标题：通信行业动态跟踪：“改革2.0”利好能源互联网和军工信息化
发布日期：2015-11-30 16:13:10
内容： 本报告导读： 继续推荐能源互联网和军工信息化，推荐共进股份、中光防雷、佳讯飞鸿、永鼎股份、梅泰诺、中恒电气、南都电源、键桥通讯。 摘要： 大盘下跌通信板块抗跌性明显。上周大盘遭遇“黑色星期五”，创本轮反弹以来最大单日跌幅，最终收于3436 点，周跌幅5.4%。通信板块下跌2.4%，表现强于大市。通信设备、移动互联网、光通信板块下跌幅度在1.5%之内，北斗、工业互联网板块跌幅均为4.5%，运营商板块跌幅最大，达9.6%。 本周推荐：共进股份、中光防雷、佳讯飞鸿、永鼎股份、键桥通讯、中恒电气、南都电源、梅泰诺。我们认为未来一年的行情将取决于市场对“改革2.0”的预期，而近期电改和军改的提速将在中长期利好能源互联网和军工信息化企业，相关标的有望受益。推荐共进股份（与小海龟战略合作加码基因测序）、中光防雷（有望加码军用电子设备防护）、佳讯飞鸿（军工重大外延预期强化）、永鼎股份（有望将车联网培育为未来主业）、键桥通讯（控股股东金融资产注入预期强烈）、中恒电气（受益于电改政策持续出台，能源互联网落地第一股）、南都电源（储能系统落地进度超出市场预期）、梅泰诺（电子优惠券兑付平台业绩有望超市场预期）。 每周新闻动态： 国务院印发了《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》，推动信息通信业发挥新消费、培育新供给；中电信牵头推出大数据共同成长计划； 华为展示电力物联网解决方案，并表示信息通信技术将成为驱动新一代能源系统发展的关键。