第四十一回：曹操大怒，将大军全部驻扎新野，然后去攻樊城。刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备人城，刘备无法只好前往江陵。刘备不忍舍弃百姓独行，因此行动迟缓，每日只能走十余里。很快被曹操的五千铁骑追上。在混战中，糜夫人受伤，投井而死。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。刘琮献了荆州后不久即被曹操所杀。
第四十二回：曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。刘备走投无路，随刘琦前往江夏。孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城．因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，于是两家共商联合抗曹之事。
第四十三回：诸葛亮正有与东吴联合的打算。为了说服孙权，他随鲁肃来到江东。江东众人意见不一，诸葛亮舌战群儒。面对孙权的疑虑，诸葛亮频频使用激将之法，激起孙权抗曹之心。鲁肃是力主抗曹的。
第四十四回：周瑜应孙权之召来到柴桑，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操的《铜雀台赋》，智激周瑜。周瑜在孙权面前，详细地分析了曹军的劣势，从而坚定了孙权的决心，于是孙权便拜周瑜为大都督，率军抗曹。
第四十五回：孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智，周瑜欲害孔明、刘备，均没有成功。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计计就，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信。蒋干中计，回去报告曹操，曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允。为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍。
第四十二回：曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。刘备走投无路，随刘琦前往江夏。孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城．因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，于是两家共商联合抗曹之事。
第四十三回：诸葛亮正有与东吴联合的打算。为了说服孙权，他随鲁肃来到江东。江东众人意见不一，诸葛亮舌战群儒。面对孙权的疑虑，诸葛亮频频使用激将之法，激起孙权抗曹之心。鲁肃是力主抗曹的。
第四十四回：周瑜应孙权之召来到柴桑，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操的《铜雀台赋》，智激周瑜。周瑜在孙权面前，详细地分析了曹军的劣势，从而坚定了孙权的决心，于是孙权便拜周瑜为大都督，率军抗曹。
第四十五回：孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智，周瑜欲害孔明、刘备，均没有成功。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计计就，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信。蒋干中计，回去报告曹操，曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允。为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍。
