标题：人民网重大事项点评：彩票整顿利好长期发展 对公司业绩影响有限
发布日期：2015-03-03 15:18:22
内容： 事项： 2014 年3 月2 日，人民网发布《关于控股子公司人民澳客传媒科技有限公司暂停彩票委托业务的公告》。对此，我们点评如下： 评论： 互联网彩票短期风险释放，不改行业长期向好趋势 业绩预期影响有限，体育产业布局深入 风险因素： 经济波动对广告增长影响；互联网和移动互联网项目收入波动的风险；新业务发展风险。 盈利预测、估值及评级： 公司主营业务保持稳步发展，互联网彩票业务逐步放量，战略布局有序推进。我们维持公司2014-2016 年EPS 分别为0.71/1.00/1.30 元的预测，当前价56.73 元，对应2014-2016年PE 为87/63/47 倍。鉴于公司在传统媒体与新兴媒体融合的战略位置、当前的业务布局与品牌高度，以及国有主流媒体的担当，维持公司“买入”评级，同时考虑公司互联网思维对体育产业的布局，建议投资人继续积极把握公司的中线价值。