中融-众泰汽车并购集合资金信托计划

中融-众泰汽车并购集合资金信托计划13321188861
规模6500万 期限24个月（按年付息）
资金用途:用于融资人收购众泰控股集团有限公司股份
预期收益
300万以下 9.5% 300万以上 10.7%
风控措施
（1）股权质押：铁牛集团以其持有的众泰控股全部股份提供质押担保。众泰控股实际控制人金浙勇以其所持众泰控股全部股份提供质押担保。
（2）连带责任保证担保：安徽铜峰电子集团有限公司（上市公司控股股东），黄山金马集团有限公司（上市公司控股股东）、铁牛集团实际控制人应建仁及众泰控股实际控制人金浙勇为铁牛集团的还款义务提供连带责任保证担保。
还款来源
一：并购方铁牛集团的经营收入。2010年至2012年，铁牛集团每年实现主营业务收入55.14亿元、63.09亿元和73.57亿元，年收入增长15%以上。2010至2012年加权平均经营性现金净入流达到5.37亿元，经营规模较大，经营状况良好，近年来经营收入保持稳定。预计2013年至2015年经营活动净现金流入可达16.11亿元。如按照15%的年复合增长率计算，预计2013年至2015年经营活动净现金流可达21.47亿元。
二：完成本次收购，铁牛集团成为众泰控股第一大股东，持股比例升至51.5%。2012年度众泰控股净利润为8.62亿元，预计2013年至2015年铁牛集团可获得的应收股利合计为13.3亿元。
三：铁牛集团计划将众泰控股的优质资产装入铁牛集团旗下上市公司金马股份，实现众泰控股的借壳上市。众泰控股上市后，铁牛集团直接融资的渠道将大大增加。