夜幕降临,土方岁三和冲田守候在河边,冲田提到,如果有任何人试图挡在近藤和土方岁三中间,这个人必须被处死.他给土方岁三讲述鬼
神故事集"Tales of Ugetsu,"中一个同性恋片段.听着这些,土方岁三开始想像想三郎与几个男子之间的关系.
想三郎与田代在河边出现了,一场刀光剑影般的争斗开始了.被怀疑谋杀了右泽,袭击了山崎的田代喊到,"是你干的!是你偷了我的刀,并栽赃于我!"因为被出卖,田代最终激怒并向想三郎发起了攻击.田代把想三郎逼到了角落里,想三郎嘟囔着,"原谅我..."听到这话,田代软了下来,想三郎趁机将其砍死.
土方岁三和冲田在细雨中离开了现场.冲田在说完"我会记住我有事要做"之后就离开了.知道冲田准备杀死想三郎的计划后,土方岁三浑身上下产生了由一种不可明状的情绪,他狂暴地喊着"魔鬼魔鬼",并疯狂地挥动着他的长剑.