散兵游勇，有的可能是职业强盗，也不排除部分关羽派遣北上的"敌后武工队"。他们人数在几百到几千之间，游荡在曹魏境内，一旦关羽攻破樊城挥师北上，这些武装就是前驱向导和强有力的盟友。这好比曹操统治区散布着不少柴草和硫黄，只等关羽在樊城的引信一点燃，中原地区就会陷入烈火之中。
　　北方最严重的一次反乱是魏讽之乱，发生在河北重镇邺城。魏讽是沛人，很有口才，能鼓动群众，名声倾动邺城。相国钟繇征辟他做了自己的西曹掾。刘备在汉中、孙权在淮南的进展，尤其是关羽在荆北的胜利消息传到河北后，魏讽暗地里联络徒党，与长乐卫尉陈阴谋袭取邺城。眼看就要发动了，陈却害怕了，向镇守邺城的魏国太子曹丕①告密。曹丕迅速诛杀魏讽，连坐数十人。钟繇也因此被免职。

晚年的曹操已经丧失了锐气。他认为名义上的都城许县离荆州太近，处于关羽军锋的威胁之下，于是计划将汉献帝和汉朝朝廷迁徙到河北去。正在千钧一发的时刻，司马懿劝谏曹操说："于禁大军是被洪水淹没的，并非战守失败，况且并没有损害我们的根基啊。现在因为暂时的失败而迁都，既是示敌以弱，又会使淮河流域和河南的郡县陷入不安之中。那样才会真的撼动曹操的根基啊。"司马懿敏锐地注意到："孙权和刘备，外亲内疏。关羽的胜利和得意并不是孙权愿意看到的。我们可以联络孙权偷袭关羽后方，那么荆北的困局就自然解决了。" 
　　年老的曹操在年轻的司马懿的劝说下，决定抽调部队与关羽再次决战。曹操派遣徐晃率领第二批援兵，南下为曹仁解围。当援军到达宛城的时候，曹操知道自己胜券在握了，因为他收到了孙权送来的称臣的书信。 
　　史载："孙权遣使上书，以讨关羽自效。" 
　　 昨日还在淮南与自己混战不休的敌人，突然在自己陷入困境的时候向自己归顺，同时请求讨伐盟友以表达归顺之心。这真是天大的好事啊！问题是，它是怎么发生的呢？ 
　　孙权对关羽进行釜底抽薪式偷袭并非突发奇想。在孙刘表面和好的同盟底下，东吴一直压抑着偷袭荆州的意图。关羽的北伐及取得的迅速成功给东吴提供了偷袭的良机。 
　　

荆州实在是太重要了。"曹操、孙权、刘备都有统一天下之志，所以他们各自的战略方针都有一个共同点，就是都把夺取荆州列为首要的战略目标。三国形成时期的军事、外交斗争，可以说是曹、孙、刘三方对荆州的争夺。三方战略正是由于有争夺荆州这一共同点而互不相容。"如同汉中是巴蜀的北方门户一样，荆州是东吴的西方屏障、上游门户。只有全据荆州，东吴才算掌握了整个长江天堑，进可攻，退可守。现在，荆州西部的南郡、武陵和零陵三个郡在刘备手中，这使得东吴对蜀汉一直有心理劣势，总觉得自己的安全受到威胁。关羽在荆州北部的不断成功可能加强了东吴的这种不安全感。 
　 
　　攻略荆州一直是东吴的战略大方向，没有全据荆州一直是东吴的一块心病。而刘备方面的一些外交失误促使东吴将攻略行动付诸实施。刘备阻挠孙权进军益州而自己却用不光彩的手段占领益州就是一个最大的外交失误，刘备在这件事情上欺骗了盟友。关羽是不错的武将，但不是合格的政治家。荆州驻军新得数万军队，粮食匮乏，关羽为解燃眉之急，竟强占了东吴贮藏在湘关的粮食。抢粮事件表明关羽根本就没有将东吴看做是平等的外交伙伴。也许在关羽心中，蜀汉是汉朝正统，天下希望，而东吴至多是一个地方军阀。孙权是想修复与关羽的关系，曾经主动提议与关羽联姻，希望迎娶关羽的女儿做自己的儿媳妇。关羽不愿意，讲了句很伤人的话："虎女怎么能配犬子呢！"然后把江东使节给赶跑了，连最起码的外交礼仪都不懂。刘备粗糙、骄傲的外交使东吴认为："刘备君臣，以狡诈和霸力为骄傲，反复无常。这样的人是不可以推心置腹相待的。" 
　　演义小说和民间传说中还有有关刘备方面与东吴订立过诺言的资料。说当初刘备和孙权平分荆州的时候，答应过东吴在占领整个益州之后将荆州完全移交给江东。因此江东在刘备进军益州问题上采取了支持态度，并在东方展开军事行动牵制曹操。《三国志》中确切记载的是在刘备得到益州后，孙权派诸葛瑾去索取荆州诸郡。刘备不答应，承诺说："我正在图取凉州，等凉州平定后就会把整个荆州都交给东吴的。"孙权当时就很生气："刘备空许诺言，他是不会交付荆州的，只不过用虚辞拖延时间罢了。"如果传说的承诺属实的话，刘备势力不仅严重违反了盟约，而且是在透支盟友的外交信任。 
　　

荆州境

吕蒙