1931年的九八一事变起，日本大举侵略中华，并成立了伪满洲国，此后陆续在华北，上海等地制造事端，挑起战争。民国27年即1938年日军在上海扶持傀儡政权，改组为督办上海市政公署。原军统上海站站长因不满上峰调任，加之受日军煽动利诱故而叛变，带走手下一批得力骨干降日，做起升官发迹的美梦。一年后即民国28年5月，此名国民党特务与日本军部代表正式会面，提出飞鹰特工计划，建立极斯菲尔路76号特务委员会下属机密特工组织，选址百老汇路上的丽都歌舞厅作为特务秘密活动场所。
日军虽攻陷上海，建立伪政府，但对中共地下党和军统局十分忌惮，为进一步瓦解对自己不利的敌对局面，日方启用那名叛变的特务，对上海站军统行动组大肆破坏，造成了巨大的损失。中共地下党在这个时候提出与军统上海站合作抗日的提议，但军统起先并没有答应。此时，军统方面也迎来了由上峰钦点的机要秘书，此人其实是中共长期潜伏在国民党内部的“超级特工”。伪汉奸特务机构疯狂网罗愿意降日的中统、军统甚至背叛中共方面的叛徒。这个神秘的特务机构里汇聚了不少“人才”— “专业杀手”、“情报专家”，牵扯进这个机构甚至有在上海滩家财万贯的江湖富商，于是各方势力的官场规则，权钱买卖，江湖道义，尔虞我诈等等复杂形势接踵而至。
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考核期间，此群勿水，发现罚戏
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