从目前的政策来看，新能源汽车产业链是一个大的方向，值得把握里面的轮动机会，从最开始的锂电池领涨，到后面的新能源汽车爆发，机会轮动性很好，目前既有业绩又有未来的乐观政策预期，10月仍然可以继续参与;改革加速也是一个不错的主题，改革顶层方案出来后，细化的、停牌的公司越来越多，关键是要选准之前比较热门的，目前又重回起点的公司，这考验大家对改革的深入了解;第三个方向是铁工基的投资主线，可能爆发性不是很强，但是持续性会不错。背后的逻辑是经济数据持续下滑，会倒逼投资刺激加速，目前上马的项目已经有这种迹象。