标题：怡球资源拟1.07亿美元并购Metalico
发布日期：2016-01-06 09:01:27
内容： 本报讯 主营废铝再加工的怡球资源（601388）1月5日晚间发布重大资产重组预案，公司拟作价1.07亿美元收购原美国纽交所上市公司Metalico100%的股权，进入美国再生金属上游行业。该公司同时也是怡球资源实控人旗下关联资产。 怡球资源自去年7月28日便开始停牌筹划重大资产重组。根据公司此次披露的交易方案，怡球资源拟以发行股份及支付现金的方式购买Metalico　100%股权，其中，拟向上海欣桂和文佳顺景合计发行3926.7万股，收购其持有的 Metalico　85.5%股权，发行价格为15.28元/股；向TML　支付现金约 1550　万美元收购其持有的 Metalico　14.5%股权。怡球资源实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇持有TML公司100%股权。交易完成后，怡球资源将直接持有 Metalico　100%的股权。 截止2015年9月30日，Metalico公司100%股权的预估值约为1.07亿美元，交易双方将交易价格定为约1.07亿美元。其中，上海欣桂持有 Metalico57%股权的交易价格为4亿人民币，文佳顺景持Metali-co28.5%股权的交易价格为 2　亿人民币，TML公司所持 Metalico14.5%股权的交易价格约为1550万美元。 Metalico的主要业务为含铁及非含铁废金属材料回收业务，催化式排气净化器的去壳业务以及废金属交易业务。公司的经营利润主要来源于加工后含铁金属和有色金属的销售业务，主要的销售对象为钢铁产业、高温合金产业、铸造产业及贵金属产业等的原材料消费者。 怡球资源从事废铝再加工业务，是国内铝资源再生领域的龙头企业之一，Metalico　同时也是怡球资源的废铝供应商之一。怡球资源拟通过本次并购进行产业链上下垂直整合，获得产业链上游的利润。收购完成后，Metalico　计划建设三条废旧金属自动分类分选设备，建成后将提高 Metalico　处理废铝的产能、提升铝料纯度，对外销售单价将提高，对内则直接销售给怡球资源，以节约运费、危险废弃物掩埋费和关税成本。