标题："海航系"继续海外豪购 天海投资(600751)拟390亿收购美上市公司
来源：证券时报 作者：岳薇 发布日期：2016-02-19 07:17:11
内容：　 停牌三日的天海投资（600751）今日公告，公司拟通过在海外设立的并购主体以38.90美元/股的价格收购纽交所上市公司Ingram Micro Inc.（股票代码：IM，下称"IMI"）100%股权，交易价款预计约为60亿美元（约合人民币390亿元）。纽约时间2016年2月17日，天海投资、并购主体已与IMI签署了附条件生效的合并协议及计划。　 根据协议，海外并购主体与IMI合并完成后，并购主体并入IMI，IMI为存续公司并成为天海投资子公司，IMI已发行并流通在外的普通股全部注销，原普通股股东获得38.90美元/股现金对价，交易价款约为60亿美元，全部现金支付。　 天海投资并未在公告中对收购对象具体情况有所透露，不过公开资料显示，IMI是世界上最大的技术产品和服务的批发供应商，在国内以"英迈公司"被广为知晓。该公司业务范围达34个国家，位列2000年《财富》杂志全美500强企业第41位，其主要业务是为技术解决方案供应商、制造商和商家提供后台和分销、产品采购和推荐、供应链的自动操作和程序安排，以及电子招商等服务。　 据纳斯达克官网公布的财务数据，IMI2013财年、2014财年实现的总收入分别为425.54亿美元和464.87亿美元；实现净利润分别为3.11亿美元和2.67亿美元。以周三收盘价来计算，IMI市值约为44亿美元，天海投资此次的收购价格较IMI周三收市价溢价约31.2%。　 据了解，IMI董事会已审议通过本次交易相关安排，此次交易还需通过IMI股东大会、天海投资董事会及股东大会的批准，以及相关部门关于本次交易的备案，和反垄断审查等。　 此外，天海投资表示，尽管合并协议与计划已经约定，若IMI与第三方达成竞争性的收购方案并导致本次交易终止，IMI需向公司支付1.2亿美元的费用，但仍不能排除在公告发出后其他竞争者向IMI及其股东提出较公司更有吸引力的收购价格的可能性。　 天海投资本次对外收购，再度表现出"海航系"公司一贯的"财大气粗"。而为了支持本次收购，海航集团也将代天海投资垫付《合并协议及计划》约定的保证金共4亿美元，并不收取利息。如果此次交易未获得天海投资股东大会审议通过，海航集团将自动承接天海投资作为收购人的权利和义务。　 近年来，"海航系"旗下多家公司齐齐展开资本运作，涉及航空、旅游、地产、商业等多个板块，为市场所瞩目。2014年底，彼时的天津海运刚刚完成120亿元的定增方案，用于购买10艘VLCC油轮、4艘LNG船以及补充流动资金。随后，公司于2015年7月变更证券简称为"天海投资"。