如来佛祖派唐僧师徒四人带着八部天书和小白龙去东土大唐传教，他们一路上遇到了各种妖怪，打来打去发现他们都是有后台的，无论怎么作恶都不受惩罚！
八戒和沙僧觉得世界太黑暗了，无奈一个躲进了高老庄，一个钻进了流沙河，只有孙悟空坚持正义一路斩妖除魔护送师傅东去传教。
结果天庭对孙悟空实在忍无可忍，就和如来佛祖达成协议：“我们可以保证唐三藏平安到长安，不过你得把孙悟空这个刺儿头给办了！”
如来佛祖同意了，在一翻阴谋之下，白龙马重伤坠入山涧，悟空败了，被压在了五指山下，而唐三藏却抛弃了孙悟空，孤身来到长安，在长安传完教，被封为御弟，享受完荣华富贵，寿终正寝。
就这样过了五百年，悟空终于从五指山下逃了出来，一声不吭，把天庭搅了个天翻地覆，天庭被逼无奈许诺让猪八戒化为人身，封为天蓬元帅，沙和尚封为卷帘大将，只要他们能够杀掉孙悟空。
最后的最后，因为兄弟相残而心灰意冷的悟空去寻找菩提祖师解惑，然后他封印了修为，将如意金箍棒扔进了东海化作定海神针，自己也回到花果山，陪着猴子猴孙过着平凡的日子，最终在花果山的山顶化作了一块石头，结束了悲哀的一生……