墨城，原是碧海上的一座小岛城池，流放重犯和各路妖怪汇聚的地方。在这里，强者为尊。曾经有墨城之人联合妖怪起来造反，朝廷耗费众多人力，最后不得不请世外高人出世降服了墨城之众。此后墨城频频出乱，最后以至于朝廷都放任不管了。墨城文人墨客，才子佳人不少，但大多尚武， 经过无数争斗后排出了墨城五大高手。 待到新月时便去斗武，强者留下，弱者则被驱逐。 排名第一的高手被墨城之众奉为城主，管理整个墨城。 而这也是墨城能存活于世的原因。
然而某天，墨城上空突然出现一个浮空大陆，大陆之上云雾缭绕，溪水潺潺，宛若仙境。这就是东神龙族居住的地方。
东神龙族，世间最古老的龙族，自混沌初开之时便同伏羲女娲两位大神存于世，经历更迭万载依旧不衰。为时空管理者管理各个平行时空。是华夏神龙的先祖，初代龙族之一。其外貌与华夏神龙无异，但比华夏神龙多出一双龙翼。
云隐仙源的出现使得墨城在一夜之间消失在了原地，其实是云隐仙源外围起到保护作用的空间护罩刚好笼罩墨城，带着墨城去了一个虚无空间。而原本墨城坐落的碧海多年之后早已是一片迷雾茫茫，若是有人不小心进入，最后只会迷失方向被困而死。也有部分运气好的人穿过了时空裂缝，来到墨城，但如果没有足够强大的力量，不免一死。所以，墨城成为了强大与地狱的代名词。
而在墨城，大小势力众多，其中以千机院，听风阁等势力最盛。这些势力成员有人类有妖怪。而曾经有几个小势力妄想联手讨伐东神龙族，将云隐仙源据为己有，墨城城主劝解过，但当那些人上了云隐仙源就再没回来过。一时墨城里不禁到处都是幸灾乐祸之声，也为少了几个竞争对手而感到高兴。
而墨城与东神龙族的渊源，自当初墨城被云隐仙源带走之后，便拉开了序幕