這時候，鳴介和丑光察覺窗外有黑煙升起前去查看，原來是卡拉爾辛再度執行境壞儀式，呼喚出巨型的骸骨妖怪。
此妖為戰死者的遺骸所化，甫現身立即對學校師生出手，卡拉爾辛當面挑明對鳴介宣戰，以學生們做人質，順帶指責丑光實為卑懦之人。

鳴介接受了挑戰，條件是卡拉爾辛不得對學生出手，正式展開對決。




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卡拉爾辛和鳴介的決鬥如火如荼，鳴介對於卡拉爾辛執著捲土再戰不解，丑光則思考著卡拉爾辛和鳴介的決鬥中的疑點。

卡拉爾辛被麒麟警告兼見識到自己的慘狀後，鳴介說明這是因為麒麟好生慈悲，不容許殺生之事，隨著操控巨形骸骨的法力失控，卡拉爾辛立刻決定轉身解救被巨形骸骨所困的學生們，麒麟這才動慈悲心恢復其行動能力。事後卡拉爾辛揚言還會再度挑戰鳴介並轉身離去。
丑光私下和卡拉爾辛會談，說明組織其實不是什麼宗教結社，而是地獄的惡鬼附身人類所成的地獄人，策畫著重大的陰謀。卡拉爾辛聞言不悅甩身離去。直言自己是個被鳴介、丑光、組織、麒麟背叛之徒。
接下來，卡拉爾辛的復仇之路何去何從呢?