前313年，楚国北攻曲沃，齐助楚拔曲沃，接着移兵要攻商于之地。秦国在这紧张时刻，派秦相张仪游说楚国，楚国君臣信了张仪的鬼话，与齐国绝交，伸出双手等秦国的馅饼掉下来。结果被张仪坑了，楚王火冒三丈。前312年，楚国单独行动攻秦，失败后再单独行动攻秦。虽然齐国仍来协助攻魏牵制，但未能挽回楚国的败局。楚国遭受重创，齐国也在濮水吃了败仗。
前301年，齐韩魏想攻楚，担心秦国来救，就忽悠楚国，说三国就要出兵攻秦了，如果楚国加入，收回以前被秦国攻占的地是分分钟的事。楚王又信了，跟三国眉来眼去。结果三国起兵攻楚，秦国见楚国先前与三国眉来眼去，担心是个坑，不敢来救楚国。楚国一对三，大败于垂沙。秦国趁火打劫，接连起兵攻击楚国，秦楚联盟彻底破裂。秦国转而联赵宋对抗齐韩魏。前298年，齐韩魏攻秦，赵宋放秦国鸽子，秦国一对三，被打掉门牙。
楚国一败丹阳，二败蓝田，三败垂沙。其萌友大齐败于濮水，大秦败于函谷关。