标题：四川成渝2015年一季报点评：主营企稳回升 多元化或超预期
发布日期：2015-05-05 11:04:53
内容： 1、重组通过审批，台海核电成功置换，市场上核电业绩占比最高，成为核电最纯标的： 2、高资质，高弹性，高成长，核电龙头实至名归： 3、投资建议 我们预计公司2015-2017年度实现收入8.3、11.3和16.0亿，预计实现净利润4.0、5.7和8.2亿，高于备考净利3.0、5.1和5.8亿。实现EPS(摊薄)为0.93、1.32和1.89，对应估值日PE为88.0、62.2和43.3倍，维持“强烈推荐-A”评级，上调目标价92.6元。 4、风险提示： 核电项目招标时间具有一定不确定性