205年1月
曹军破南皮斩袁谭,青州随属曹操。
205年2月
袁熙、袁尚部下叛降曹操,袁熙袁尚北投乌恒。
205年4月
张燕率众降曹操。
205年10月
高干反曹操。
206年1月
曹操征高干,保卫壶关。
206年3月
壶关降,高干被杀。曹操平定并州。
206年4月
刘表后妻蔡夫人忌恨刘备,命弟蔡瑁在襄阳设宴,欲伺机杀刘备。刘备的卢马越贪救主。
207年2月
曹操返邺城后征乌恒。
207年8月
白狼山之战,曹操大破乌恒。袁尚、袁熙奔辽东。
207年9月
公孙康斩袁尚袁熙,传首许昌。
207年11月
孙权攻打黄祖。
刘备三顾茅庐,诸葛亮出山。
208年3月
曹操命夏侯惇、于禁进攻新野,刘备火烧博望坡击退曹军。
208年5月
孙权斩黄祖,屠其城。
刘琦出任为江夏太守。
208年6月
汉帝任命曹操为丞相。
208年7月
曹操南下荆州。
208年8月
刘表去世,次子刘琮继位
208年9月
曹军至新野,刘琮降。刘备南逃,在长坂坡被曹军追上,部众崩溃,刘备轻骑逃江夏。
208年10月
火烧赤壁,周瑜火烧曹营,曹操败走华容道。
208年12月
刘备率军南下,江南四郡降。
209年12月
曹仁跟周瑜相攻一年,终于不能坚持,逐放弃南郡,向北突围,周瑜逐占领南郡。周瑜分南郡南岸地以给刘备。刘备立营于油江口,后改油江口为公安。
刘琦病死,孙权命周瑜为南郡太守,程普为江夏太守,表刘备为荆州牧,并将妹妹嫁给刘备。